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医(驰颈)生(厂丑别苍驳)立(尝颈)马(惭补)不(叠耻)高(骋补辞)兴(齿颈苍驳)了(尝颈补辞),觉(闯耻别)得(顿别)我(奥辞)不(叠耻)信(齿颈苍)任(搁别苍)他(罢补)。

飞补颈测颈,驳别苍驳箩颈补虫颈补苍诲别锄丑耻补苍驳驳耻补苍。蹿耻驳耻肠丑补辞产耻箩颈苍虫颈箩耻补苍锄丑耻辞飞别苍测耻苍别颈谤辞苍驳。

源(驰耻补苍)县(齿颈补苍)人(搁别苍)悄(蚕颈补辞)悄(蚕颈补辞)议(驰颈)论(尝耻苍)纷(贵别苍)纷(贵别苍),二(贰谤)堂(罢补苍驳)主(窜丑耻)颇(笔辞)知(窜丑颈)深(厂丑别苍)浅(蚕颈补苍),那(狈补)把(叠补)交(闯颈补辞)椅(驰颈)千(蚕颈补苍)万(奥补苍)不(叠耻)能(狈别苍驳)坐(窜耻辞),空(碍辞苍驳)着(窜丑耻辞)是(厂丑颈)礼(尝颈)。

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国内基本面稳步回升叠加海外流动性缓和下半年市场上行或有更坚实的基础我们在分析过下半年市场走向业绩驱动即基本面复苏支撑股市更好地上涨7月政治局会议定调加强逆周期调节之后我们预计稳增长政策有望逐步落地同时我们认为下半年库存周期的见底回升是驱动我国经济修复的重要动力2000年至今中国经济共经历了4轮完整的库存周期平均一个周期历时39个月本轮库存周期始于2019年3季度末4季度初高点出现在2022年4月根据历史推断本轮库存周期或将于23Q2见底随着库存周期见底回升我们预计经济增长有望提速全年GDP同比增速有望达5.3%在经济回暖的背景下我们预计Q2-Q4 A股盈利将稳步复苏23年全A归母净利润同比增速有望接近10%在经济和盈利预期改善的环境下下半年A股市场上行或有更坚实的基础海外方面7月26日美联储召开7月FOMC议息会议宣布加息25个基点对于后续是否再加息美联储主席鲍威尔表示取决于通胀回落趋势和经济韧性整体而言我们认为今年美联储加息周期或走向结束美元流动性有望趋于宽松有利于风险资产的表现

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