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2024年12月03日,我们预计不会出现更多的银行挤兑、信贷紧缩和经济衰退。我们还预计银行将不得不提高存款利率以避免存款流失,这无疑将挤压许多银行的利润率,尤其是小型的社区和区域银行。其结果很可能是引发大量的并购活动。

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我们统计市场中的主要的机构投资者在 A 股流通市值中的占比从 2016 年-2021 年合计比例从不到 9%提高到接近 18%然而 2021 年之后这个比例没有继续提高甚至略有下降其中保险和外资的占比处于持续下降态势同时最近 3 年上市公司数量却保持每年 400 家左右的增长目前已经突破 5000 家如果再考虑到北交所和港股通实际可投资标的较 2014 年接近翻倍虽然现在日均成交量大约 1 万亿但是平均对应到单票流动性上可能仅相当于 2014 年牛市的一半不到新发基金在经历了 20/21 年的亢奋之后由于持续缺乏赚钱效应也开始进入周期性低点根据我们的经验这部分新增资金入市可能要等到市场回暖 12-24 个月之后才会有明显的迹象因此如果没有特别大的宏观拐点未来市场将会持续呈现出存量甚至减量博弈的交易特征

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2. 要货比三家

发布于:大洼区
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