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便携储能吹来投资新风口却难逃消费电子速生速死魔咒｜焦点分析原创2022-04-21 08:41·36氪文 |潘潇雨编辑 | 彭孝秋2022年在跨境电商很多投资人已找不到投资方向毕竟开年以来随着海外线上消费需求逐渐走低不论是前端的跨境卖家还是传导至后端的服务商几乎都在高速行驶的快车道上被按下了暂停键一个行业里默认的事实是——跨境电商的阵痛期到了但即使在这样的阵痛时期却有一个品类逆风翻盘在海外销量依旧不减就是——便携式储能产物作为消费电子大军中的一员便携式储能近两年的发展尤为迅猛这一点从近期IPO过会的华宝新能源上就可见一斑根据其招股书2021年华宝新能源便携式储能产物的销售额达到了18.35亿元而对比2019年的2.50亿元销售额翻了近10倍华宝新能源的产物收入占比来源招股书如果说销量猛增反映了市场热情那么消费者的认可更让资本坚定了这一赛道所以一时之间涌入的明星机构不在少数红杉、高瓴、中金、达晨等纷纷布局这就催生了如正浩科技（EcoFlow）、德兰明海等创新项目快速发展其中正浩科技已成为了这一赛道的独角兽并将交表IPO新品牌源源不断冒出的同时专注消费电子产物的大公司也同样看准了这一市场例如安克创新最新推出的一款757便携式储能产物带电容量为1229wh售价1399美金；倍思紧随其后在4月18日的一路满电发布会上发布了售价为3199元的户外数字储能电源此外老牌如华为、傲基、品胜等公司也正在推出各自的便携式储能产物谁都不愿放过这个风口红利倍思新产物不论是大公司亲自下场还是资本涌入其中的热钱不断都充分暴露了这一赛道的火热那么便携式储能的春风究竟从何吹起这一风口还能持续吹多久如火如荼的市场快要成为泡沫还是仍有想象空间在储能市场之前简单理解便携式储能可以看作一个大号充电宝之所以将其称作为储能产物是因为它的带电量及输出功率更大便携式储能产物图华宝新能源招股书通常便携式储能产物可按单机带电量划分为两类一类是带电量为0.5-1kwh的小型、轻便化设备；另一类是带电量在1.5kwh以上的设备主要可以替代此前柴油发电机的市场具体来看便携式储能的带电量通常在200wh至2000wh之间输出功率在100w至2200w之间能够为冰箱、电饭煲等数码设备及小家电供电同时由于储能产物通常都携带逆变器能够支持交流电与直流电输出而充电宝仅能支持直流电输出此外便携式储能不再仅有USB接口而是加入了包括AC、DC、Type-C、USB、PD、车用点烟器插头、安德森接口等多种接口在体型与重量上便携式储能也更大更重且售价多在300美元至3000美元之间目前便携式储能主要应用于户外活动及灾难应急等场景能够为智能手机、平板电脑、无人机、照明灯、冰箱、电饭煲等数码设备及小家电设备供电从而缓解缺电、停电、应急救援等电力短缺问题尽管现在来看便携式储能已经快要融入到人们生活之中但再往前几年便携式储能产物只是一个相对小众且刚起步的市场而当时在国内在消费电子版图中一个更被看好的赛道却是——共享充电宝随着2016年共享充电宝概念横空出世资本的热钱迅速烧出了共享充电宝市场的沸腾：怪兽充电、来电、小电等共享充电宝公司先后融资消费电子的速生速死在这一赛道上体现得淋漓尽致2017年共享充电宝行业创下了10天融3亿、40天融12亿的融资神话2017年充电宝公司融资表但同样也在这一年这一行业迅速迎来白热化竞争在利润一压再压的价格战下大量陪跑公司被卷出赛道这意味着共享充电宝快速爆发的风口也已经快速结束行业洗牌已落下帷幕留在牌桌上的玩家只剩了四家——三电一兽几乎就在共享充电宝快速爆发的同一年在海外市场便携式储能产物却开始放量并且从销量分布情况来看美国和日本市场占比超过75%根据中国化学与物理电源行业协会数据显示2016年全球便携式储能出货量仅为5.2万台市场规模仅为0.6亿元而2017年便携式储能市场增长率突破100%不过这一市场真正爆发仍离不开新冠疫情的助推大号充电宝的红利时代从需求端来看便携式储能的放量首先来自于户外活动需求上升一方面随着2020 