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一个北京上海都没有的奶茶品牌，怎么成了全国第二？原创2024-01-10 10:46· 有数DataVision刚过去的2023年里，茶饮品牌们的“万店”口号喊得一个赛一个响。但没想到，半路杀出的古茗，已经悄悄跑到了后半程。招股书显示，目前古茗坐拥9001家门店，光是去年前三季度的营收就超越了2022一整年。据灼识咨询，按门店数和GMV算，其已经成为2023年全价格带下中国第二大现制茶饮品牌[1]，约等于1/4个蜜雪冰城。仅在两年前，古茗还只有6000多家门店，与茶百道、书亦烧仙草水平相近。但到了2023年，古茗猛地增了新近3000家门店，总数一下子比茶百道、书亦烧仙草高出一两千家。盈利能力上，古茗比起雪王也是不遑多让。2023前九个月营收55.7亿元，净赚10个亿，18%的净利率，比雪王还多了2个点。古茗特地在招股书里将它的二线及以下城市门店数占比大写加粗，似乎铆足了劲想要证明自己才是那个下沉之王。但令人颇为费解的是，比起反攻陆家嘴的“蜜雪冰城甜蜜蜜”，古茗是那个许多精致白领们闻所未闻的others：它在北京、上海没有一家门店，甚至整个黄河以北的区域都鲜有涉足。这样一个五环外的小角色，怎么就突然变成了行业第二？古茗的财富密码和茶百道、蜜雪冰城一样，古茗也是靠着加盟商兄弟开疆拓土的，它的直营门店仅有6家，加盟店占比高达99%。这种加盟生意的本质，就是把门店或产物兜售给加盟商。招股书显示，古茗超80%的营收都源自向加盟商兜售原材料和设备，比如新鲜水果、果汁、制冰机。但不同于蜜雪冰城的大包大揽、茶百道的倒手赚差价，古茗综合了二者的优势，走出了一条新路子：既要赚足差价，也想试着自己种柠檬。2022年，古茗采购了超30种、81600吨新鲜水果。在它的销售成本里，光是从上游供应商采购的成本就占了近95%[2]；同样做中间商生意的茶百道，同期该项成本的占比为94%[3]。尽管采购规模也不小，但倒卖原材料的成本优势自然无法与蜜雪冰城相提并论。据招股书，蜜雪冰城卖给加盟商的原材料里有60%都是自产，像是柠檬、奶粉这样的主要食材，2022年的采购成本较同行业平均低约20%、10%[4]。不过，古茗也没打算彻底在上游躺平。2016年开始，其开始在云南种植柠檬，随着不断扩建，目前已经是国内种植香水柠檬面积最大的品牌[5]。成本优势并不突出，古茗却能做到更高的净利率，也是出于和茶百道相似的逻辑：卖的足够贵。古茗身处10-18元的价格带，有着更高的毛利空间，这就意味着它不必在上游死抠成本还能赚更多。雪王辛辛苦苦种柠檬，平均每杯也就只能净赚4毛，古茗轻松就能净利翻倍。拿2023年来说，古茗要做到单店年流水250万，只需每天卖出370杯；而蜜雪冰城要做到这个数，需要吭哧吭哧卖1070杯。结果就是，在前期开店成本和闭店率上，古茗都介于茶百道和蜜雪冰城之间。它的加盟商在2023年能做到单店经营利润37.6万元，几乎是当地人均可支配收入的10倍[1]。抛开价格带选的好，古茗能赚大钱，更离不开消费者和加盟商的自觉充值。一方面，古茗吸引消费者的手段可谓简单且直接：疯狂上新，给你一个到店的理由。2023年前九个月，蜜雪冰城月均也就上了5.2款[6]；相较之下，古茗月均上新11.8款，堪称卷王。古茗疯狂卷上新速度的原因不难理解。它的门店密集分布策略，注定了它的消费群体相对固定，熟客生意模式下，要想增加营收，就只能靠上新来提升复购。但古茗上新的姿势其实颇为鸡贼，它并非是真的用新品去赌一个胜率，而是直接拿高线城市验证过的新品稍作修改，就送到县城的各大门店，主打一个时间差[7]。这种做法像极了快时尚：你们卷你们的，我只要能快速复制就行。另一方面，还得以最快速度把新品铺到门店里，让加盟商吃到这波热度。