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拥抱TMT还是另寻机会？新能源基金大调仓，也有基金提前布局2023-04-28 09:23·金融界“感觉今年开年以来的投资难度很大！”某位投资人士向《国际金融报》记者感慨。事实上，今年一季度A股的极致行情让很多投资者都有些措手不及。目前，由ChatGPT带动的人工智能投资热还在TMT（传媒、计算机、电子和通信）行业延续。记者注意到，今年一季度，已有新能源主题的基金经理按捺不住挪仓半导体。比如，之前因估值和净值发生偏离而备受关注的海富通股票混合。有基金经理表示半导体领域有几个方向值得关注：和产业复苏周期相关的机会；自主可控相关的机会；和人工智能相关的机会。新能源基金涉足TMT传媒、通信和计算机三大板块在年内的表现领跑市场。Choice数据显示，截至4月27日，申万一级行业指数中，传媒指数年内涨幅超40％，通信指数年内涨幅近30％，计算机指数年内涨幅超20％。《国际金融报》记者注意到，今年一季度，已有新能源主题的基金经理按捺不住挪仓半导体。比如，之前因估值和净值发生偏离而备受关注的海富通股票混合，根据最近公布的一季报，该只基金今年一季度末的前十大重仓股相较去年四季度末的前十大重仓股有了较大变化。具体来看，该只基金去年末重仓的鹏辉能源、派能科技、昱能科技、禾迈股份、科华数据、盛弘股份、新泉股份、阳关电源等都是电池、光伏、汽车等有关的新能源板块。今年一季度末重仓股则主要有昆仑万维、蓝色光标、汤姆猫等传媒个股，三六零、科大讯飞、金山办公、万兴科技等计算机个股，还有寒武纪等与电子有关的个股。海富通股票混合基金经理吕越超在一季报中坦言：“在一季度的操作中，本基金总体把握住了市场的节奏变化和结构转换，降低了新能源板块的配置权重，较好地把握了TMT板块的投资机会，组合调整取得了明显的超额收益。”吕越超表示，中国特色估值体系所代表的传统实体行业正在被市场一部分“聪明钱”定价，后续可能成为市场最有持续性的一条结构主线。实际上，重仓新能源的基金并非全部业绩不佳，有些新能源主题的基金不单单是配置锂电池和汽车零部件的个股，也会选择重仓汽车智能化有关的电子板块。比如，东吴新能源汽车，该只基金自2022年1月成立之后，前十大重仓股中一直配有电子和计算机板块的个股，从去年三季度末开始，将某个聚焦智能驾驶领域的个股配为第一大重仓股。截至今年一季度末，该只基金前十大重仓股中，有6只个股属于计算机和电子板块。东吴新能源汽车基金经理在一季报中表示，一季度A股新能源汽车电动化和汽车零部件方向的公司股价出现一定幅度调整。但一季度由于本基金组合中配置了与汽车智能化相关的，如汽车电子等标的股价有较好表现，因此一季度本基金净值还是取得较好表现。半导体等高质量公司获关注今年以来，计算机产业端的进展可谓相当迅速，诺安基金经理蔡嵩松在他的季报中用“波澜壮阔”来形容计算机板块的行情。蔡嵩松认为，随着ChatGPT的问世，人工智能出现了突飞猛进的发展，将影响几乎所有的行业，或将成为未来最强的产业趋势。贝莱德系统化主动股票亚太区与新兴市场投资策略主管沈涵宇也看好中国人工智能领域的投资机会，他表示，人工智能主题最近无疑使中国的IT和电信行业受益，因为这是早期重新开放的篮子和主题资金轮换的地方。“模型如何真正能够理解特定股票和行业何时过热，超出了可持续盈利预期和潜在市场，以及何时应该卸载和轮换，这绝对是我们今天中国战略的重点”。贝莱德先进制造基金经理邹江渝表示，除了人工智能，也会在其他的先进制造领域寻找投资机会，例如能源革命、高端装备和材料、半导体、以及有望受益于经济复苏的制造业公司。其中，半导体领域有几个方向值得关注：和产业复苏周期相关的机会；自主可控相关的机会；和人工智能相关的机会。也有业内人士提及，今年目前的经济复苏偏弱，所以科技板块相对受益。那么，随着经济的持续修复，其他板块在今年还会有行情吗？奶酪基金投资经理胡坤超在接受《国际金融报》记者采访时表示，从基本面的角度来看，随着居民消费需求以及经济修复的预期在今年或将持续回暖，下游市场需求稳定的食品饮料以及医药医疗行业在2023年均有望实现较为理想的修复或增长。对于估值合理，且盈利能力和业绩表现较为稳定的细分行业龙头，维持乐观态度。胡坤超认为，目前，白酒指数处于近五年中位数以下中低位水平。从中短期来看，市场情绪会更多基于公司基本面以及行业复苏情况而波动，因此应当持续跟踪行业发展情况，避免过高预期。“经济复苏领域今年有不少投资机会。”邹江渝表示，今年经济的总基调肯定是复苏的，只是复苏的力度可能需要持续跟踪。“所以我会去优选那些有自身成长逻辑，同时，如果经济复苏明显可以有额外增量的优秀公司。这些公司的行业分布会比较广泛，会有建材、化工、机械、家电、计算机、汽车、互联网等多个方向的机会。新能源领域也会持续关注和布局，但会在这一领域更加注重供需关系的变化、盈利的持续性等因素，优选那些我们认为竞争力最强的公司”。本文源自证基风云
2024年12月12日，6、黑不溜秋的“溜”。
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