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第一上海：大全新能源 需求旺盛产能扩张2017-12-01 10:31·金融界基本情况公司 2007 年成立，2008 年开始投产，至今已有 10 年的多晶硅生产经验。公司的产物主要是单晶硅片使用的多晶硅料。三季度，收入 8940 万美元，毛利率 41%，为全产业最高。EBITDA 为 4230 万美元，EBITDA 利润率 47%，同行其他公司如瓦克 25%、OCI 18%、GCL 30%，基本上高于同行 20%。净利润 2410 万美元，EPS 2.36 美元。ASP 大概为 16.19 美元/kg，目前市场的价格是 18-18.5 美元/kg，预计四季度的 ASP 会有所上升。生产成本从 2015年三季度 的 11.15 美元，下降到 2017 年三季度的 8.95 美元，主要由于产能的提升和新技术的应用。前三个季度，公司收入 2.49 亿美元，净利润 5910 万美元，EPS 5.66 美元，EBITDA1.14 亿美元，经营性现金流 9840 万美元。预计全年收入将会超过 3 亿美元，EBITDA1.5 亿美元。公司目前有两个工厂，新疆的多晶硅厂和重庆的硅片厂。多晶硅厂目前在产的产能为 18000 吨，但是实际产能大概是 20000 吨。三季度，多晶硅厂的产量大概是 4940吨，对外销售 4500 吨，中间的差额主要是因为硅片厂每个季度大概需要消耗450-500 吨的硅料。四季度预计产量是 5000 吨，对外销售大概 4500 吨。硅片厂的产能是 430MW，大概一年一亿片，三季度对外销售 2640 万片，销售收入 1650 万美元。市场情况公司预测整个行业的产能大概是 38 万吨，其中公司 2 万吨的产能仅占市场的 4-5%。市场中，最大的三家公司是 GCL、瓦克和 OCI，三者合计占有全球 50%的市场份额。全球多晶硅市场，80%是在中国市场使用，但是中国的产能只占全球的 50%，因此国内对多晶硅的进口需求旺盛。相对于国外厂商，国内厂商具有一定的竞争优势，主要在于距离近，对市场的反应迅速，也没有关税。今年，多晶硅需求旺盛，预计会超过 80GW，甚至可能超过 90GW。整体而言，多晶硅下半年一直处于紧缺的市场状态。每年的使用量超过 40 万吨，市场规模大。保利协鑫的产能占中国的 1/3，是行业的顶梁柱，但是问题很多，都处于被动地位，比如多晶向单晶的转变、多晶硅生产成本等，必须做很多长期的战略性投资才有可能扭转。其利润空间被硅片的市场价格压制，毕竟其产物作为硅片的原料，销售价格不可能超过硅片的价格。虽然隆基今年表现很好，但是公司认为明年其会碰到很大的问题，主要由于好的硅料紧缺。目前，隆基已经开始预付款买硅料。目前来说，中国适合做单晶硅片的多晶硅料特别少，50000 吨不到，虽然总的多晶硅产量有 20 多万吨。单晶硅没有和多晶硅同步发展，单晶硅发展太快。公司认为，行业内限制发展的因素主要是资金和团队，很难在扩大生产的同时保证新团队能够维持原有团队的效率，认为隆基12 万吨的目标，没有 5 年是实现不了的。公司优势公司的生产成本大概是 8.95 美元/kg，现金成本大概是 7.16,美元/kg，应该是全球最低。GCL、瓦克等的成本大概 12-15 美元，公司有较大的竞争优势。多晶硅的价格随着市场供需变化会有一定的波动，2016 年基本在 12-17 美元，2017 年有所上升。无论多晶硅的价格怎么波动，公司的成本是比较低的，相对同行的盈利压力小。公司的毛利率，30%是底部，50%是好的时候。新疆工厂 2013 年投产，2015 和 2017 年两次扩产，使用的是最新的设备和工艺。协鑫、OCI 的工厂都是在 2013 年之前建立的，技术和设备相对来讲落后。因此，公司在生产成本上面有一定的优势。多晶硅的生产原料简单，主要是冶金硅、电、水、盐，是把冶金硅净化的过程。公司在新疆石河子生产，享受优惠电价。而能源在多晶硅的生产中占生产成本的 40%。2015 年，公司启用了 hydrochlorination（冷氢化）的新技术，生产时使用的温度低，节约能源，电耗下降了 30%。公司也使用最新的还原炉，36 对棒，一次能产 72 硅棒，生产效率高，能耗较低。产能扩张计划近期，公司专注在较高质量的多晶硅，主要是使用在单晶切片上。市场从今年开始有较大转变，单晶硅片成本下降，下游厂商都在扩充单晶产能，对于用于单晶使用的多晶硅料的需求一直在成长，公司认为有很大的成长空间。目前的产能 18000 吨，预计 2019 年底扩张到 30000 吨。具体的扩张计划分两期：2019 年上半年扩张到 25000 吨，2019 年底扩张 30000 吨。预计新产能在 2019 年上半年投产，新的成本预计为 7.5 美元。新的设计以半导体或者说电子级多晶硅为生产标准。公司的投资效率也在进一步提高，从 2008 年 4300 吨产能投资 4.58 亿美元，提升到新扩产能 6000 吨仅投资 1.5 亿美元，3A 已经下降到 1 亿美元，3B 预计会在 1.5亿美元。新的设备均采用国产，并客制化，之前是进口的。团队情况员工的学历偏低，拥有实际经验的人比较多。但是，主要核心人员都是大学毕业以上，操作人员基本是是技术学校出身。未来要招学历高一点的，专科就可以了。多晶硅生产最重要的是经验，而不是技术。通过团队中每个人专业做一件事情，做到极致，需要团队的稳定性。公司的理念是，团队要将生产和技术结合，从生产里面抽出来人做技术，做技术之后再回到生产中去解决问题。公司很少从国外买技术，因为很容易被复制。公司主要通过公司文化来维持团队的稳定性。文化非常宽松，工厂的工人都回家住，不住厂区。骨干人员都是从重庆初建时期进入公司的，职业生涯上的成功都是在公司，有归属感和成就感，比较稳定。公司管理层也主张给员工较高的薪酬。本文源自中金在线香港特约更多精彩资讯，请来金融界网站(www.jrj.com.cn)要从小培养哟！