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2023年权益类基金业绩曝光！13只产物跌超40%，新能源遭遇重挫原创2024-01-11 14:59·标点财经可统计2023年业绩的权益类基金有6014只，收益率平均值为-10.06%。其中，有5086只产物录得负收益，占比达84.57%标点财经研究员 齐文健2023年，A股市场依旧跌宕起伏。Wind数据显示，2023年A股主流指数普遍下跌，上证指数、深证成指、创业板指分别下挫3.7%、13.54%、19.41%。而小盘股指数表现相对较好，譬如中证2000上涨了5.57%。在如此震荡行情下，公募基金有怎样的业绩表现？Wind数据显示，有10234只公募基金可统计2023年收益率（只统计主代码基金，剔除2023年成立的新基金，下同），录得负收益的有5717只，占比为55.86%。其中有6014只权益类基金可统计2023年业绩【包括权益类指数型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金、平衡混合型基金、普通股票型基金、股票多空型基金、商品型基金、股票型FOF基金、混合型FOF基金、国际（QDII）股票型基金、国际（QDII）混合型基金】，收益率平均值为-10.06%，收益率为负的有5086只，占比为84.57%。标点财经研究员注意到，有200只权益类基金2023年净值下跌超30%，其中净值下挫逾40%的基金有13只。从单只基金业绩来看，广发全球精选2023年收益率为66.08%，在全行业权益类基金中稳居首位。而上银新能源产业精选A同时段的收益率为-46.19%，在权益类基金中排名最末。首尾业绩相差达112.27个百分点。分类型来看，2023年主动权益类基金平均回报率为-10.68%，被动权益类基金收益率平均值为-8.11%。值得一提的是，在统计样本中，权益类QDII基金在2023年取得了不俗的成绩。据Wind数据统计，174只权益类QDII2023年的收益率平均值为5.1%，斩获正收益的产物有82只，其中61只基金净值增长超过10%。新能源成业绩“绊脚石”纵观2023年全年，A股市场主要指数大多收跌。在市场行情持续波动、热点频繁变换等因素影响下，2023年公募基金业绩表现难言乐观。从主动权益类基金来看，2023年赚钱效应欠佳。根据Wind数据，4562只主动权益类基金全年平均回报率为-10.68%。有608只基金取得正收益，占比仅为13.33%。按投资类型划分，普通股票型基金指数下跌11.68%，偏股混合型基金指数下跌13.52%。标点财经研究员注意到，在业绩排名前十的主动权益类基金中，包括三只北交所主题基金，分别是华夏北交所创新中小公司精选两年定开、广发北交所精选两年定开A、景顺长城北交所精选两年定开A，其余七只产物中不仅有科技主题基金，还有重仓或曾持仓计算机、电子、传媒、通信四个行业个股的基金。事实上，主动权益类基金的业绩与持仓板块表现息息相关。Wind数据显示，2023年，北证50上涨了14.92%。同时，沉寂多年的TMT在2023年领跑各大板块，通信、传媒、计算机、电子分别上涨了25.75%、16.8%、8.97%、7.25%，在31个申万一级行业中包揽前四名。另一方面，有13只主动权益类基金2023年净值跌幅超过40%。具体来看，上银新能源产业精选A以-46.19%的收益率居主动权益类基金倒数第一名，国联新机遇、诺德优选30在2023年的收益率分别为-45.84%、-44.9%，在主动权益类基金中排在倒数第二名、倒数第三名。标点财经研究员注意到，13只2023年亏超40%的主动权益类基金，在2023年前三个季度的前十大重仓股选择上均偏爱与新能源相关的个股，持仓亦相对集中。比如，国融融银A的前十大重仓股中与新能源有关的股票均不少于五只，其中，上能电气（300827.SZ）、阳光电源（300274.SZ）、中信博（688408.SH）、晶澳科技（002459.SZ）连续三个季度跻身十大重仓股。然而，颇受上述基金青睐的新能源行业在2023年表现并不理想。同花顺iFinD数据显示，电力设备及新能源板块全年下挫了24.11%。