梦的路口有点窄！一场锂矿股与电池厂的双向奔赴：遇见“锂”却非最美丽的意外2023-01-15 22:18·科创板日报财联社1月15日讯（编辑 刘越）碳酸锂价格正历经近两年幅度最大的一轮回调，据上海钢联最新数据，电池级碳酸锂均价报48.05万元/吨，接近2022年5月受疫情困扰时的47万元/吨，较最高点下跌近19%。碳酸锂价格跌跌不休，远期合约和P矿拍卖价同步下跌，锂矿股和锂电股也颓势尽显。2022年全年除中矿资源取得正收益外，Wind锂矿板块的其他17家上市公司股价全部下跌。电池厂商的代表、大订单不断的宁德时代跌超30%，欣旺达、国轩高科等跌超4成。（详见财联社此前报道：“有锂”不再走遍天下！碳酸锂现两年内最大回调 锂矿、锂电股颓势尽显 泡沫挤干净了吗？）分析人士指出，除却传统淡季因素外，2023年新能源汽车补贴结束后的需求减弱担忧，使下游在原材料采购上尤为谨慎，有机构2024年甚至看跌至7万元/吨。有锂盐厂销售代表则表示，对需求的断崖式下跌，下游持普遍悲观态度，甚至被放大了悲观预期。▌电池厂下场挖矿：“卷”向全球 多点开花碳酸锂是正极材料的原材料，正极材料又是电池成本占比最大的部分。有观点认为，中游的电池厂成本端或将受益碳酸锂这轮大幅回调，迎来盈利修复。然而事实并非想象得那样，以动力电池代表厂商之一亿纬锂能为例，本周三收盘股价重挫近6%，盘后公告预计2022年净利同比增长10%-25%，据计算Q4净利环比下降26%-59%。据媒体报道，对于碳酸锂价格下降是否有利于下游动力电池厂商的盈利修复，亿纬锂能工作人员回复称：“这个要根据实际情况来看，现在的价格传导机制，如果（碳酸锂价格下行）需要跟下游进行协商谈判。”若碳酸锂价格进一步下跌，上市公司净利润能否在整体上得到改善，该工作人员表示：“具体也要以实际情况来看，因为我们也有不同的情况。有的是主材联动，有的是金属锂联动。主材包括正负极、电解液等。”亿纬锂能的名字亦出现在抢矿名单上。此外，宁德时代、比亚迪、国轩高科、蜂巢能源等头部电池厂商也在全球买矿、采矿、锁矿。兴业证券分析师郑兆磊9月5日发布的研报指出，电池公司锂资源布局广泛，宁德时代在国内主要在四川和江西宜春加大投资，在宜春与永兴材料、志存锂业深化合作，国轩高科同样深耕宜春锂资源，亿纬锂能主要布局青海盐湖和西藏盐湖。2022年12月，国轩高科、欣旺达、蜂巢能源三家公司，相继公布了取得最新矿权的消息。具体来看，作为动力电池的一代王者，宁德时代出手最为阔绰，2022年11月，宁德时代参与斯诺威公司破产重整案，并被评为第一顺位候选投资人。此外，旗下枧下窝矿区3300万吨锂云母一期1000万吨年选原矿产能计划于今年1月初建成。比亚迪专注锂盐，锁定四川，战略入股在四川拥有多处锂矿资源的盛新锂能。最初是长城汽车的动力电池部门的蜂巢能源投资国内锂矿相对较早，在2018年独立的当年，公司就投资了广西天源和永杉锂业。分析人士指出，电池厂买矿其实主要是为了保供，另外提升上游控制力度，否则电池厂们面对上游供应商毫无议价权。但开发锂矿，或也只是电池厂商的“权宜之计”。宁德时代董事长曾毓群称，子公司邦普的电池回收，锂已经达到91%的回收率，镍和钴到了99.6%。长期看，电动车渗透率到80%-90%，通过回收电池已经能将资源“搞定”，公司中期的替代方案是开发钠电池、无钴电池等，短期则投资矿资源。▌锂盐厂投资电池：左手贪婪 右手焦虑国内外锂资源竞争进入“白热化”，而一旦锂价照目前腰斩，同时成本上升，锂盐厂盈利水平将受到大幅影响。财联社记者注意到，即使近期国内锂盐价格回调明显，但锂精矿价格基本持平，仅回调25美元至5500美元/吨。如果锂盐价格回调持续，这或意味着，锂精矿自供率较低的锂盐加工厂，单吨超额利润或将收窄。