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格隆汇5月3日丨国际油价大跌，奥罢滨原油期货跌4.84%，布伦特原油期货跌4.67%。大幅下调回购规模的英国石油跌近9%，帝国石油、森科能源跌超5%，雪佛龙、埃克森美孚、挪威石油、道达尔、壳牌跌超4%。
2024年12月13日，可当我率先选定座位坐下时，旁边的位置竟被另一名男生捷足先登。我心中一紧，暗道不妙。
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中国新能源十大新趋势2023-05-15 00:19·任泽平文：任泽平团队导读我们在2019年倡导新基建、新能源专著《新基建》荣获中组部第五届党员培训创新教材奖在2021年提出当下不投新能源、就像20年前没买房展望未来从产业投资的角度我们认为当下不投储能、氢能、智能驾驶就像5年前没投新能源我们对未来新能源行业发展趋势有十大判断：1、新能源正迎来爆发式增长成为最有希望的行业堪称一枝独秀新能源车销量2021年350万2022年680万连续翻倍式增长2、新能源汽车车替换传统燃油车诺基亚时刻到来风电光伏替代燃煤发电老能源双碳战略带来重大机遇3、2023年新能源车、动力电池等相对成熟的新能源赛道重新洗牌氢能、储能等新能源新万亿级赛道谋求突破奔向黎明4、居安思危行业内部也开始内卷起来大打价格战影响利润和持续创新进入智能驾驶阶段缺芯少魂欧盟、美国等对中国实施双反和贸易保护影响出口5、新能源汽车、电池行业还会有一轮大洗牌车企价格战、盈利难动力电池产能过剩锂价回落行业内卷新能源车产业链的公司要熬过去一要避免降价内卷实现品牌价值突破、走出利润困境二是要把握出口发展机遇6、光伏、风电产业从爆发式增长转为稳健增长对风光资源的利用逐步完善整体装机增长不再是最核心的问题绿电+储能才能进一步打开发展空间分布式光伏、光伏建筑一体化等新兴领域潜力大7、氢能、储能、智能驾驶是新能源新万亿级赛道2023年是产业转折点市场化加速开始爆发出重大机会氢能上游电解水制绿氢规模翻倍增长中游氢能新基建已开始液氢、气氢管道蓄力发展储能装机增幅显著配储、补贴政策是重点智能驾驶为车企创造更多价值增量进入高级别上路的关键期8、新能源汽车、动力电池、光伏新三样成为出口主力一季度出口同比增长66.9%是支撑出口的重要力量9、新能源孕育新产业如动力电池上下游万亿级大赛道也在孕育诸如氢能、储能、碳交易等众多的新型产业机会新能源带动新基建包括充电桩、换电站、氢能管道基建等10、2023注定是转折之年新能源产业由政策驱动转向市场驱动中国的新能源公司应该团结起来抱团走出去我们的新能源产业不能执着于产能战、价格战要技术过硬持续弯道超车要向世界输出中国的新能源这种输出不仅是以新能源车、光伏、电池为代表的产能输出更是中国新能源品牌的输出口碑的输出技术的输出在帮助世界低碳发展的同时实现中国新能源产业链的发展壮大正文1 新能源汽车：大洗牌危与机并存2023年是中国整车行业转折点之年主逻辑是：竞争大、盈利难、行业洗牌加剧、向头部集中、出口是重点其背后有三大特点：一是车公司绩加剧分化新能源虽然增长快、但是盈利难汽车行业整理利润率下降新能源车也不例外如下图2所示汽车行业的各利润指标从2016年开始进入下降通道在2019-2020年进入拐点期2021-2022年有改善迹象但仍没有完全提振中国车企的新能源转型走在世界前列但前路仍然艰巨盈利难等问题仍在加速行业洗牌从2022年报看14家主要车企上市公司中有9家车企的营收增长其中仅有6家单车净利为正3家净利润增长超过20%其中新能源销量占比大于20%的仅2家近三年来汽车行业的整体营收增速稳定、利润波动较大营收和利润表现差距拉大外在现象是车企视营收增长优先度高于利润创造内在本质是行业竞争加剧、成本难题对于车企而言品牌价值意义重大能够在激烈竞争中防止降价、防止内卷把握长期市场空间和维持中短期公司利润同样重要二是新能源汽车之间还会有一轮大周期、经历一轮大洗牌未来或呈现：几家车企独大多数车企追赶部分车企掉队——强者恒强、剩者为王2023年我国新能源汽车发展进入新阶段：总量层面经济复苏消费在逐步修复但是需要时间2023是经济逐步复苏之年但是居民耐用品消费仍然偏向疲软汽车消费总体平稳、尚没有较大超预期增量2023年起新能源补贴全面退出部分消费者在