年新冠疫情爆发室内场所、影院、主题公园等娱乐设施纷纷关闭促进了人们走向少数人聚集的户外活动；另一方面是户外活动方式的转变也拉动了对离网用电的需求如精致露营等理念正在户外露营圈内逐渐普及、开展户外活动时所需携带的电子设备及电器产物愈加丰富等同时国内的户外活动需求也在疫情之后开始快速释放根据天眼查数据显示从2011年初至2021年9月底国内共注册了3.07万家露营地相关公司其中76%为2020年之后成立而2021年前三季度新增注册公司达1.52万家呈爆发式增长态势便携式储能市场其次是随着近年来自然灾害频发人们对储蓄防灾物品的需求意识开始提升这一点在日本市场尤为明显根据中国地震台网中心数据2019-2020年日本地区5级以上地震的记录数量明显超过以往年度且呈持续增加趋势为此2020年日本防灾协会已将便携储能产物列为防灾安全物资认证产物需求端的爆发离不开供给成熟从储能市场的供给来看主要在于锂电池技术的升级进步以及大规模商业化运用下的成本持续降低也就是说储能电池能大规模生产离不开锂电池技术突破带来的能量密度大幅提升以特斯拉使用的动力电池为例其2008年推出的第一辆电动汽车Roadste所使用电芯能量密度大约只有55Wh/kg而到了2020年推出的2021款Model 3所使用电芯能量密度已超过300Wh/kg此外随着锂电池大规模商业化应用和研发投入增加锂电池组的平均单位成本呈现持续下降趋势根据彭博新能源财经（BNEF）数据显示锂电池组的平均单位成本已由2013年的684美元/kWh下降至2021年的132美元/kWh降幅高达80.70%成本下降也进一步推动了便携式储能产物开始替代此前小型燃油发电机、铅酸电池等供应在层层原因助推下便携式储能似乎带来了消费电子的下一个红利风口根据东方证券测算便携式储能市场在2025年预计将新增出货2470万台2021-2025 年均复合增速达50%市场空间达563亿元年平均复合增速约50%速生速死的消费电子周期然而消费电子的周期周而复始速生速死也成为了这一品类身上难以抹去的烙印如今来看即便是风口正盛的便携式储能市场也难逃这一魔咒一个潜在的问题就在于行业的技术壁垒实则并不高目前根据中国化学与物理电源行业协会数据显示以市占率来看市面上主要的玩家前五位分别是华宝新能源、正浩科技（ecoflow）、goal zero、德兰明海和安克创新其中华宝新能源以市占率16.6%一骑绝尘排在第一位之后是正浩科技占据了6.3%再次是goal zero占据5.6%便携储能市场市占率事实上在现阶段各家在产物之间的差异化主要体现在电源容量、充电时长以及成本上但如果拆分各家产物会发现在主要功能上的差别实则并不大而更多的比拼点集中在了使用体验上如快充时长、产物外观重量以及可能拓展的应用方式上包括租借、B端市场等毕竟消费电子行业发展至今在上游的电芯、逆变器、电子元器件等领域已经有了相对成熟的供应体系并且行业的技术壁垒主要来自于对传统产物的技术积累以华宝新能源为例其核心零部件中的电芯、电池组与逆变器主要来自于外采而为其提供逆变器的拓邦股份以及提供电芯、电池组的比克电池在近三年内一直稳居其前五大供应商之中便携储能产物构造来源东方证券东方证券核心性能上的趋同也促使行业在短期内的竞争点集中到了营销端放在海外流量成本快速上涨的今天这一体现更是尤为明显从2019年至2021年华宝新能源用于市场推广的费用从2019年的0.26亿元猛增到了2021年的2.67亿元在投放手段上线上开始向YouTube、Facebook和Instagram等社交平台发力线下则在美国好莱坞山道路、旧金山街道和日本东京地铁等人流量较多的场所投放广告营销费用高涨的另一边却是研发投入止步不前2019年华宝的研发投入为0.09亿元而到了2021年研发投入也仅为0.65亿元华宝新能源的市场推广费用来源招股书便携式储能市场正在轰轰烈烈地向前奔涌怎么看这都是一个才刚起步的市场然而事实上已有不少投资人告诉36氪：便携式储能的市场已经来到了红海阶段在消费电子又一次充满了声音与狂热背后如何避免空无一物、走出差异化就成了行业迫切寻找的答案从目前新入场的公司中可以发现两大方向一种是将产物延伸至另一市场——家庭储能不过在家储市场中老牌且成熟的竞争对手并不在少数比如派能科技、ATL、比亚迪等而另一种可能的猜想就是智能化在智能化日渐充斥着人们生活的今天每当硬件与营销已经走到尽头时下一个可能的发力点就集中在了软件系统上在便携式储能产物上这一想象就涵盖了将储能设备接入其他智能终端设备中从而实现模块化的自我检测、自我诊断等以及充当一个可移动的WiFi或信号发射设备等只不过创造需求并不是一件容易的事储能产物是否需要变得智能化也有待市场需求持续验证作者名片欢迎关注36氪华南
如此离谱的事情，真是让人大开眼界，都说艺术来自于现实，这件事要是搬上电视屏幕，想必又是雷剧之一。夜深了，我和陈悦躺在床上，谁也没有说话。