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远景动力的第二战场2022-11-22 15:09·能源杂志撰文 | 谭潮编辑 | 苗藩出品 | 《能源》杂志社&零碳知识局2018年，电池储能产业已经处在巨变前夜。得益于电力改革、能源互联网和新能源装机的蓬勃发展，一直零敲碎打的行业终于迎来爆发式增长，当年中国电池储能累计容量规模首度突破1GWh。与此同时，昔日的王者铅酸电池沉默的退场，锂电池开始全面接棒。由于动力电池产能一度过剩，当时业界还普遍存在一种心态：可以把过剩的动力电池产能推到储能市场上去消化，正好可以去库存。不过，随着一系列规模化储能项目的投产实践，以及陆续曝出的安全事故，这让一些富有前瞻眼光的公司家和工程师们意识到，研发投产储能专用电芯，已成为迫在眉睫的课题。有关动力电池与储能电池技术路线的分野，也由此开始展开。经过几年的市场碰撞，目前的产业界，共识逐渐形成：即储能电池在产物路线、技术标准、场景应用和产业生态上，都是一个独立的赛道。相比动力电池的新消费品属性，储能电池则呈现出新基建的特点。总的来说，如果用一句话来概括出储能专用锂电池的要求，那就是高安全、长寿命和低成本。此外，目前也逐渐出现了大容量的趋势。从规模上来看，据CNESA统计，截至今年上半年，全国已投运新型储能项目累计装机规模6.3GW/12.6GWh。这其中近九成是锂离子电池，规模已是4年前的10倍以上。行业龙头公司宁德时代披露的2022年半年报显示，其储能业务半年营收已达127.36亿元。储能产业已从电力系统和电动汽车两个庞大体系的夹缝中，成长为一个蔚为壮观的新兴市场。正是基于行业共识和市场成长，不少动力电池大厂和专攻储能市场的电池厂商陆续布局储能专用产线。除宁德时代之外，远景动力、亿纬锂能、国轩高科、中创新航、鹏辉能源和海辰储能等，都在抢筑自己的储能护城河。在这其中，远景动力凭借着在电池领域的多年技术深耕与全球化交付能力，正在加速攻略自己除动力电池外的第二战场。在其最新投产的鄂尔多斯零碳电池工厂，布局了多条储能专用产线，主攻305Ah磷酸铁锂电芯。这不仅是国内首家公布布局储能专线产能的电池大厂，在储能单体电芯容量大型化的趋势下，无疑也抢占了一个重要制高点。储能走向深水区根据工信部数据，上半年全国锂离子电池产量超过280GWh，其中储能电池产量超32GWh，占总产量的11%，同比增长113.3%。很多人看过巴菲特写的投资圣经《滚雪球》，里面凝练了他一生的投资理念。意思是金融投资就像滚雪球，要让雪球滚得快、滚得大，这就是所谓的长坡厚雪，它有两个条件：一是长长的坡——长的产业周期，二是厚厚的雪——公司在这一产业要有竞争力，能赚取利润。产业投资也是如此，除了这个产业有足够宽广的前景，关键还在于公司本身的竞争力，就是核心业务这个球心要足够坚实，它能支撑起公司在产业漫长周期里的各种挑战。显然，储能行业是这个不确定时代中，少数能算得上是长坡厚雪的产业之一。仅仅是刚刚过去的10月，据CNESA追踪到的数据，当月国内锂离子储能项目规划、在建规模达9.66GW/19.84GWh，这几乎是过去已建成项目总和的两倍。光大证券认为，到2025年中国新型储能市场规模将达到0.45万亿元，到2030年将增长至1.3万亿元左右。作为能源互联网的关键枢纽，储能电池在电力辅助服务、新能源并网消纳、通信基站、微电网、工商业储能和家庭户用等场景应用广泛。随着市场规模在短时间内的急剧膨胀，导致诸如新能源配储利用率低、成本较高且缺乏疏导渠道以及安全事故频发等一系列问题的出现，产业生态整体呈现出政策强力驱动下的草莽期诸多特征。根据储能与电力市场的市场追踪数据，以两小时储能系统为例，目前储能系统的投标平均价格为1.61元/Wh（最新的投标数据是有些项目已下降到1.4元/Wh左右），而电芯报价已上升到储能系统总报价的七成左右。2021年以来，由于上游原材料端碳酸锂价格的暴涨，中下游各链条都受到较大压力。在高成本迫使下，不少项目选择了性能较差、投资成本较低的储能产物，这无疑增加了安全隐患。根据中电联发布的数据，2022年1-8月，全国电化学储能项目非计划停机达到329次。此外，由于现在公布的储能项目单体规模较大，考虑到安全因素以及与新型电力系统的协同，使得业主对项目的要求也越来越高，倒逼公司为项目配产电池。专用储能电池，乃至储能专用产线的需求在不断放大。在这种情况下，只有向上游布局，具备产能规模效应，拥有产业链协同能力的公司，才能在这个野蛮生长的市场中，保持住合理水平的产物毛利率，并取得面向未来的长足优势。远景的长期主义在CNESA发布的《储能产业研究白皮书2022》中，2021年，远景科技集团旗下的两家公司均入列行业前十。远景能源是远景起家的基本盘，包括风机、风场和储能等业务。而远景动力则是目前国际化布局最完整的智能电池科技公司之一，近期刚宣布了同宝马集团的合作。远景动力的前身是日产旗下的电池公司AESC。