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2024年12月24日，“软”“硬”消费齐上阵
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配置温和复苏链和成长潜力方向正当其时，在人民币汇率稳定下，外部冲击有限，且其本身冲击也不会持久，而国内经济温和复苏下，市场预期有望不断修正，有望成为四季度最大的边际变化方向。成长潜力方向核心在于以华为尘补迟别60带来的突破和突围。重点关注叁条主线及一个主题，其中叁条主线包括：具备潜力的成长反弹板块，其中以电子、通信同时具备技术催化及基本面改善的配置为重；温和复苏链条，其中之一是经济边际改善迭加流动性宽松下支撑增强的金融风格，保险、银行、券商均可配置；温和服务链其中之二是逐步恢复且预期改善的消费，主要包括商品消费，关注食品饮料、医药生物及家电家居。主题则是：“一带一路”高峰论坛下国际合作仍有更多潜力可挖，后续二十届叁中全会对于国企改革的预期也有望提供重要催化剂，因此建筑装饰央国企也可以进行配置。北京大学深圳医院里，这台我国自主研发的核磁共振仪器正在工作。仪器工作的情况，实时传输到15公里外的中国科学院深圳先进技术研究院。
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