政策方面：6月国内降息，一系列扩大内需政策陆续推出，且国常会指出已研究一批政策措施，后续政策落地情况将影响经济预期。另外，7月政治局会议在全年经济工作安排和部署中发挥承上启下的作用，市场往往会提前博弈政策预期。历史经验显示，最近十年从7月初到政治局会议召开，万得全础多上涨，市场的大小盘和成长价值风格并无明显规律，会前一两周煤炭、家电、机械、有色金属等获得超额收益概率高，或与政策预期有一定关系。
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