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2025年01月04日，两年半跑了将近18000公里
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新能源基金集体回撤有200亿大块头跌20%重仓煤炭的却创新高了2022-09-16 14:54·中国基金报中国基金报记者 张燕北新能源很受伤旧能源创新高从7月8日至今的短短49个交易日新能源板块跌幅高达20%以上此前作为反弹急先锋的新能源基金全体折戟期间平均跌超13%年内收益再次告负而另一方面重仓煤炭股等旧能源的基金净值于近期创下新高年内业绩排名靠前目前市场上围绕新旧能源之争的讨论热烈有前明星基金经理公开表示旗帜鲜明地看好火电的同时也有不少基金经理坚定看好中国新能源产业的长期成长逻辑新能源基金净值集体回撤4月27日至7月7日大盘在触底后开启反弹而新能源板块涨势凌厉其区间累计涨幅高达65.92%远超同期大盘涨幅受此带动不少新能源主题基金的涨幅高达80%以上然而此后新能源赛道接连下挫在龙头股持续调整带动下中证内地新能源主题指数(000941.CSI)自7月8日达到最高点后开始回落截至以新能源为代表的赛道股大幅下跌的9月15日仅不到2个月的时间该指数最大回撤达21.64%板块新一轮快速回调之下相关主题基金净值回撤明显Wind统计显示7月8日至9月15日期间没有一只新能源主题基金获得正收益截至9月15日平均跌幅达到13.6%远超同期大盘跌幅合计331只主动权益基金跌超15%其中大多为重仓新能源产业链个股的产物业绩的快速回撤也拖累了基金年内表现部分瞄准新能源赛道的主动权益基金经过此前的强劲反弹年内业绩已归正但在近期调整后再度告负其中截至二季度末规模高达225亿的东方新能源汽车主题基金在4月27日至7月7日期间净值涨幅达66%但自7月8日以来该基金净值连续下挫截至9月15日期间收益率为-23.53%不到两个月间其年内回报也由3.22%变为-21.07%而明星基金经理赵诣曾管理过的235亿规模巨无霸基金农银新能源主题A也位居跌幅榜前列现任基金经理邢军亮从去年11月管理至今任职回报跑输同类基金的同时大幅跑输同期业绩基准不难发现近期净值下滑较严重的新能源主题基金中既包括此前凭借聚焦新能源赛道斩获亮眼业绩的老基金还包括一些借着4月以后新能源反弹的东风成立并积极建仓的次新基金如华安新能源主题等旧能源相关基金净值创新高冰火两重天在新能源基金业绩下滑的同时以煤炭为代表的旧能源基金净值却创出新高7月8日至9月15日期间煤炭指数上涨近10%在所有中信一级行业指数中排名第一石油石化则上涨6.36%位列房地产之后排名第三尤其自8月8日以来以煤炭为代表的旧能源涨势凌厉万得煤炭指数区间涨幅接近20%受此带动部分重仓煤炭股的基金净值于近期走高甚至创历史新高而今年以来业绩表现领先的基金中重仓股中均有占比不小的能源板块个股含煤量较高例如万家新利、万家宏观择时多策略以及万家精选A等三只均由黄海管理的基金8月8日以来净值涨幅均超25%复权单位净值于9月9日创新高而单位净值于9月6日创出成立以来新高的招商稳健平衡基金其前十大重仓股中也有平煤股份、中国神华、兖矿能源、陕西煤业等不少煤炭能源股杨宗昌管理的易方达供给改革同样表现突出二季度易方达供给改革的股票仓位高达92.24%前十大重仓股占比67.98%持股非常集中杨宗昌在二季度调整了3只重仓股：新增汽车零部件股票伯特利、煤炭股山煤国际和陕西煤业其他原有重仓股加仓了煤炭和铝行业的个股而今年以来煤炭指数表现同样遥遥领先涨幅达52%期间石油天然气指数涨近21%在所有板块中排名第二市场热议新旧能源切换世界投资大佬巴菲特减持比亚迪引发了市场一场对于新老能源切换的激辩而目前对于新旧能源之争的讨论也已持续了一段时间显示出一定分歧前公募明星基金经理董承非在8月份接受媒体采访时表示他鲜明地看好火电股及其背后正在酝酿的一场商业变革董承非的逻辑是此前市场煤、计划电的商业模式导致火电公司收入端确定但成本端始终存在不确定性火电公司的利润空间只能看上游脸色而随着近两年风、光装机的增加加上水电、核电的新增装机将基本满足国内新增电力需求无需过多依赖火电燃煤消费总量或许在今明两年见顶火电公司将转为依赖技术进步、降低成本的商业模式有能力压制上游价格也可以获得合理利润不过仍有不少投研人士坚定看好新能源板块投资机会他们普遍认为在我国经济转型升级的浪潮下新能源、先进制造和科技等板块仍将受益可适当关注相关板块中优质龙头的机会展望中长期东吴基金首席策略分析师陈伟斌表示以清洁能源板块为代表的成长股中长期逻辑仍顺畅新能源发电成本平价继续推动风光储发展电动车对燃油车的替代空间仍然有望较大主要龙头股当前对应明年估值普遍可能在20-30x之间我们继续关注中长期逻辑顺畅且当前估值相对合理的清洁能源等板块国泰基金徐志彪坚定看好新能源车机器人从0-1是未来非常确定的大赛道新能源车是个巨大行业在经济差的背景下汽车是重要的经济依赖型行业新能源车依然处于渗透率快速提升阶段新能源车跟电子不一样产业链我们自己可以闭环终极能源问题方面别忘了我们并不缺煤火力发电是底线全球一半以上的新能源车也是在中国不会因为欧美的遏制而停止发展、停止渗透在财通基金投资部基金经理唐家伟看来无论是传统能源还是新能源都适合长期投资甚至在高通胀的环境下传统能源或更具优势波动可能会更小：比如今年以来煤炭的夏普比率明显高于新能源对旧能源而言供给缺乏、供需紧平衡、短期内或难以被替代是其底层逻辑在这种逻辑下旧能源的产能价值长期是不断改善的其盈利的波动性或将大幅降低不再是过去赚两年钱但可能亏三年钱的周期波动而更有可能是赚两年钱少赚一年钱不亏钱的状态这在一定程度上意味着传统能源越来越具备长期投资价值对新能源而言政策支持、资本涌入、空间广阔则是它的标签在未来新型能源系统建设的过程中需求的大幅增长是其成长性的来源这可能也是大部分投资者认为新能源方向更适合长期投资的核心因素他说道编辑：乔伊
接下来的几天，我们轮流照顾王姨，陪着陈叔度过了这段艰难的时光。王姨的身体逐渐恢复，我们的关系也因为这次事件变得更加亲密。它的花朵小巧玲珑，散发着淡淡的香气，很容易让人产生采摘的冲动。然而，正是这看似无害的外表下，隐藏着致命的危机。