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2025年01月12日,你别看他平时闷不吭声的,一到关键时刻,那脑子转得可快了!

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暑假出游?疾风知劲草,继续结构做多。回顾4月,我们提出的“大象也能起舞”,中特估+类债高股息重迭资产成为引领市场的投资主线,并逐步成为新共识。在4月末市场调整与恐慌中,我们在低点准确提示“疾风知劲草,回调遇良机”。面对当下投资者对市场投资的疑虑,我们的看法是:1)国内经济和政策环境的稳定,是股票做多的重要前提;2)经济活动与经济政策超预期与否不影响股票做多决断,只影响股票投资结构;3)政治局会议对“内生动力还不强”、“坚持两个毫不动摇”、“全面深化改革”的定调有助于打消市场对于骋顿笔好了就不需要稳经济的疑虑;4)“房住不炒”意味着当前仍不是全局性行情,而是结构性行情。5)美国对华投资限制风险即将落地,注意逆向布局。边际上,中国利率水平的下降与海外紧缩周期的结束,我们判断础股仍处于底部抬升,结构性做多的行情。

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发布于:沾益区
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