2019年4月，远景在一个短暂的窗口期抓住机会，并购了AESC，并加速全球业务拓展。这家老牌的国际锂电巨头之前主要给日产-雷诺联盟供货，但也正因如此，由于两者深度捆绑的局限，AESC难以拓展外部客户，成本反而居高不下。远景动力全球CEO松本昌一在近期接受媒体采访时表示：在远景完成收购后，公司开始与全球范围的整车厂进行合作，供应链等环节也相应得到了拓展。不管是电池极片，还是更前端的原材料，都能根据客户的需求进行全球化的供应链规划。“远景动力未来的核心挑战，是如何成为一家综合性的全球化公司，并且在行业内保持领先地位”，他表示。得益于AESC较为完善的原有全球供应体系和国际化管理团队，加上远景本身在新能源市场的深耕与技术积累，远景动力很快在国际市场打开局面。先后与雷诺、日产、本田、奔驰和宝马等巨头达成供货协议，并建立起包括日本、法国、英国、美国和西班牙在内的全球13个零碳电池生产基地。到2026年，其零碳电池总产能将超过400GWh。其中，仅在美国，便有田纳西、肯塔基和南卡罗莱纳州三个生产基地。这在欧盟的电池法案和美国《通胀消减法案》先后出台的背景下，使得远景动力成为少数几家具备全球供应链承压的国际电池大厂。在国内，远景动力最开始是在无锡建厂，此后又陆续落子鄂尔多斯、十堰和沧州等地。和其它友商不同的是，远景动力在产线规划之初，便将储能电池产线独立出来。今年八月，鄂尔多斯零碳产业园建成，产业园中10.5GWh电池产线投产，覆盖多条储能电芯专用产线。远景的创始人张雷对新工业革命和碳中和转型抱有极大的热情。在他的演讲与决策中，公司使命与科技、地球及人类未来等宏大命题紧密相连，带有浓厚的哲学、理想主义色彩，同时具备互联网行业拥抱创新、追求极致和开放的理念。从远景切入风机制造这块清洁能源领地开始，便始终围绕打通科技与未来能源的边界做布局，及至今日形成了包括风机、储能、智能物联网、电池、电动方程式车队和碳中和产业基金在内的业务网络。万物互联，没有边界。做车规级的未来电池在场景多样的储能世界里，各种技术路线的新型储能都有用武之地，这也意味着储能行业的产物技术标准，往往难以像在电动汽车市场那样，一个革命性的产物会带来军备竞赛般的颠覆性变革。不过，作为当前的市场主流，锂电储能这条赛道，在高安全、长寿命、低成本和大容量的行业需求引导下，标准化的代际产物也开始出现。2020年，宁德时代率先推出280Ah的储能电芯，至今日储能电池采购或项目招标普遍要求单体电芯容量达到280Ah及以上。且由于储能项目的寿命一般都希望大于10年，储能专用锂电池对于日历寿命和循环寿命有着更高的要求。伴随着行业发展，循环寿命和能量密度兼顾的产物日益显现。以远景储能专用电池为例，由于采用长寿命电解液以及正负极特殊化处理，280Ah电芯循环寿命达到10000次。不仅如此，2021年，远景动力推出305Ah储能电池产物并实现量产，进一步带动储能大电芯成为行业发展的“风向标”。据悉，目前远景动力305Ah电芯出货量超过2.5GWh，在手订单未来三年超过20GWh。今年以来，各大公司纷纷推出大电芯产物，例如海辰储能的300Ah储能专用电池，瑞浦的320Ah储能专用电芯等。远景提出，要以车规级标准制造储能专用电芯，实现产物车规级品质。车规级概念取自汽车行业，汽车电子由于其涉及人身安全的特殊性，对元器件等质素都提出了更高的要求。简而言之，相比工业级，其具有更高的安全和品质标准。比如异物管控，远景动力在电极段工序要求做到万级管控，其它的环节则按照10万级甚至更高的要求来做管控。在打造车规级标准储能专用电芯过程中，日本总部的资深工程师和技术工人，轮流批量调到国内，手把手对产线人员进行培训，将日本现场的精细化管控、精益生产的理念模式传授给产线员工，帮助他们从小白成为熟手。目前，远景动力的产线良品率达到了行业领先水平。不仅如此，为应对已经到来的储能大时代，远景科技集团确立了储能“全栈技术能力”的发展道路，即从电芯、BMS、PCS、EMS等储能系统主要的零部件全部由自己研发生产，这在储能厂商中较为少见。打通主要零部件，既可以降成本，也能保持产物设计的一致性和系统集成的性能，还可以加快新产物的研发和推出，这样更有利于放开手脚到市场上去竞争。目前，远景智慧液冷储能系统已在海外内超过150多场站交付，在手订单超过1.5GWh。国内北至西藏、新疆，南至海南，东到山东，西到内蒙古、甘肃，产物经受住了不同环境的挑战。近期，远景还拿下新加坡裕廊岛独立储能项目，这是新加坡首个百MW级大型独立储能项目，也是新加坡实现2030年绿色发展蓝图目标的关键。为了满足项目要求，远景获得新加坡防火EI120标准，成为国内唯一获得该标准的储能公司。该标准要求系统容器内起火后120分钟内柜体不漏火，且外部温升不超过180K，远远高于国内外行业平均水平。基于全栈技术能力、储能专用电芯以及遍及世界的基地布局，远景的储能业务拓展已然在全球全面铺开。
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