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在当今社会,网红和明星这两个词汇频繁出现在公众视野中,它们分别代表了两种不同的社会现象和文化现象。尽管在某些方面它们可能存在交集,但本质上它们有着明显的区别。2018年年底扭转民营公司家信心所对应的底部反弹行情,与2020年7月经济的内生动能展现所带来的风格切换行情,均能给予当下指引:2018年全年市场底部出现在10月,政治局会议及民企座谈会表明政策重心转向民企,证监会放松并购重组政策、推出定向可转债,在此之后市场企稳反弹,反弹过程中以中证1000所代表的前期因去杠杆受损最严重的民营公司和中小创占优,这一优势延续至2019年的4月份之后,由当时经济中最具有韧性龙头逻辑的“茅指数”所替代。2020年7月前,市场对经济的争论也集中于疫情是否会造成经济增速的长期降速,然而金融数据体现的脱虚向实、信贷数据的转好以及大类资产的表现均体现出经济有内生修复的动能,在6月30日百家房企公布超乎市场预期的销售数据后,市场进入了猛烈的风格切换阶段,与“传统周期”更为相关的金融地产涨幅靠前,上证50和价值风格占优,这一优势持续到7月中旬,随后再转向了景气依旧的“茅指数”。从这两次市场反弹的例子来看,本轮或将先修复预期最悲观,基本面受损最严重的低位资产,再转向逻辑延续性强的资产,前者大多分布于房地产、金融相关链条,修复弹性不可小觑;后者集中在大宗商品和制造业细分类别上。

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