一体化程度高的公司具备更强的成本优势。平安证券分析师陈骁12月22日发布的研报指出，预计今年融捷股份、永兴材料锂资源实现完全自给，天齐锂业、川能动力、江特电机资源自给率均在90%左右。锂矿龙头早已悄然向下游延伸，打起了电池的主意。竞争格局方面，国海证券分析师李永磊等12月14日发布的研报指出，碳酸锂生产竞争较为激烈，龙头公司具资源和规划优势，强者恒强。其中，赣锋锂业产能优势明显，天齐锂业、融捷股份等次之。在造电池上布局最大，进场最早的上游锂盐厂，当属赣锋锂业。2022年11月23日晚间，赣锋锂业公告称，筹划控股子公司赣锋锂电分拆上市。作为赣锋锂业的电池业务主体，赣锋锂电成立于2011年。不过直到2017年，电池业务才在赣锋锂业财报中首次披露。安信证券报告显示，赣锋锂电已建成7GWh产能，其2021年投产的3GWh产线可以满产，新建成的4Gwh产线还在调试。与赣锋锂业自己养小弟的模式不同，另一锂盐大佬天齐锂业在造电池上更爱“交朋友”。天齐锂业董事长蒋卫平曾在股东大会上表示，看好固态电池的发展。5月9日，天齐锂业全资子公司成都天齐与中创新航签署碳酸锂供应框架协议。今年8月，天齐卫蓝固锂新材料（深圳）有限公司成立，该公司由天齐锂业全资子公司天齐创锂科技（深圳）有限公司、北京卫蓝新能源科技有限公司共同持股，而后者正是国内从事固态电池研发的头部公司之一。此外，天齐锂业还参股了美国固态电池公司SolidEnergy。碳酸锂产能名列前茅的永兴材料也于2022年11月16日公告，控股子公司湖州永兴锂电池技术有限公司超宽温区超长寿命锂离子电池项目全面投产。分析人士认为，仅从动力电池这一赛道来看，车企和电池厂向上游控矿的难度相对低，锂盐厂向下游延伸的难度更高，前景并不明朗，这主要由行业资本、技术双密集型的特点决定。在电芯、电池检测芯片和软件等一系列技术层面上，电池厂依旧有领先优势和竞争壁垒，后来者难以在短时间内打破。供应方经过多轮博弈，市场份额基本瓜分完毕，集中度已经相对较高。现在不是加入电池行业的最佳时机，且有相当大的风险性，矿企造电池难成趋势。
2024年12月19日，首发2024-07-13 14:42·董你的天使
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揭秘涨停 | 新能源汽车产业链再掀涨停潮！机构：智驾“奇点”即将到来2023-10-27 18:22·证券时报10月27日，A股三大指数齐涨，沪指重返3000点。个股方面，共85股涨停（包含9只ST股），26股封板未遂，整体封板率为74%。涨停战场：近60万手买单抢筹新亚制程证券时报·数据宝统计，从收盘涨停板封单量来看，新亚制程封单量最高，达59.08万手；其次是高新发展、江淮汽车，涨停封单分别为55.71万手、33.65万手。以封单金额计算，12股封单金额超1亿元，其中高新发展为17.73亿元，江淮汽车为6.68亿元，新亚制程为4.48亿元。从连板情况来看，高新发展7连板，龙洲股份、顺发恒业6连板，宁波高发、富佳股份4连板。江淮汽车、天龙股份、青龙管业等8股3连板，启明信息、亚光科技、鹏翎股份等5股2连板。另外，ST鹏博士4日3板，高争民爆、汇嘉时代4日2板，淳中科技3日2板。龙头点睛：新能源赛道及医药板块多股涨停1、新能源汽车涨停个股：江淮汽车、宁波高发、启明信息、天龙股份、龙洲股份、鹏翎股份、凯众股份、盾安环境、特力A、安凯客车、江铃汽车、热威股份、浙江荣泰、北特科技、黑猫股份、迪生力、铭科精技、天成自控国金证券发布研究报告称，问界新品成为爆款，更多是带动智能电车细分市场扩容，而非竞争。其认为汽车行业将进入大整合时代、智驾奇点时刻来临。