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2024年12月30日，最全图解新能源汽车产业链2018-12-08 21:30·投资快报（本文由公众号越声投顾（yslcw927））整理，仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。)未来10年内，新能源汽车必将是一个越来越大的产业。小编猜想若燃料车将来不让卖，那新能源汽车将迎来发展趋势之快将不可估量。汽车是一个大产业链，整个产业规模很大，新能源车已进入趋势性放量阶段，上游资源供需关系仍将长期偏紧，锂电池会先受益，随着保有量增加充电桩、汽车配件、汽车电子 、整车制造等也受益。下面小编就来介绍下新能源产业连：新能源车大势所趋新能源车是万亿级别的朝阳产业，终端消费者对新能源车认可度与日提升。多国推燃油车退出计划：我国推双积分政策推进新能源汽车：禁售燃油汽车是全球化趋势，我国必然也要紧跟步伐。“双积分政策”对车企的平均油耗积分和新能源汽车积分作出了明确规定，要求车企承担一定比例的新能源汽车生产义务，不达标的车企，将面临暂停申报汽车目录、停止部分传统汽车车型生产等严厉处罚。数据表现：2015/2016/2017/2018H1全球电动乘用车销量分别为36.8、70.1、116.3、70.6万辆，对应2016/2017/2018H的同比增速90.1%、65.8、63.3%。同期中国的电动乘用车的销量分别为15.6、30.2、57.0、35.3万辆，对应增速分别为93.6%、88.8%与117.7%。近两年国内销量增速明显高于全球平均增速。数据预测：根据券商的预测，全球新能源车销量在2018/2020/2025年的销量分别为215/463/2074万辆，对应2018~2025年间的CAGR约为38%。中国在2018/2020/2025年的新能源车销量分别为120/249/1088万辆，对应2018~2025年间的CAGR约为38%，增速与全球水平相当。产业链各细分行业概况动力电池总需求增速将高于新能源车销量增速：未来电池用量仍会保持高于车辆销量增速。主要来自两个方面：一是新增需求，根据每年销量与单车用电量进行推算;二是存量替换需求，电池在全寿命期限内按照0%、2%、3%、5%、8%、12%、20%、25%、25%不同比例9年递延替换。预计全球动力电池需求呈现快速增长趋势，2017-2025年全球动力电池总需求分别为56.8/81.5/124/195/301/441/624/847/1111GWh，期间的复合增速为45%。电池产业链投资机遇：以电池为核心的上游资源如锂、钴等，材料端的正极、负极、隔膜、电解液等主材，六氟磷酸锂、电解液添加剂、基础溶剂、铝塑膜、导电添加剂等辅材，以及制造端的锂电设备，电池的热管理系统等多个细分领域将呈现的投资机会。上游价格承压，企稳仍需时间：总体而言，过去几年上游资源以及中游环节的产能增速要高于需求增速，行业性的供过于求，致使价格下行。上游资源企稳或许需较长(1~2年)的时间。中游拐点将至：通过技术进步、规模化效应以及降低原材料成本等方式，目前国内动力电池价格已大幅下降，2017、2018 年的平均售价分别为 1.80、1.25 元/Wh，对应降幅为-23%、-31%，其主要原因为产能过剩叠加补贴大幅退坡影响。预计未来降价压力将减弱，2020-2025年期间降幅对应CAGR为-6.1%。就细分行业而言，目前的四大基础材料仍然处于下跌趋势，多数细分领域明年将会企稳并形成拐点，迎来较好布局时点。电解液：随着三元电池的放量应用，对电解液的要求随之提升，相应地需要特殊添加剂以改善其性能，产物结构的变化能助其价格稳定。结合行业基本面以及对产业的理解，我们判断，电解液价格企稳时点或在2019Q2。负极材料：目前由于上游针状焦的价格上涨以及石墨化产能偏紧等因素导致石墨负极价格相对企稳。但璞泰来的石墨化产能在年底释放，而杉杉的石墨化产能将在2019Q3释放，届时或供过于求，价格或将承压。正极材料：正极材料为成本加成，鉴于上游核心原材料锂、钴呈下降趋势，其售价同向下行。基于行业的产能整体过剩，价格下行趋势明显。隔膜材料：隔膜是四大基础材料中盈利水平最高的，随着行业产能持续投放，供过于求导致产物价格跌幅较大，我们判断价格企稳时点大致在2019Q2~Q3。在车用领域，高能量密度电池要求使用质量高、厚度较薄的隔膜，目前国内的恩捷股份与星源材质分别是湿法与干法隔膜的代表公司，未来企稳后两家龙头公司的配置价值凸显。推荐中游的核心逻辑：中游基本面迎来触底反弹或反转向上，产物价格的拐点将至，龙头业绩将会与行业同向增长。成本端：在锂、钴资源仍有一定下行空间，且电解液溶剂、针状焦等上游原材料上涨将结束的背景下，中游材料的成本端或企稳下行。需求端：下游新能源车的高速、高质量需求将背书中游稳定增长。上面给大家介绍的是新能源汽车产业连，如果你觉得小编的文章还不错记得点击关注我们的公众号，如果觉的小编的文章有很多需要改进的地方，希望你提出小编的不足，大家可以在下面评论里留下你的意见喜欢小编分享的文章可关注公众号越声投顾（yslcw927），更多股票技术分析方法及操作技巧值得你学习!
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