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2024年12月18日,随着情绪的修复,目前对于2023年白酒开门红的情况还是有一些争论。现在一致的预期是疫情防控政策优化后,消费受短期冲击影响还是存在的;另一方面,这一波板块反弹也超过30%,大家也从最悲观的情绪中缓过来并有了一波阶段性的浮盈筹码。短期这些担忧看上去都有道理,但是在目前的情况下,我们是否会迎来提前甚至加速恢复正常?有一些资金会提前预判和反映高阶的预期,就如同旅游、航空板块发生的情况一样。更为重要的是2023年一致预期虽然没有亮眼的开门红,但逐季加速改善的预期强烈,未来恢复的确定性、趋势和未来经济复苏下的基本面逻辑将支撑板块的长期投资价值。
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