华为入局中高端电车市场，有望加速各细分市场电车渗透。江淮汽车：公司拟通过公开挂牌方式转让部分资产。有报道称，此次涉及江淮汽车资产转让的三工厂、新桥工厂系为蔚来代工的F1、F2工厂。市场猜测，与蔚来“解绑”后，江淮汽车合作重心可能要转移至华为方面。宁波高发：公司产物电子油门踏板开始向上汽通用、赛力斯等供货；公司产物汽车拉索进入特斯拉供应商体系。启明信息：公司实控人为中国第一汽车集团有限公司。启明云基础平台是依托启明数据中心基础硬件环境，采用OpenStack云计算管理平台架构，满足大规模部署、多租户需求的小型私有云平台。2、医药涨停个股：大博医疗、诚达药业、普利制药、康弘药业、昭衍新药、华润双鹤、恩华药业、江苏吴中、誉衡药业、方盛制药、太极集团、罗欣药业、阿拉丁、立方制药、凯因科技、昆药集团机构认为，三季报预期逐步明确，医药板块政策预期和业绩低点已过，四季度有望迎来业绩和政策面双重改善。大博医疗：公司是骨科植入类国内龙头，主营业务为医用高值耗材的生产、研发与销售。主要产物为骨科创伤类植入耗材、脊柱类植入耗材、关节类植入耗材、运动医学及神经外科类植入耗材、微创外科类耗材、口腔种植类植入耗材。诚达药业：公司主要致力于为跨国制药公司及医药研发机构提供关键医药中间体CDMO服务，并从事左旋肉碱系列产物的研发、生产和销售。普利制药：公司减肥药司美格鲁肽原料以及辅料SNAC均为公司自产物种。3、大消费涨停个股：富佳股份、潮宏基、三柏硕、洽洽食品、冰山冷热、巴比食品、浙江正特、紫燕食品、汇嘉时代中信证券研报显示，2023年三季报显示，公募基金在食品饮料、电子、汽车、银行和家电行业等大消费方向主动增持比例较大。富佳股份：公司主营业务为吸尘器、扫地机器人等智能清洁类小家电产物及无刷电机等重要零部件的研发、设计、生产与销售。潮宏基：公司从事高档时尚珠宝首饰产物的设计、研发、生产及销售，核心业务是对“潮宏基”和“VENTI”两个珠宝品牌的连锁经营管理。三柏硕：公司是一家专注于休闲运动和健身器材系列产物研发、设计、生产和销售的高新技术公司，主要产物有蹦床、篮球架、足球门、跑步机、椭圆机、健身车、综合训练机、杠铃架等。龙虎看台：隔膜龙头恩捷股份获净买入4.74亿元今日龙虎榜榜单中，恩捷股份、普利制药、亚光科技、华润双鹤、铭科精技、维力医疗、陕西华达、亚翔集成、文一科技、中科金财等上榜。其中，恩捷股份、普利制药、亚光科技为当日龙虎榜净买入额前三，分别为4.74亿元、1.72亿元、1.07亿元。机构专用席位的个股中，净买入额前三为恩捷股份、亚联发展、维力医疗，分别为1.13亿元、4597.76万元、3213.06万元。游资方面，国泰君安三亚迎宾路营业部、申万宏源证券上海闵行区东川路营业部分别买入恩捷股份3.06亿元，6174.98万元。天风证券深圳分公司净买入普利制药9544.34万元。广发证券上海杨树浦路营业部、广发证券广州马场路广发证券大厦营业部、天风证券深圳分公司分别买入亚光科技6053.17万元、4218.3万元、4130万元。国泰君安证券北京光华路营业部、东兴证券晋江和平路营业部、华泰证券南京江宁天元东路营业部分别净卖出捷荣技术8316.28万元、3542.7万元、3332.74万元。进门第二天，就把我彩礼要走，把你儿子的工资卡收走，美其名曰是怕我们花钱大手大脚，替我们攒着，实则是防着我。...课故事-8虫尘惫在线观看免费-最近2019在线观看中文视频悍农:情荡狼洼岭最新章节冲悍农:情荡狼洼岭全文阅读...
当卖座成为首要考量的因素观众如何购票似乎已经显得不那么重要了
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