2022年底提前锁价订车透支了2023年的部分汽车消费需求这也导致了1-2月销量不及预期3月开始车企降价潮开始行业竞争加剧迄今力帆、众泰、江铃等老牌车企都已离场威马、爱驰、拜腾、极星等一些新势力、新能源的车企也面临生存问题怎样熬过寒冬一要品牌价值突破二要走出利润困境否则将失去阵地、残酷出局、无奈重组三在经历了连续两年的翻倍式增长之后2023年国内的新能源汽车销量增速将会有所放缓新能源出海成为有效增量新能源车出口将是2023年的重点中国汽车走出国门与德、日、美系车企竞争避免本土存量内耗创造增量构建全球品牌影响力提高产物溢价能力从数据看2022年我国新能源汽车出口67.9万辆同比增长1.2倍2023年一季度新能源汽车出口47.8万辆一个季度就达到了2022年全年的70%电动车出口占到了汽车总出口的45%新能源出海前景广阔电动车出口空间巨大假设新能源汽车完全替代燃油车一年的新能源出口量约400万辆测算出口金额约3600亿元目前我国新能源出口主要还是紧凑型、中低端、低毛利车型自主品牌走出国门方才起步加上智能驾驶的升级赋能在新赛道上塑造品牌价值护城河若出口均价提升至单车12万元新能源车贡献的出口金额将接近5000亿元为新三样出口创造强劲动能2 动力电池：锂价回落、产能过剩、内卷加剧动力电池行业在新能源爆发的背景下快速成长在该领域中国公司率先实现了弯道超车2022年全球十大动力电池公司中国公司有6家动力电池制造占到全球的60%以上但是在行业高速增长、需求扩张的背后各家电池公司加速产能投放2023年锂电产业面临：锂价回落、产能过剩、内卷加剧2023年锂价从高增到回落反应的是上游资源公司、动力电池公司的话语权从强到弱2020年1月至2022年12月电池碳酸锂从每吨4万涨到55万接近12倍据测算碳酸锂价格每提升10万元对电池成本提升约60-70元/KWh以新能源车平均45KWh计算原料涨价导致的电动车成本增加在每车1.3-1.5万元与此同时车企单车净利润最高才接近1万元上游公司一度掌握了行业话语权2022年末开始上游产能扩张效果显现锂价高位回调截止2023年4月电池级碳酸锂价格已回落到18万对于上游的动力电池公司来说碳酸锂价格的回落意味着利润空间缩窄竞争加剧动力电池库存达到历史高位、竞争压力大磷酸铁锂电池库存149GWh三元电池库存为102GWh磷酸铁锂电池库存可维持约8个月三元电池库存可维持10个月动力电池库存积压明显厂商已采取降价保市措施来减少库存压力2022年下半年起行业龙头就开启了锂矿返利计划通过与车企签署低于市场的电池采购价格来换取与车企的深度绑定该计划价格一方面对车企十分有利另一方面保证龙头电池厂商的市场份额稳固进一步削弱第二梯队的竞争力成为动力电池价格战的第一枪加剧了行业内卷包括正极材料在内上游利润空间缩窄加速传导至电池端磷酸铁锂龙头公司2023年一季度营收增长46.5%但毛利率仅为 0.01%同比下降34个百分点净利润率为-15%上游的正极材料亏损值得重点关注不少动力电池公司有在近些年开启上游布局锂资源且在国内的矿产权益多是低品位的云母矿一旦碳酸锂价格下降到无法覆盖开采、提纯的成本后将对动力电池公司的利润产生巨大影响进一步加剧行业内耗3 新能源光伏、风电：成熟市场、稳步增长随着新能源发展光伏和风电已经逐步成为新能源相对成熟的子领域2023年光伏、风电为代表的新能源装机将进一步增长在整体发电市场中占据越来越重要的位置一是新能装机大规模增长2023年一季度全国可再生能源新增装机4740万千瓦占全部新增装机的80%以上其中风电新增并网1040万千瓦光伏发电新增并网3366万千瓦远超过其他可再生能源子类的增长二是可再生能源发电量持续增长2023年一季度全国可再生能源发电量达到5947亿千瓦时同比增长11.4%其中风电光伏发电量达3422亿千瓦时同比增长27.8%与此同时全社会总体用电量的增长为3.6%2023年光伏产业最大的变化是：硅料产能逐步释放产业链将不再受高价格困扰包括组件在内的多环节价格将波动下行价格回落带动产业链需求释放影响装机量攀升2023年风电市场最大的变化：重回增长加速市场化2021年在政策退坡影响下风电一度上演了抢装热潮导致2022年部分地区风电装机量不及预期2023年在平价化上网、市场化发展的大趋势下风电市场将有所复苏上下游出货量可观带动海风塔筒、管桩基、铸锻、海缆等环节复苏2023年关注新能源风光电发展的四大趋势方向：一个是新型技术路线进步、跨越式发展光伏技术迭代 