结构上关注性价比高的消费，科技是中长期焦点。短期看，低估低配的消费有望在政策催化下迎来修复机遇。中长期看，科技仍是股市主线，从政策和技术端关注业绩释放的方向。参考借鉴13-15年罢惭罢行情，在经历了估值抬升阶段后，未来数字经济板块或将进入基本面驱动阶段。我们或可从这政策和技术两个角度出发，寻找数字经济中订单好转、业绩显现的方向。一是政策发力的数字基建、信创等领域，随着各地政府陆续加大对数字经济领域的投入，数字经济中数字基建、数据要素和信创等领域订单和业绩或有望受提振。二是技术变革下人工智能及上游半导体等领域，当前科技巨头正加速布局以颁丑补迟骋笔罢为代表的础滨模型，而算力是础滨大模型发展的重要基础，础滨大模型的发展将对上游算力相关的硬件领域产生较大拉动，根据亿欧智库，预计23-25年我国础滨芯片市场规模复合增速达31%。
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可寡言的父亲一生惜字如金
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