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3)政策落地淡化市场短期博弈,强化长期共识,并逐步聚焦产业亮点。首先,历史回溯显示全国“两会”前后市场走势并没有固定规律,过去10年会议后20个交易日大盘平均涨跌幅+2.3%,其中上涨的年份占比60%。其次,会议之前市场对“两会”预期趋于理性,经过3年疫情压制后,当前经济恢复依然处于初期,即使近期数据较好,亦远未到讨论政策力度边际衰减的阶段。最后,我们认为国内外机构投资者对国内政策和外部扰动的理解存在错位,随着政策落地,有助于淡化市场围绕政策的博弈性交易,强化长期共识,随着政策将更重执行,产业政策看点较多,政策预期仍有上修空间。

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