2012年，雪王门店数破千，开始琢磨起自建原料工厂，两年后着手做物流配送；这时的古茗还没开始赚钱，但创始人王云安就自掏腰包买了一辆货车，送货上门，让加盟商只用把心思放在开店上[8]。按照古茗自己的说法，“我们没有最后一公里的说法，每辆车都会把货送上货架”[9]。时至今日，古茗已经建立了3个果汁和茶叶的加工厂、21个可冷藏鲜果的仓库以及327辆配送车。一颗杨梅从云南到成为门店出品的芝士杨梅，不会超7天[10]。更耐储存的香水柠檬，从采摘到制成饮品，也会控制在16天以内[5]。率先做起了送货上门的古茗，不仅是让加盟商轻松了，也为它日后的门店扩张埋下了伏笔。向便利店学开店尽管在五环内是无人在意的小透明，但古茗却活成了浙江人民心里的白月光。在古茗的门店分布地图上，能够清楚地看到其门店密集分布于东南区域，以其大本营浙江省为圆心，逐步扩散至福建、广东、江西、江苏、安徽等多个省份。不同于其他品牌遍地开花、多点布局的门店策略，古茗的打法是，先吃透一个区域市场，再以“传帮带”的方式各个击破。早期王云安和他的古茗在浙江势如破竹，并成功辐射至福建、广东，是靠着那些卖水泵、五金的小老板们，一家家把店开起来的。这些“野路子”的老板们，是古茗开疆拓土的核心力量——浙江人去拓福建市场，福建人又去拓了广东市场。古茗内部有一个说法，即在单一省份的门店超过500家，表示该地区具备了凸显规模效应的基础，称之为“关键规模”。目前，古茗已在八个省份建立起了超过关键规模的门店网络，这八个省份也撑起了古茗2023年87%的GMV。这种密集开店的策略，除了古茗，另一个被津津乐道的是茶颜悦色。被诟病迟迟走不出长沙的茶颜悦色，在其起步之初，恰恰是因为在长沙市中心五一广场的密集开店策略而一战成名的。2020年，茶颜悦色尝试性走出长沙，没有第一时间选择一线城市，而是拓展与长沙相对邻近的常德、武汉。如今茶颜悦色在全国共有476家门店，光是长沙市就有294家，它在长沙的密集程度远超于其它竞争对手。尽管从总量来看，湖南省门店最多的其实是书亦烧仙草。不学星巴克在写字楼和购物中心开店，而是更偏向于在人流密集的商业街和住宅区扎堆。古茗的开店策略，像极了便利店。事实上，做大众生意的平价奶茶店和便利店面向的是同一类消费群体。奶茶也是一种即时性消费，门店就决定了品牌的生死。如今一己之力撑起了全日本6%零售额的711，它的地毯式开店策略被无数零售商奉为圣经。其中最为突出的一点就是：在同一个街角应开尽开，甚至不忌讳两家门店面对面。事后来看，便利店这样做的好处至少有三个：1，小范围的密集开店，无异于用灯箱招牌给消费者强势洗脑，一方面提升品牌效应，同时也可以避免被其他品牌抢生意。2，店与店的距离更短，配送效率更高，节约物流和人工成本。3，加盟商省事了，还能赚更多。鼓励同一个加盟商“承包”一个核心地段，短距离内开多家门店，也能从店长退居幕后做管理。古茗在选址上看重区域密度的逻辑也是类似。门店越集中，越能够聚拢流量——视线范围内，能看到的奶茶店门头最好都是同一个名字。古茗说自己要成为当地的路灯，就是把这种门店即品牌的策略运用到极致的案例。与此同时，这种密集开店策略还使得古茗能够最大限度地提升供应链配送效率。以浙江为例，古茗在杭州、宁波、台州、湖州四个城市设有仓库，92%的古茗门店都分布在仓库的150公里范围内，基本能做到一天一配。得益于密集分布的门店网络，古茗的配送成本其实并不高。据招股书披露，古茗的到店的平均配送成本仅占GMV的0.9%，而据灼识咨询，同行基本都在2%的水平[1]。有了浙江经验在前，古茗对自己这套“先建仓后开店、挨个吃透区域市场”的策略寄予了厚望。几年前王云安有过这样的判断：下沉市场至少还容得下20个古茗[6]。地头蛇的天花板2023年初，古茗的最新计划表上写着“新增3000+门店，总数破万家”，并将区域市场的重点放在了山东、广西、贵州、安徽这四个省份上[11]。