菜鸟相关负责人表示，有的快递公司提出半日达，一般是从快递揽收开始计算，实际上从消费者支付、商家发货再到快递揽收，中间往往还需要等候半天到一天时间。
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对房地产市场的预期差这次暑假，他孤身一人回到了故乡济南，没有了在北京大学任教时的那份忙碌，多了一份闲适与自在。
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等各自成人之后，也是可以信任，可以互相帮扶，而不索取回报的关系。新能源股还有机会吗？东方红李澄清：可适当乐观，看好光伏、储能、锂电2022-10-25 14:01·证券时报点蓝字关注，不迷路~来源：券商中国（ID：quanshangcn）▲东方红资产管理基金经理李澄清8月以来，新能源赛道集体进入调整，市场再次出现分歧。作为高景气行业的代表，新能源板块后续是否还有机会？应如何把握？“回溯历史，新能源板块每一次较大的回调都是中长期布局的机会。核心原因在于，行业需求依旧保持较高增长。”近日，东方红资产管理基金经理李澄清接受证券时报·券商中国记者采访时表示。李澄清本硕毕业于清华大学工学专业，现任东方红资产管理基金经理。2016年，李澄清加入东方红资产管理，担任行业研究员，今年8月，开始担任基金经理。李澄清比较擅长新能源（风光储、锂电）、汽车、机械等行业板块的研究。在采访中，李澄清表示，会自上而下进行行业比较，寻找增速更高的板块，再从板块内进行个股筛选，主要考量指标有增速、确定性、市盈率估值等，努力寻找增速高、确定性强、并且市盈率估值匹配的个股。另外，也会关注阶段性不一定高增长，未来1~2年确定性较强的产业趋势的机会。展望未来，李澄清表示，当下对新能源板块可以适当乐观，“从投资的角度来看，需要先把中长期的趋势看清楚，再进行短期的判断。中长期而言，我对于新能源汽车、光伏、储能需求的确定性是比较有信心的。”李澄清表示。“当下对新能源板块可以适当乐观”，看好光伏、储能、锂电“从我的视角来看，对于整个新能源板块可以适当乐观。第一，新能源板块整体的市盈率估值并不算高；第二，随着近期该板块下跌，风险已经释放了很多。”李澄清说道。李澄清认为，从交易角度来看，新能源板块确实比较拥挤，但从产业趋势来看，整体景气度还是比较高的。从估值来看，李澄清认为，市盈率估值大部分时间是有效的，新能源板块的市盈率估值并不高。在其看来，新能源板块投资要抓住的主要矛盾是需求。“当新能源股票下跌时，很多对于新能源公司的质疑声也随之产生，比如认为它生意模式差——需要持续融资、经营性现金流差、很少分红等等，或是认为它竞争格局差，各个领域壁垒不高等等。曾几何时，这两种观点也在我的脑海中占据很高的权重，但它们都不是主要矛盾。”李澄清表示，在高增长、渗透率提升的过程中，行业增速在30%以上的时候，需求才是最重要的矛盾。“大部分时候，需求会解决很多问题。”而对于新能源板块的主要风险，李澄清认为，主要有两大风险。一是交易过于拥挤，当资金较多地集中在新能源板块时，一旦有其他热点，资金就会从新能源板块流出，从而造成风险。但是拉长到两三年的维度来看，只要公司基本面够好，利润能够不断兑现，最终公司大概率会均值回归。二是需求，如果阶段性的需求出现问题，那么毫无疑问会产生风险。不过，李澄清认为，新能源板块中长期的需求相对稳定，只是阶段性会受到许多负面因素影响。“回溯历史，新能源板块每一次较大的回调都是中长期布局的机会。核心原因在于，行业需求保持较高增长，而阶段性的回调往往是因为政策、市场情绪等因素，只要后面基本面兑现了，股价也大概率将均值回归。”李澄清说道。站在当下，李澄清表示，从确定性更强的角度而言，光伏产业链的确定性机会更强。“就光伏而言，目前估值绝对值不高，约20至23倍市盈率。与此同时，中长期来看，光伏的确定性比较高。原因在于，多晶硅价格还在高位，而后续预计多晶硅供给将持续释放。”在李澄清看来，就锂电池而言，其下游需求一是储能，二是新能源车。“新能源汽车由于近两年海外通胀、疫情影响、经济环境等影响，整体消费端的需求偏弱，因此，目前市场对于新能源汽车需求增长的确定性看法不同，未来如果观察到消费需求回暖，新能源汽车会有更大的机会。”李澄清表示，就储能而言，由于光伏近年来的装机量较大，从物理条件约束而言，受到电源间歇性属性影响，储能也必不可少。