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支撑项:增长韧性和盈利上修提供对冲需要强调的是尽管金融流动性变化有较高的解释度也不是市场走向的全部例如2011词2013年和2015词2017年金融流动性持续走低但市场整体依然维持上行便是当时盈利的支撑抵消了流动性走弱的拖累反观当下如我们在中分析美国经济本轮周期的最大特点是滚动和交替式下滑这一特点是各环节明显错位、且整体深度调整幅度不大对应到指数上便是纳斯达克经历了去年一年的下调后盈利也基本下调到位一季度已近转为上调因此我们认为如果增长叁季度还能维持韧性甚至纳指盈利逐步转为上调将有望提供对冲

发布于:师宗县
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