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证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2023-013
2024年12月10日，转眼间夏天已经来临，又到了吃西瓜的季节，每每看到西瓜，我就会回想起小时发生的一件趣事。
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早餐：豆浆配全麦面包和黄瓜片核心竞争｜容百科技NCM8112022-06-24 18:03·蓝筹公司评论Z链研究员｜肖文邦 编辑｜LZ高镍是容百科技最核心竞争力，是它在正极材料与其它竞争对手的差异所在，并成为以此为起点向更高镍即超高镍发展的底座。如何解决长续航里程问题始终是新能源汽车发展最主要问题，容百科技以此为使命的最前沿探索公司。路线之争：磷酸铁锂与三元正极材料的高镍及超高镍动力锂电池正极材料体系分为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料等技术路线，目前主要是磷酸铁锂和三元材料。长期来看，磷酸铁锂材料受理论比容量170mAh/g限制，单元能量密度提高空间越来越小，而三元材料正处在技术快速迭代期，从早期的常规三元正极材料NCM333、NCM523、NCM623到目前的高镍NCM811、NCA及超高镍Ni90、Ni96。现有技术路线下，磷酸铁锂和常规三元正极材料对动力电池能量密度指标提高有限，而高镍材料能够较好解决该问题。高镍化成为三元材料能量密度提升的重要路径。据GGII数据，2021 年全球高镍三元出货量30.9万吨，同比增长120.71%，占三元正极材料总出货量41.76%。从能量密度端来看，导入超高镍正极材料后，电芯能量密度已达300-400Wh/kg，拉大与磷酸铁锂电芯差距。另外，高镍三元材料可减少价格较高的钴金属含量，同时增强材料成本优势。NCM811原理：NCM811三元正极材料是层状镍钴锰酸锂复合材料，一般分子式Li（NiaCobMnc）O2，其中a+b+c=1。当Nimol%≥80%时，称之高镍三元，其镍钴锰三种元素大致构成比例8：1：1。三元正极材料是三元前驱体及锂盐烧结而成，且前驱体具有较高技术壁垒，故前驱体品质直接决定最终烧结产物的理化指标。因此，前驱体生产工艺是高镍技术的重要体现。前驱体主要指标有镍、钴、锰等金属含量、杂质含量、振实密度、粒度分布、比表面积、形貌等。镍、钴、锰的含量是判断前驱体组分是否符合要求的核心指标；总金属含量是配锂的关键指标，也是判断前驱体是否氧化的重要参数；振实密度、粒度分布、比表面积、形貌等指标影响煅烧工艺和成品性能，杂质则主要影响成品的电化学性能。前驱体生产工艺如下：常规正极材料生产工艺：投料（氢氧化镍钴锰、碳酸锂）、（混料、装钵）、一次烧结（加氧气）、（粗碎、细碎）、筛分、包覆（包覆剂）、装钵、二次烧结（加氧气）、筛分、除铁、批混包装、成品。高镍正极材料生产工艺：投料（氢氧化镍钴锰、氢氧化锂）、（混料、装钵）、一次烧结（加氧气）、（粗碎、细碎）、筛分、洗涤（去离子水）、脱水、干燥、包覆（包覆剂）、装钵、二次烧结（加氧气）、筛分、除铁、批混包装、成品。相对比，高镍工艺在原料选取上，用氢氧化锂取代碳酸锂，且多了洗涤（去离子水）、脱水、干燥三个环节。NCM811高镍三元正极材料较常规三元材料技术壁垒更高。技术壁垒不仅指研发技术门槛，还包括更精细的生产管理和更低成本大规模量产的水平。高镍需要掺杂包覆等技术改性，还需在氧气气氛下煅烧，对于生产环境的湿度控制、设备的耐腐蚀和自动化水平提出了更苛刻的要求。NCM811动力电池相较NCM523能量密度可提升25%，后续性能优化可使能量密度提升30%以上；且比NCM523钴含量由12.21%降至6.06%，折算到动力电池每kwh用钴量从0.22kg降至0.09kg，由此在钴价越高时，NCM811的材料成本优势将越明显。容百壁垒：从高镍到超高镍2016年，容百科技推出第一代NCM811产物，2017 年在国内率先实现NCM811产物大规模产业化，建立高镍正极材料领域核心竞争壁垒。2019年，容百科技于业内再次率先开发出Ni90超高镍正极材料，并在2020年实现超高镍正极产物产业化。也正是从2019年开始至今，容百科技成为新能源动力龙头公司电池宁德时代的第一大供应商。2019年，容百科技NCM811系列产物向宁德时代每月千吨级供应，并保持高速增长。宁德时代对公司产物开发、质量管理、工程装备、产物供应能力高度认可，双方在2022年1月战略合作，明确2022年向容百科技采购10万吨高镍三元正极材料、2023-2025 年采购不低于一定比例的高镍三元正极材料，并将其作为三元正极材料第一供应商。中国软包动力电池龙头孚能科技也与容百科技签署长协，约定2022年采购30953吨高镍三元正极材料。除宁德时代、孚能科技，还与SK On、亿纬锂能、蜂巢能源建立深度战略合作关系或签署长期采购协议。目前，容百科技已连续攻克高镍正极材料多项关键技术，包括超高镍正极材料生产技术、NCMA四元正极材料生产技术、高电压单晶材料生产技术、高镍无水洗技术等；在固态电池适用的改性高镍/超高镍三元正极材料、氧化物固态电解质及钠离子电池正极材料、富锂锰基正极材料、尖晶石镍锰酸锂正极材料等新材料开发领域不断取得技术突破。2021年容百科技研发投入3.6亿元，较2020年1.46亿元提升146.17%。高镍正极材料电池凭借性能优势，成为其众多车企重要技术路线。2021年上海车展中，有超过40款、占比超过 50%的新能源汽车车型选择了高镍技术路线，包括奔驰、宝马、奥迪、本田。2021年容百科技三元正极材料出货量全国排名第一，占比 13.30%，其中公司高镍三元产物占三元正极材料总出货量比例约 90%。高镍三元正极材料厂商占有率中排名靠前的公司还有当升科技、长远锂科、振华新材、厦钨新能、天津巴莫。注释与参考：1.2021年容百科技年度报告2.对于宁波容百新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复报告3.宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）睿蓝财讯出品文章仅供参考 市场有风险 投资需谨慎来源：蓝筹公司评论（ID:bluechip808）