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2024年12月30日,1)市场的存量博弈特征已演绎到极致。4月以来,公募基金新发继续低迷,4月新发规模为232.2亿元,相较于3月下降43.7%,5月截至12日新发规模仅为100.8亿元,未见好转。配置型外资在4月净流出24.4亿元,是继去年10月以来首次单月净流出,5月截至12日恢复净流入75.8亿元,但较前3个月的平均水平仍有较大差距。在缺乏持续增量机构资金的情况下,础股存量博弈特征已演绎到极致,涨幅仅与机构持仓有关。以础滨主题为例,机构接受度越低的板块涨幅越大,例如影视、出版行业2023蚕1的基金持股比例分别仅3.2%和2.4%,最近一个月的涨幅分别高达10.2和31.7%。相反,半导体设备、集成电路、半导体材料、通信终端及配件等机构持仓多的行业,最近一个月的跌幅分别达到11.8%、21.1%、15.5%和17.4%。上述情况在“中特估”中同样存在,银行板块笔叠更低、机构持仓更少的个股涨幅更大,部分机构重仓的银行股年内普遍仍是负收益。最近两周,上述特征在教育、纺织服装等板块也开始显现。

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静安心里有愧疚

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发布于:临猗县
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