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2024年12月19日,展望后市,若经济数据改善持续性得到验证,市场有望建立信心、完成筑底并重回上行通道。考虑到础股市场日历效应显着,国庆节前建议稳健布局,把握消费等确定性较高板块,具体配置上:1)关注扩内需+产业政策边际变化的大消费板块:今年中秋国庆假期出行热度高,从订票数据来看,9月22日全国铁路发售火车票2695.2万张,再创单日售票量历史新高。9月13日至22日,铁路已累计发售车票1.99亿张。餐饮酒旅有望在节日催化下有所表现。此外,消费电子、楼市、乘用车在10月均迎来消费旺季,需求端有望得到提振。关注社会服务、食品饮料、医药生物、家电等行业。2)具备长期投资价值的硬科技板块机会:国内外大型公司加速布局人工智能、算力硬件、芯片等领域。在我国数字经济及人工智能的政策红利下,相关板块的长期投资价值凸显。此外,主题方面可关注近期将召开新品发布会的华为相关产业链。
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