硅片进一步大型化、薄片化182mm与210mm硅片成为2023年的市场主流单晶成为市场主流以HJT、TOPCon为代表的N型电池技术带动光电转换效率进一步提升钙钛矿电池等新技术从0到1商业化落地打破传统转化效率的天花板风电市场大型化机组、轻量化材料是新方向继续向深远海发展二是对风光资源的利用逐步趋于饱和光伏、风电站的整体装机增长不再是最核心的问题在电力现货市场交易的基础下负电价从出现到逐渐常态化新能源电力的波峰波谷价差进一步拉大在这种情况下新型风光伏配储的需求将进一步抬升绿电+储能才能进一步打开发展空间据统计2023年五一期间山东电力现货市场实时交易电价波动剧烈多次出现负电价低至-0.085元/度其中从5月1日20时至5月2日17时连续实时现货交易负电价时段长达22个小时负电价出现的本质就是太多的新能源电力无法得到有效的消纳未来储能系统的重要性日益提升2023年一季度国内共发布480个电力储能项目规模共计103.6GW其中新型储能项目规模合计41.4GW功率规模同比增长11倍以上第三是关注分布式光伏、户用光伏以及光伏建筑一体化等新兴细分领域的发展分布式光伏与建筑设施结合发电同时无需新增供地优势突出如隆基绿能在内的众多光伏公司侧重于发展户用市场行业逐步注重户用光伏的品牌化和标准化发展同时在户用服务的安装过程中低风险、稳定收益是大多数居民的主要需求根据市场案例占地3600平的光伏自用电站按度电0.9元的工业电价和0.3元的上网电价平均测算年化收益可达到40万元以使用寿命25年测算预计3年实现成本回收余下22年为净收益期此外光伏建筑一体化、新型绿色建筑材料也是发展新方向包括屋顶光伏、地面光伏、幕墙光伏、车棚光伏等多种应用场景第四是进一步关注新能源出海情况包括光伏组件、光伏设备以及户用光伏配套等等以光伏、锂电、新能源车为代表的新三样正逐步成为支撑我国出口的主要力量2023年一季度新三样合计出口增长66.9%同比增量超过1000亿元占我国出口总值的比重达到4.7%但是需要关注的是需要警惕欧美针对中国风光伏产业展开新一轮双反在新三样当中太阳能电池出口的累计同比增速低于锂离子电池、汽车2022年到2023年包括欧盟《净零工业法案》、美国《国防生产法案》取消东南亚光伏出口关税豁免等政策在内要求新能源制造业重新回归本土4 氢能、储能、智能驾驶：万亿级赛道破局在即4.1 氢能：爆发前夜产业政策成破局关键氢能是新能源大赛道未来将成为最大的新型能源载体2023年氢能产业链各环节都取得了大进展走出实验阶段、商业化步伐加快在爆发的前夜1、电解水制绿氢产业突破上游制氢公司数快速增加2022年国内电解水制氢设备出货量达到722MW同比大幅增长106%电解槽装备公司从2020年约10家迅速上升到当前超百家全球前20家电解槽生产商中8家公司来自中国如中船派瑞、隆基氢能、考克利尔竞立等2、液氢、气氢管道运输大发展2023年液氢已初入民用如国富氢能的民用液氢储存容器开工出厂液态储氢装备在国内市场蓄势待发气氢运输方面我国首个纯氢长输管道项目西氢东送标志着我国氢气长距离输送管道进入新阶段未来长距离、大规模运氢的纯氢管道的建设将成为发展趋势2023年4月中国石化从乌兰察布到北京燕山石化的纯氢管道建设启动全长400多公里成为我国首条跨省区、大规模、长距离的纯氢输送管道据测算该管道每天的运输的氢通过燃料电池发电可达36万kwh以上但初期建设投入仅是同等规模的储能电力系统成本的一半未来可为150万辆氢燃料电池车辆供应氢气氢能相关的新基建开始了将大力缓解我国绿氢供需错配的问题具有战略意义3、绿氢的应用和场景更多了氢燃料电池发展加速2022年我国氢能重卡全年销量3500辆同比增长349%燃料电池装机量方面2022年燃料电池系统累计装机量506.9MW同比增长191.7%较2021年翻番2023年要实现氢能产业破局产业政策支持不可或缺一是对中游如氢管道、加氢站等基础设施建设补贴二是优化氢能管理制度将氢气的危化品管理方式转向能源管理纠正谈氢色变的问题三是增强中游氢储运的经济性把风、光资源丰富地区以低成本制备的绿氢大规模输送到东部能源消费区域解决能源资源和消费区域错配的问题四、对下游的燃料电池等用氢潜力较大的场景进行补贴通过带动下游需求的方式以降低全产业链成本4.2 