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新能源板块集体反弹王者归来还是止跌反弹原创2023-05-15 20:17·第一财经5月15日市场迎来反弹行情上证指数、深证成指涨超1%创业板指涨超2%截至当日收盘上证指数重回3300点整数关口收盘报收3310.74点在此背景下位于低位的新能源板块有所反弹锂电、光伏产业链等集体走高不过将眼光拉长至月内A股市场震荡调整明显不少前期业绩居前的基金产物的盈利缩水站在当下时点有受访者表示重视股价调整充分、盈利预期见底、微观筹码出清且中期维度受益于周期性复苏和技术创新的板块新能源板块迎来反弹5月15日市场热点再次有了变化前期低迷许久的新能源板块突然抬头各细分行业也有不俗表现截至收盘电力设备行业单日上涨2.9%；从申万二级行业来看光伏设备、风电设备、电网设备等板块均涨超2%从个股角度来看以申万一级行业分类339只电力设备个股中有九成个股实现上涨平均涨幅达3.17%其中祥明智能、万胜智能、英可瑞、钧达股份、万马股份、金智科技等个股强势涨停；金冠电气等50只个股单日涨超5%.受益于板块和个股的拉升相关主题的ETF产物也普遍上涨记者以名称中带有新能源、电池、光伏等字样为标准筛选出33只相关ETF产物它们的单日涨幅在2.8%至4.45%之间Choice数据显示招商中证电池主题ETF、富国中证电池主题ETF、国泰中证新能源汽车ETF、平安中证新能源汽车产业ETF的涨幅居前均超过4%；广发中证光伏龙头30ETF、汇添富中证电池主题ETF等11只产物涨幅超过3.5%与此同时记者注意到被称为聪明资金的北向资金也在不断增持新能源龙头数据显示截至5月12日北向资金在上周逆势增仓宁德时代周净买入额超21亿元这也是北向资金在上周增持金额最大的个股新能源板块为何会突然崛起招商基金对第一财经表示一方面是美国IRA光储补贴细则发布本土制造比例要求需达40%以上随着细则落地独立储能项目有望启动悲观预期也将逐步改善另一方面5月以来碳酸锂现货价格出现反弹动力及储能观望需求有望恢复且中游材料库存较低若下游需求恢复有望带来补库需求；从产业链跟踪看5、6月锂电行业排产有望进一步向上部分材料环节单位盈利加速触底后悲观预期有望修复此外中汽协数据显示4月国内电动车销量63.6万辆同比增长113%5月第一周电车上险数10.6万同比增长95.9%5至6月新车上市后订单有望逐步恢复下半年为销量旺季预计全年销量仍可期待市场调整下基金收益缩水事实上A股市场近日进入了明显的震荡调整在短暂冲破3400点后再度展开调整受市场影响部分基金产物也减缓此前凌厉走势收益有所回吐Choice数据显示今年以来收益排名前列的均为游戏类ETF或联接基金截至5月12日全市场表现最好的华夏中证动漫游戏ETF年内回报为82.77%而在5月4日全市场有5只翻倍基华夏中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF今年以来净值增长率均超110%华夏中证动漫游戏ETF联接A/C也超过100%换言之仅不足十日排名前列的产物业绩已经缩水30%左右主动权益类产物之中也有类似情况目前排名最高的是银华体育文化灵活配置混合数据显示截至5月12日该基金年初至今的总回报为56.16%而其在5月4日前的年内总回报达76.28%相差超过20%据第一财经统计5月4日至12日在已有数据的10733只股票型基金和混合型基金（不同份额分开计算）中九成以上的基金产物在这区间的业绩有所回调回调幅度超过10%的有108只产物除了游戏类ETF外前期表现亮眼的传媒和科技类主题产物也有所回调例如传媒ETF回调幅度超过15%近期市场回调或由于短期资金博弈因素华东一位基金投研人士对第一财经表示配置数字经济和中特估题材的部分资金的进一步增配意愿减弱但不论复苏驱动的顺周期或题材驱动的数字经济预计短期都难展现趋势性机会震荡市的机会在哪对于目前处于调整之态的市场不少投资者心中也同样彷徨：震荡还会继续吗主线机会确定了吗预计复苏仍是中国经济中长期的趋势近期市场波动主要是受信贷数据低于预期的催化中欧基金相关人士对记者表示当前市场主要受题材驱动但在资金较深度介入后预计波动率将持续偏高上述人士进一步指出中期在市场炒作热度回落且经济复苏趋势确立后关注顺周期板块的整体机会尤其是大众消费等领域；长期关注数字化对生产力的提升重点关注计算机、互联网和传媒等行业华南某公募人士则认为本轮调整中有逆市表现的行业或有望成为全年投资主线风险事件的出现仍然会改变预期的态度、分布与加剧观望情绪因此回避纯主题炒作的股票下一阶段的机会或将逐渐过渡到预期有望上修、风险特征不高的成长股他称对于今日有良好表现的新能源板块有不少基金经理表示看好后市机会目前新能源板块具有政策支撑、估值点位处于相对低位有望出现价值回归上述投研人士对记者表示平安基金基金经理刘洁倩也认为长期来看各国新能源替代化石能源需求增大仍是大趋势,一季报业绩披露完毕光伏板块业绩表现均较好近期回调后光伏板块估值性价比突出板块最新PE仅15倍建议积极关注光伏板块逢低布局随着光伏硅料价格下降利润向下游传导电池片、一体化组件盈利有望迎来修复招商基金对记者表示国内随着硅料降价上半年呈现出淡季不淡情景全年需求有望进一步释放且目前板块估值仍在历史较低位基于此其认为长期看光伏行业降本增效下成长空间大可以关注波动中的配置机会
但是有时候生产线的速度特别快，还是会很累，因为需要一直站着重复同一个动作。不过主管会时不时来问候：“你还翱碍吗？你想休息一下去喝点水吗？”这个时候我觉得特别贴心。怎么想到刚去就摆烂呢？人性不是刚到新环境都铆足了劲儿要表现自己，所以才有那么多辫耻补案例