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不过，有业内人士表示，虽然目前黄金多头趋势并未改变，但由于美联储放慢加息预期基本被市场消化，仍需警惕短期回调风险。
2024年12月12日，新能源基金月涨25%！下半年投资如何开门红？2022-07-03 12:00·招商银行App回顾6月，A股延续震荡反弹之势，市场主要指数月线悉数飘红，创业板指领涨。海外，美联储加息靴子落地，经济和通胀担忧等因素令美股多有震荡，而A股走出独立行情。赛道股情绪修复，新能源汽车行业迎来促消费政策、销售数据回暖等积极消息，板块在6月表现强劲。6月影响市场的大事：1、汽车刺激消费再度被聚焦，支持新能源汽车消费仍然是重点。会议提到，促消费政策实施后，2022年有望增加汽车及相关消费约2000亿元。2、北京疫情一度反弹，月末得到控制；上海6月29日起有序开放餐饮堂食。3、美联储6月加息75基点，幅度为1994年以来最大。主席鲍威尔表示，下月可能还会进行一次较大幅度的加息以控制住通胀水平。向上突破，板块普涨整体来看，A股在6月延续震荡反弹趋势，主要市场指数月线均实现飘红。沪指重返半年线上方，月内累计上涨6.66%，6月30日收盘逼近3400点。成长风格表现更好，创业板指6月累计上涨16.86%，明显跑赢沪指和上证50指数。2022年上半年交易落幕，A股各大指数年内仍是负收益，但经过近两个月的反弹，跌幅已有所收窄。相较而言，沪指、上证50指数年内跌幅最小，在6.6%左右；科创50指数今年以来跌幅最深，超过20%。行业方面，多数板块在6月也成功收涨，新能源主线受到资金青睐，带动电力设备、汽车板块表现居前，其中电力设备板块6月累计上涨超21%。大消费行情复苏，食品饮料、家电、社服、零售等板块月内涨幅居前。受国际油价波动等因素影响，石油石化板块在下半月显著回调，成为月内表现最差的行业，累计跌幅3.35%。从公募基金表现看，截止6月29日，月内收益率领先的主动管理型基金中，有多只重仓了新能源汽车、电池、光伏等领域的个股，这与行业板块月线表现相呼应。但另一方面也可以看到，这些基金的重仓股也并非仅集中在新能源赛道，同时还有科技、医药、消费等多个领域的龙头股现身。值得一提的是，若将被动管理型基金也统计在内，月内表现靠前的偏股开放式基金榜单，则几乎由新能源车产业链相关ETF“霸榜”，多只电池ETF、新能汽车ETF截至6月30的月涨幅在20%以上，其中领跑者6月累计上涨超27%。新能源王者归来曾经的“赛道王者"新能源题材持续反弹。6月，新能源车产业链表现强势，从电池到整车，都有所活跃。随着行情向上，产业龙头比亚迪更在6月迈进万亿市值俱乐部。新能源车行业在6月迎来一系列利好消息。销售数据明显修复。据中汽协数据，5月国内新能源汽车销量44.7万辆，环比增长49.6%，同比增长105.2%，国内大部分自主品牌交付量同环比高增。华泰证券点评认为，随着复工复产稳步推进，下半年产业链将逐步恢复正常，利好政策叠加将提振新能源车下游需求，国内电动化渗透率有望进一步提升；上修2022年国内销量至590万辆以上。中信证券则预计，2022年受益新车型持续增加带来的下游提振，以及积分、补贴政策的延续，新能源汽车（乘用车)数量达到570万辆以上。促消费政策实施后，2022年有望增加汽车及相关消费约2000亿元。这无疑为新能车行情再注入“强心针”，当日A股汽车板块一度大涨。多家券商对新能源车产业链的景气度表示看好。广发证券认为，中国厂商凭借电池技术创新有望充分把握机遇；原材料价格上涨背景下中国厂商跟进报价机制革新改善盈利，通过产业链垂直布局深化壁垒，有望形成对海外电池公司的全面竞争力。不过，面对火热的行情，此时也需要保持理性思考。反弹背后并非全无隐忧，涨幅积累过后，也要注意风险。一方面，赛道股在6月复苏，除基本面因素外，也可能与机构年中排名节点将至有关，此时资金在高景气赛道中易形成合力，年中排名尘埃落定后，资金存在调仓换股的可能。同时，A股即将拉开中报季大幕，经过近一段时间的上涨，新能车赛道也将迎来业绩兑现的检验。同时，对产业而言，虽然上海复工复产以来，供应链问题有了明显修复，但矛盾突出的“缺芯"问题仍难说明显缓解。分歧与共识站在年中时点向后看，各大券商对7月和下半年行情给出判断。积极者认为A股寒冬已过，慢牛将至，也有机构提出下半年防守为上，行情反转可能会来得晚一些。中信证券在预测A股下半年行情将是“慢牛重现”，A股6月至8月的估值修复期，由政策合力推升基本面预期驱动。中报业绩见底后，A股将进入基本面中期修复阶段。有机构认为，虽然当前行情转好，但A股后市仍有压力需要应对。“2022年到目前为止的市场环境比我们年初预期的更有挑战。”中金公司指出，下半年市场内外部环境仍可能面临一定挑战，上行空间需更多积极催化剂支持。风格和赛道选择方面，成长、大消费、稳增长等，仍是券商观点中多次出现的关键词。但在赛道选择的优先级上，各家观点存在差别。中报季无疑是下一步关注的重中之重。另外，虽然各家券商对后市的判断存在分歧，但对需要关注的重点变量，观点则较为一致。海外方面，包括美联储和美国经济情况、全球通胀等因素仍将对大类资产产生关键影响；国内方面，经济和公司盈利情况、政策发力效果等则是重点。中金公司指出，考虑到市场估值相对低位、中国政策在持续发力稳增长且市场对政策效果敏感，“守"与“攻"的切换具体时间点要高度关注稳增长政策力度及潜在效果。当前风格演绎可能受全球因素影响、具有全球特征，市场风格切换至成长的契机需要关注海外通胀及中国稳增长等方面的进展。(本文内容均来自市场公开信息，对内容的准确与完整性不做任何承诺与保障，不构成任何投资建议。任何人据此做出投资决策，风险自担。本文版权归招商银行所有，未经授权不得转载。)
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一旦遇到合适的市场叶洪新还是有着翻身的希望
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