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2025年01月11日,2、维尼修斯 -

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当前行业盈利预期普涨而估值分化不显著,关注一季报业绩向好消化估值,带动性价比提升的方向。疫情放开及政策推动下,23年行业盈利预期普遍调升,市场历经消费-周期-科技轮动率先完成第一阶段的估值修复,目前渐迎来业绩真空期后的经济数据验证+复工复产正常化+公司季报披露期,景气预期逐步兑现:各行业开工陆续恢复至正常水平,据百年建筑网调研数据,节后第三周以来建筑业复工提速,截至2月21日,全国12220个工程项目开复工率86.1%,农历同比提升5.7pct;科技成长方面,3-4月新能源装机及汽车销量旺季环比修复,信创一季度迎订单密集下放期;消费在春节期间报复性复苏后节后景气平稳恢复。目前大类资产/申万行业估值普遍修复至5年30%~70%的合理分位水平,其中消费、周期、高端制造、科技基本处于50-70%分位,金融地产估值偏低,各行业估值分化并不显著,未构成主要矛盾。更明确的景气验证及性价比成当下关注重点,配置适当向一季报业绩向好消化估值,带动性价比提升的方向偏移。688568 中科星图 -106.98 -1.28 0.88 0.50

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发布于:罗江区
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