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2024年12月23日，电力设备与新能源：产业链利润分配有望重塑，新技术加速推进2022-05-10 08:29·金融界【电力设备与新能源】产业链利润分配有望重塑，新技术加速推进——行业周报-202205081、本周（2022.05.05-2022.05.06，下同）观点：产业链利润分配有望重塑，新技术加速推进（1）新能源汽车：从年报和一季报情况看，目前上游处于盈利的高峰，电池环节处于盈利的低谷，后续有望逐步改善。从行业数据看，疫情导致短期销量的低谷，但比亚迪4月销量超预期；产业链价格有所松动，我们预计未来两三个月处于高位回落态势，下半年还有量利齐升阶段。从新技术和新应用角度看，宁德时代扩大换电下游客户范围；户用储能需求加速增长；优质龙头走向全球，恩捷股份落地美国隔膜工厂。从投资的节奏看，供需矛盾最大的阶段已过去，短期是很好的布局期；下半年产业链供给端加速释放，成长环境将会更好。我们认为，应重视三方向的投资机会：（a）核心成长：按照壁垒高低投资（电池、锂资源、隔膜、负极等），宁德时代、璞泰来、恩捷股份等公司受益；（b）后周期：按照增速的弹性投资，比如储能、换电等板块，派能科技、鹏辉能源等公司受益；（c）新技术：按照渗透率提升速度投资，比如4680、扁线等，容百科技、当升科技、金杯电工等公司受益。（2）光伏：从年报和一季报情况看，上游利润超预期，下游处于边际改善趋势；且发生结构性变化，近期晶科能源从季度出货和新技术方面表现突出。短期硅料供应仍比较紧张，产业链中上游继续涨价；目前短期的低谷是较好布局期，且美国301政策的变化有望利好后续国内产物出口。我们主要看好三方向：（a）竞争格局较好的全球化领先组件等终端环节，隆基股份、晶澳科技等受益；（b）产业端的创新（N型电池、颗粒硅、零部件国产化等），晶科能源、保利协鑫能源等受益。（c）电站等后周期环节，正泰电器等受益。（3）风电：产业链产物招标价格已经底部企稳，目前阶段是风电电站投资比较好的窗口期；同时招标价格底部对应制造端股票的低位，目前值得长线布局。长期看好海上风电+大型化+核心零部件，运达股份、明阳智能、东方电缆等公司受益；风电电站投资和运营商短期受益。2、宁德时代：最困难阶段已经过去，涨价滞后、后续逐季改善公司短期毛利率承压，Q2涨价后利润有望修复，面对Q1碳酸锂价格上涨导致的电池成本上涨15-20％，会继续加库存推动行业高成长，后续有望逐季改善，全球锂电王者地位无可撼动。3、板块和公司跟踪新能源汽车行业：特斯拉在上海设立第二工厂；新能源汽车公司：亿纬锂能、汇川技术发布回购公司股份进展公告；光伏行业层面：广西云南青海广东公布十四五新能源项目清单；光伏公司层面：爱旭股份发布2022年度非公开发行A股股票预案；风能行业层面：一季度全国新增风电装机陆上754万千瓦+海上36万千瓦。风险提示：疫情影响、需求不及预期。本文源自金融界
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刚刚过去的2022年新能源车企觉得自己在给电池厂打工而电池厂却觉得它在给上游矿企打工……整个新能源产业链的利润进一步向上游汇聚
301358 湖南裕能 1 28.63 -20.30 电力设备昊锐2009年下半年上市，跟帕萨特迈腾同级别，但比上海大众自家的帕萨特更早用上PQ46平台，更像迈腾，但配置比迈腾高，价格比迈腾低。