当前经济、政策、市场情绪叁重预期均处谷底，博弈日趋激烈，市场波动依然较大：主题交易在阶段调整后可能会高切低重新升温；7月底预计政策博弈也将在短暂退潮后卷土重来；二季末迭加中报业绩披露期临近，机构围绕主题和业绩驱动之间的调仓博弈更为激烈。配置上，建议坚持业绩为纲，忽略激烈博弈过程中的波动和反复，继续坚守科技、能源资源和国防叁大安全领域中有催化或业绩优势的品种。
2024年12月21日，2024-07-16 22:28·直播吧
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