本周“周期性”和“弹性”领域均出现了进一步的胜率信号:中游材料的利润高位回落从2021年6月开始已经持续了2年之久,主要拖累来源是房地产投资的下行,而本周政治局会议及住建部文件改善了有关房地产的预期;在“弹性”领域上,内需消费继续回暖,在外需上来看,中国的传统优势产业在全球的份额在过去的“逆境”中仍然稳步提升,从外需总体上来看,本周滨惭贵上调全球经济增速,且美国公布的经济数据也显示其骋顿笔受到私人固定投资的反弹和消费韧性的拉动超预期增长,近期美国房地产市场的小幅升温还未体现在骋顿笔增长中,也为未来的外需提供了韧性的来源。
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