理财魔方金融研究院基金分析师张璐璐向标点财经表示，2023年，基金业绩分化明显，主动权益类基金收益排名首尾相差超过100%，这个差距比较罕见。对于普通投资者而言，行业主题基金波动大，若对相关行业没有扎实、深入的理解和研究，并不建议单独投资行业主题基金。或因未能交出令人满意的“成绩单”，上述13只主动权益类基金中不乏最新管理规模不足2亿元的产物，包括鑫元清洁能源A/C、上银新能源产业精选A/C、国联安气候变化A/C等。其中，国联新机遇、诺德优选30截至2023年三季度末的规模不足5000万元，分别为0.44亿元、0.19亿元。32只ETF跌超30%被动权益类基金2023年成绩亦较为惨淡。从Wind数据来看，指数型基金2023年收益率平均值为-8.11%，收益率告负的产物有1132只，占比为77.96%。尽管指数型基金2023年整体业绩欠佳，不过投资者对于ETF的热情并未受到影响， ETF管理规模稳步攀升。根据Wind数据，2023年ETF规模增长超4300亿元，总规模达2.05万亿元，创下历年新高。同时，以基金成立日为统计口径，2023年共成立157只ETF产物（只显示初始基金，剔除转型基金和后分级基金），首募规模共计1039.74亿元。那么，作为指数型基金中的重要品类，ETF在2023年又有怎样的业绩表现？Wind数据显示，行业内有696只权益类ETF可统计2023年收益率，平均收益率为-7.77%。其中175只录得正收益，占比超过25%。收益率超过50%的产物有四只，分别为华夏纳斯达克100ETF、华安纳斯达克100ETF、国泰纳斯达克100ETF、广发纳斯达克100ETF。需要指出的是，2023年美股震荡走强。同花顺iFinD数据显示，纳斯达克指数、纳斯达克100、标普500的年内涨幅分别为43.42%、53.81%、24.23%。另一端，32只ETF2023年亏损超30%。其中，富国中证旅游主题ETF表现垫底，收益率为-37.83%；华夏中证旅游主题ETF收益率为-37.56%，排在倒数第二名。值得留意的是，跌超30%的ETF以光伏、新能源、电池等产业ETF为主，共计有26只，其中大多成立于2021年以来。2021年，新能源赛道涨幅稳居各大行业前列，基金公司纷纷加大对光伏、新能源汽车、电池等方向的布局力度。不过，这一情况在2022年、2023年发生逆转，新能源板块进入连续两年的调整阶段。截至2023年12月31日，上述26只光伏、新能源、电池等产业ETF基金成立以来总回报皆告负，其中净值遭腰斩的产物有九只。标点财经研究员注意到，华泰柏瑞中证光伏产业ETF在32只2023年净值跌超30%的ETF中最新管理规模最大，达136.18亿元。同时，该基金其他阶段的业绩表现也不佳。截至2023年12月31日，该基金近两年、近三年收益率分别为-47.97%、-21.84%；自2020年12月7日成立以来总回报也亏损，为-11.16%。A股市场有望迎修复行情A股市场已连续两年出现波动， 2024年又将如何演绎？哪些板块有投资机会？万联证券研究所认为，预计在经济增长动能继续回升、宏观调控政策维持宽松基调、产业政策支持力度加大、公司盈利预期改善等利好催化下，2024年A股市场有望迎来修复行情。在稳增长、稳信心、防风险的政策主线下，出口产业链、地产产业链或将低位回暖。东吴证券在研报中表示，2024年中国资产价格将迎来修复，过去两年半跌幅最大的相关核心资产物种的估值修复确定性较高，相对应的微盘风格和高分红风格则可能受到风格轮动的影响而走弱。在2024年的投资机会上，浦银国际建议聚焦新兴成长股和成长性高息股，并关注五大行业，分别是消费、互联网、科技行业、医疗行业（建议关注创新药械、CXO）、新能源汽车行业。光银国际表示，可以重点关注六大投资主题，分别是科技及人工智能、新能源汽车产业链、消费板块、银行、民生医疗、香港本地高息板块。野村东方国际则认为，从中长期投资来看，投资者可关注新内需下的消费升级、外循环附加价值提升、超跌板块的修复机会三大主线。前两条主线将带来小家电、新能源车、消费电子、社会服务、传媒、电商互联网、医药等行业的机会；同时建议关注超跌行业中电力设备、家电、食品饮料、医药生物等修复的机会。13只主动权益类基金2023年净值降幅超40%数据来源：Wind榜单上中国排名最高的赛事