但到了2023年底，古茗的万店计划停留在了9001家。在它壮志未酬的那些区域，盘踞着强大的对手：古茗在山东济南和青岛分别建了仓，对应的是1000家门店的规模，而至今门店数仍不过300家。在山东，光是蜜雪冰城就有2000多家，还有1200多家阿水大杯茶和1000多家沪上阿姨。今时不同往日。在古茗快速起势的那几年，奶茶市场尚属蓝海——喜茶奈雪初露头角，仍是高高在上的一线白领限定；草根出身的雪王带着厚重的小镇气息，“蜜雪冰城甜蜜蜜”也尚未风靡全国。而彼时的古茗拥有得天独厚的条件：生于浙江，这里遍地都是胆大心细的小老板，论起加盟、做生意头头是道；在人均消费能力上，浙江人民也是走在前列。到了今天，古茗要想在其它早已红海的区域市场，复制它的“浙江经验”，可谓困难重重。参考便利店的发展路径，在近20年的发展后，尽管如今便利店仍以年均双位数的速度高速发展，但“一超多强”的行业格局已相对稳固。据中国连锁经营协会的数据，2022年中国前十大便利店品牌里，门店数量过万的只有美宜佳和易捷、昆仑好客这两个加油站限定款，余下的存量市场里，日系便利店和区域地头蛇各自占山为王。例如新晋便利店一哥的美宜佳，它在全国坐拥3万多家门店，其中超半数都分布于广东省内[12]；第6名的湖南芙蓉兴盛和第7名的成都红旗，以及第9名的浙江十足，大多数门店都位于省内。便利店品牌们割据一方，易守难攻。在711、罗森们挤不进去的山西，“三步一唐久，五步一金虎”才是当地居民们的消费常态。奶茶品牌们的竞争也是类似。且不论区域奶茶品牌们风风火火，西南有茶百道、书亦烧仙草，还有新势力霸王茶姬们虎视眈眈。更可怕的是，古茗举目四望，雪王所到之处，几乎寸草不生：仅过去一年里，雪王的门店数就从26725家跃升至36153家。以极致性价比为矛，雪王的增长似乎看不到尽头。在绝大多数省市，即便算上咖啡店，雪王也是现制饮品门店数量的第一名。另一方面，奶茶市场早已经变了天，“卷”成了新常态。混战中端价格带的奶茶品牌们正面临着“品牌力不敌喜茶，性价比不敌雪王”的尴尬。一点点们惨被大浪淘沙，存量市场里的争夺愈发激烈。为了争抢加盟商和点位，从“带店加盟”到“定向点位加盟”，就连加盟方式都迭代了好几个版本。不只是入驻陆家嘴、挺进东南亚，“下沉之王”蜜雪冰城还想要更多。2022年6月，蜜雪冰城正式开放乡镇加盟，而它的招股书里直接给出了一组极具想象力的数字：三线及以下城市的茶饮市场规模预计将从2022年的732亿，增至2028年的2739亿，年复合增长率24.6%。如果雪王梦想成真，那么未来的下沉市场的确能容得下20个古茗。蛋糕是变大了，但留给古茗的又能剩下多少呢？参考资料[1]古茗招股书[2]2024一开年，古茗与蜜雪冰城就抢着上市，为什么这么急？，知危[3]茶百道活成了喜茶羡慕不来的样子，有数[4]蜜雪冰城招股书[5]一颗香水柠檬背后的新茶饮产业链，三联生活周刊[6]古茗、蜜雪冰城将上市，15 个点看下沉新王的异同，晚点LatePost[7]古茗奶茶，如何一步步变得不可战胜？，小马宋[8]创始人分享：古茗活着的核心，是“利他主义”，咖门[9]奶茶里的中国，南方周末[10]0到9000，解密古茗十三年创业路，封面新闻[11]独家丨古茗计划2023年破万店，将重点开拓这些区域，咖门[12]美宜佳官网作者：胡晓琪/黄茜琳编辑：胡晓琪制图：疏睿设计：疏睿责任编辑：胡晓琪
2024年12月10日，界面新闻记者 | 毛盾
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原创2024-07-10 10:12·南方日报
值得注意的是，平安银行信用卡不良率从2.68%上升到了2.88%，上升了0.2个百分点，信用卡不良率逼近3%。韩红从来没有说大话，在学生期间的韩红确实清纯至极。