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桌面研究怎么做？这是我想分享的几点实操心得2022-04-01 18:41·人人都是产物经理编辑导语：桌面研究指的是不进行一手资料的实地调研，而是直接通过电脑、杂志、书籍、文档、互联网搜索等现有二手资料进行分析和研究的方法，这种方法在实际的用户研究项目中经常会用到。本文作者基于之前的项目经历，分享了一些对于桌面研究的实际操作经验，希望能给你带来一些启发。桌面研究是指不进行一手资料的实地调研，而是直接通过电脑、杂志、书籍、文档、互联网搜索等现有二手资料进行分析和研究的方法。通常也可以称之为案面研究，也有业内人士称之为“二手资料研究”方法（知乎：媛媛大王）。在实际的用户研究项目中，桌面研究是经常需要做的一件事情。目前对于桌面研究的相关理论框架和方法已经有很多，本文基于之前的一些项目经历，想简要分享一点实际的操作经验，希望对各位进行桌面研究有所启发。一、写在前面1. 桌面研究是研究的前期定性基础和重要理论来源写过论文的同学都知道，写论文前要查询和通读很多相关领域的文献资料，做研究是立足于前人研究的基础上的，很少有研究是在完全没有任何理论基础的前期下进行的。我们在做用户研究项目的时候，也是如此，用户研究项目本质上是通过各种定性和定量的科学研究方法，进行科学合理的研究，来获取有效的结果，所以相关的理论和已有研究的支撑是必不可少的，有了这部分的补充，相当于站在巨人的肩膀上，研究的基础也会更扎实。2. 桌面研究可以为实际调研做更充分的准备另一方面，在具体的调研之前，做一下桌面研究，可以把握行业和市场的大体情况，对于产物有比较充分的了解。如此在进行实际调研当中，提问会更有针对性，对于调研中的信息能够更准确地进行分辨，有的放矢，也能与被调研者产生共鸣，提高调研的有效性。二、如何执行桌面研究很多人以为，桌面研究就是搜一搜相关的资料，报告这些，但其实只停留在这个层面是远远不够的。从信息管理的角度来说，这只完成了信息的收集部分，还缺少更深层的加工和分析，对于后续研究的辅助也是十分有限的。总的来说，桌面研究可以分为大致三个步骤——资料查找和收集-分析整理-总结输出报告。1. 资料查找和收集对于收集资料方法，主要有以下几个方法：1）定义关键词的技巧①从大范围向小范围延伸比如要找美容仪相关的行业研究数据，直接用“美容仪”做关键词能够搜索到的很有限，则可以拓展到去查询家用电器的相关研究，尝试用“小家电”“家用电器”等关键词进行搜索。有些行业研究报告中会涉及到美容仪这个细分品类，再去其中查找相关的数据。（来源：《家用电器行业深度研究报告：塑造颜值经济的美容小家电》，华创证券）②进行关键词的联想和衍生拓展由于研究报告普遍专业性较强，很多研究报告为了提升报告的传播和可读性，在用词上会有一些改变，紧跟潮流。比如要找女性群体的相关研究，在搜索的过程中发现除了“女性”这一关键词外，很多报告中会用“她经济”“颜值经济”等关键词，因此也可以尝试用这些关键词去进行检索。（来源：QuestMobile）2）充分利用各种资源网站在实际的研究中，一般用到的可以归类为以下几类：3）搜索工具小建议，可以尝试不同的搜索引擎比如同样的关键词，用百度和微软bing搜索，结果会有一些不一样的差别，搜索结果的数量上也有差别，可以互相补充。4）“滚雪球”式查找比如在搜索相关研究报告时，有些网站会有相关的研究报告推荐，可以进行拓展。此外，使用搜索引擎查找的时候，右侧也会有相关内容推荐，可以进行拓展。用这类“滚雪球”式的方法，获取更多相关的资料。2. 分析整理从认知心理学角度来说，人脑对于信息的加工和处理需要一个过程，因此对于收集到的信息按一定的方式进行分析整理也是非常必要的，如此得到的结果才更有价值。1）不同来源的数据进行交叉验证这一点是最重要的，由于桌面研究大部分是二手资料，统计口径和模型不同，数据会存在一些差异性。比如以下对于家用美容仪的市场销售规模统计，前瞻产业研究院与果集数据的数据存在一些差异。因此进行多方验证非常重要，多找几个数据源是很有必要的。虽然不一定能100%找到相同的数据，但多对比和分析之后会发现，也基本是八九不离十了。2）总结与提炼桌面研究不是简单的查找和堆砌资料，而是要把所搜集的资料进行二次加工和提炼，总结提炼出自己的观点。好比论文中的文献综述部分一样，在查阅前人文献研究的基础上，进行描述和总结。比如已有的研究都包含哪些研究领域、研究的不足之处有哪些、可以选择切入的点有哪些等等；通过对数据的分析比较，说明了什么问题，得出怎样的趋势等，是增长还是衰退，是否值得继续投入。3）统一比较基准比如不同统计单位，进行统一，方便比较和衡量。4）其他信息突出的方式包括用一些视觉化的元素，比如加粗、标记等，也能让信息更明显，一眼看到重点。3. 总结输出报告作为最后的研究结果呈现，研究报告也是必不可少的的部分。对于报告的整理，整体而言可以采取从大到小、从宏观-微观的层次进行组织输出。比如以吹风机为例，我们进行桌面研究的报告输出线索为：个护行业发展分析，包括：行业发展情况、市场数据情况、人群画像等吹风机品类情况分析，包括：市场规模、市场趋势、产物类型等主要吹风机竞品对比分析，包括：产物功能对比分析、产物的优劣势、市场占比、销量等总结：行业发展趋势和方向、产物分析和总结、竞品分析总结、可能的机会点等通过这样进行总结输出报告之后，就能对这个行业和品类有一些基本的了解，为接下来进行具体调研也提供了很好的参考。三、写在最后虽然桌面研究的执行相对成本较低，能以较快的时间获取得到结果，但依然存在一些不足之处，因此在实际运用时，需要注意以下几点：1. 桌面研究不能代替实地的调研一方面，由于桌面研究大部分时候查找的数据是二手研究报告的数据，不一定能及时更新和获取到最新的数据，比如在查找美容仪相关数据时候，很多仅停留在2年前。另一方面，桌面研究提供的信息颗粒度不够细致，不一定能满足实际的需要。比如对于人群画像的研究，往往采取人口学因素归类的多，比如性别、学历、年龄、地域等，其他第三方研究机构所公布的对于用户的数据也都比较浅，不够深入，因此对于实际指导产物设计的价值很有限。因此，在桌面研究的基础上，应该进一步补充更深入的对于具体用户行为和产物深入的研究，将两者结合，研究的结果才能更好的落地。2. 防止过度收集，只收集不分析，适当把握时间和节点，进行聚合以大多数研究的情况来说，都能收集到相关的资料，再加上各类研究机构的数量众多、如今信息爆炸的时代，可以说我们很多时候是不缺信息的，如果愿意，可能搜集上几天也收集不完。但实际项目中的时候要考虑时间节点，项目周期的原因，不能无限延伸，应当适当把握节奏，及时进行聚合归类，在此基础上进行分析，得到自己想要的研究结果。参考资料：1.《学会桌面研究，提高工作效率和价值》，知乎，媛媛大王2.《从 4 个方面，总结了这篇写给新人的桌面研究方法》，优设网，京东JellyDesign本文由 @Samuel 原创发布于人人都是产物经理。未经许可，禁止转载。题图来自unsplash，基于CC0协议
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