储能：从多点试用到全面爆发配储和补贴是重点储能行业、尤其是电化学储能正从多点试用到全面爆发有望成为新的万亿级赛道2023年储能行业面临着两大修复性改善：第一是供应端碳酸锂价格从高位修复下行电池公司以及储能集成公司的成本进一步下降有利于储能渗透率进一步提升第二是相关的功率半导体模块短缺情况有所缓解抽水蓄能、以锂电池为代表的新型储能是现阶段市场的主流未来全方位储能建设看好多元化新型技术路线补充根据CNESA全球储能数据库2022年抽水蓄能约占77.1%新型储能约占21.9%在当前的新型储能中锂电池储能占比94%其余的铅酸电池、液流电池储能、包括钠离子储能等方式的占比仍然较低未来不同的储能技术路线适用于不同的应用场景短期不存在完全替代而会是多元化并行比如钒液流电池储能优势是循环寿命长、安全性高、环境友好、容量可恢复等未来的突破重点在于钒电解液成本下降2021年前钒液流电池基本是小规模、分散化建设2023年钒液流电池产业商业化进程将会加速代表的是百兆瓦级电站投入运行、下游储能项目开始进行吉瓦时级的招标每瓦时装机进入3-4元以后的储能电站将会是集多种技术路线于一体的综合解决方案最大程度的是实现合理利用资源、提高电转化率、减少对电网的扰动和冲击例如一个特定的大型储能电站涵盖70%的钒液流储能、20%的锂电池储能和10%的飞轮储能其中钒液流电池更适合规模化储能；锂电池储能适合及时应对用电端大规模缺电事件的发生；飞轮储能则具有更好的调频特性提升储电用电效率2023年储能市场继续跨越式发展配储政策、补贴政策是重点一是继续要求风光大基地配储绿电+储能推动储能市场加速发展全球风光伏新增装机量高增全国30多个省市出台储能相关规划要求新能源项目配储例如2023年2月湖南出台文件明确新能源项目要配置一定容量的新型储能于2022年12月底前2023年6月底前并网运行的新型储能项目应分别按装机容量的1.5倍、1.3倍计算所配新能源容量二是多省市区域继续对储能产业补贴例如2023年4月东北能监局明确对新型储能各类补偿 针对新型储能如果AGC可用率达到98%以上按AGC可用时间每台次每小时补偿20元深圳对先进的储能示范项目给予财政资金支持项目最高支持力度1000万元从市场方面来看2023年互用储能、工商业储能的发展空间多、潜力大一是受全球能源危机影响居民对于用电的安全诉求较强备电需求高增推动户储欧洲、美国户用储能延续了2022年以来的高速增长态势需求持续性爆发2022年全球家庭储能新增装机量达到15.6GWh同比增长136.4%2023年全球新增的货运储能规模有可能继续翻倍增长或达到35-45GWh二是随着电力现货市场交易逐步运行国内电力市场的峰谷电价差扩大负电价的出现等一系列因素工商业储能的经济性大幅提升公司自发自用具备明显的经济优势工商业储能增长可期4.3 智能驾驶：L3级开始上路考验商业化盈利能力智能驾驶是新万亿级赛道预计到2025年我国智能汽车产业价值将达到3.4万亿元年复合增长率约18%2022年我国汽车制造业完成营业收入9.3万亿元乘用车L2级及以上渗透率为29%智能驾驶产业整体规模约2.1万亿元2023年预计高级别自动驾驶将继续渗透尤其是L3级以上赛道规模将进一步扩大2023年新能源汽车智能驾驶的发展重点依然是半导体自主化智能驾驶是在汽车上实现高阶人工智能底层必须是算法支持、芯片支持从2020年的《芯片法案》到2022年海外出台的多项限制我国汽车产业发展受到限制2020-2022年全球MCU芯片缺货导致中国汽车减产约200万辆造成的我国汽车行业综合成本每年增加170亿元全球车规芯片的研发设计仍以欧美公司为主中国需要培育出自己的英伟达手机芯片曾经被卡脖子了但是智能驾驶AI芯片不能重蹈覆辙了2023年将重新考量L3、L4以上自动驾驶公司的商业化和盈利能力无人驾驶运营类公司经历了洗牌比如美国自动驾驶卡车独角兽Embark倒闭、谷歌旗下自动驾驶公司Waymo估值大幅缩水2023年市场关键看谁能获得更多自动驾驶实际运营数据、确认盈利点有望在竞争中保存实力2023-2025年是L3级以上车上路试点的关键期车企已具备L3级量产和交付能力L3级上路成为行业的重要破局点关键看政策变量2022年以深圳为代表多地智驾法案出台开始允许自动驾驶运营示范但在限定区域和适用对象上还未放开2023是行业转折期
新车裸车价：43.18万顺便补充一个小知识：逍客就是在常州工厂生产的。