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1)当前经济增长预期降至冰点,主题交易阶段性结束。与年初投资者普遍预期的通过政策刺激来迅速推动经济复苏不同,中国新一届政府并不希望通过一次性的强刺激带动经济短暂脉冲式恢复,政策制定者更倾向于通过改革和转型提高长期增长潜力,同时利用时间去换取复苏的空间。由于缺乏强大的外生刺激与干预,国内经济面临的不仅是服务业渐进恢复需要时间的问题,还迭加了行业性、全球性、价格周期性因素带来的经济下行压力。由于在年初时复苏型持仓最具共识性,同时定价也最为充分,因而在近2个月经济复苏预期不断向下修正的过程中,遭遇到的估值修正压力也是最大的。年初经济强复苏驱使下市场普遍采用的复苏型持仓不仅没有取得理想的收益,反而抑制了组合回报,加剧了投资者心态失衡,寄希望于通过主题来迅速“收复失地”。这种预期的共识加速了市场向主题板块调仓的过程,但随着经济增长预期降至冰点,这种调仓过程也阶段性结束。

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发布于:堆龙德庆区
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