因此，无论是中国还是海外，无论是地面电站还是家庭储能，需求的确定性都较高，未来一到两年内，储能都有望保持较高的增长速度，因此其估值相对较高。整体而言，李澄清认为，新能源板块的光伏、锂电池都是天花板比较高的成长性行业，供需整体上呈螺旋上升态势，尽管因各种原因可能产生较大波动，但长期来看，波动也孕育着机会。在其看来，新能源行业变化快、竞争异常激烈，需要管理层对行业发展有非常深刻的洞察力，具备勤奋、敬业、勇于担当精神，且部分新能源公司家是科班出身，能较好地适应行业的发展需求。在经济增速换挡的大背景下，这类长期处于增长趋势的高成长性行业非常稀缺，值得长期保持重视。除了看好新能源板块机会之外，李澄清还比较关注汽车及汽车零部件行业的机会。在其看来，首先，汽车销售数据在第三季度表现不错，第四季度也有望增高，因为燃油车购置税减免政策有效期到今年年底，所以从需求端角度来看，今年四季度，该行业将迎来销售高峰。其次，新能源车的成本与大宗商品密切相关，比如化工、塑料等材料最终成本项都是原油，而原油价格今年下半年下跌较多。“所以，预估汽车零部件、整车在今年下半年的盈利能力能够有比较好的表现。”重视高增长指标从投资框架来看，李澄清比较倾向高增长的资产，其最为关注三个指标：一是所处的细分领域天花板要高。对于公司来说，它自身的可达市场要较大，比如在中性偏乐观的情况下，大概收入、利润体量能做到多少；二是行业与个股增长的速度要快。公司在产业链中具备较强竞争力，在产业链环节地位高或者在所处环节相较同行竞争力强；三是估值方面，股价要与市盈率估值相匹配。据李澄清介绍，在近期的调研过程中，他明显感受到，随着海内外市场环境的变化，相关上市公司的战略重点也发生了三大变化。具体来看，第一，上市公司日益具备全球视野。“与我2016年刚入行时不同，那时候上市公司主要关注国内市场，而现在上市公司都明确表示不再局限在国内市场，而是要参与全球的竞争。对于公司来说，其中的机会在于，市场更大了，而风险在于，外部环境变化较快，同时竞争对手也变得更强。”第二，公司家普遍对于未来持偏乐观心态。李澄清表示，在与新能源、机械等领域公司家交流中，能感受到他们对未来两三年甚至更长期的下游需求景气度仍偏乐观，整体而言，仍在忙着汇集资金、资源来扩产，满足客户的需求。第三，公司不断推动技术迭代。也就是说，这些公司是从根本上提升自己的经营能力，通过推动产物性能提升、成本下降来提升竞争力。落实到操作层面，李澄清会从自己所覆盖、熟悉的行业中选出一些增速较快的细分子行业，再从子行业中找公司，从公司未来几年业绩的增长速度和确定性角度精选个股，最后从市场环境与分歧中看估值能否匹配。李澄清表示，从业生涯中重点研究汽车和新能源两大行业的经历，让他对于高增长指标非常重视。“汽车整体而言是周期性行业，乘用车总量并不会有太大增长，因此我在看汽车行业时，常常判断行业是增长3%还是5%。而新能源最大的特点是增长非常快，持续性很强，常常判断的是明年有40%还是60%的增长，容错率就大幅提升。”他表示。李澄清进一步总结道，当行业处于高增长时，无论公司处于产业链的哪个环节，无论是行业龙头还是第二梯队的公司，相对而言大概率都能够获得比较好的增长，这正是因为行业增长太快产生了订单外溢。因此，高增长能够解决较多行业问题，整个行业的发展也能够更加健康。责编：万健祎校对：陶谦版权声明证券时报各平台所有原创内容，未经书面授权，任何单位及个人不得转载。我社保留追究相关行为主体法律责任的权利。转载与合作可联系证券时报小助理，微信ID：SecuritiesTimesEND点击关键字可查看潜望系列深度报道丨股事会专栏丨投资小红书丨e公司调查丨时报会客厅丨十大明星私募访谈丨国庆消费走访丨央行、外汇局出手稳汇率！时隔31个月再次上调这一重要参数，有何影响?丨支持外商投资公司A股上市！便利国际商务往来！六部门联合发文，多措施支持外资高质量发展丨近8成正增长！118家科创板公司前三季成绩单出炉，月内48家拟回购增持丨美国10月制造业PMI两年来首破枯荣线，什么信号？美财长耶伦提示风险！丨“海上印钞机” ！汽车运输船租金2年涨8倍，更有造船中企订单排到2026年丨日赚近1亿！3000亿养猪巨头业绩亮眼，第三季度净利大增11倍《渔夫荒淫史》-高清电影-完整版在线观看渔夫荒淫史冲购票冲剧情介绍冲演职人员冲图集冲猫眼电影
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