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2024年12月21日，新能源并非唯一制胜法宝！这只基金避开热点年内收益也达77%原创2021-10-06 15:46·第一财经当赛道投资成为主旋律，似乎唯有重仓新能源才能斩获高收益。在今年前三季度的主动权益基金前十排行榜单中，有九只基金是重仓的新能源股票。不过，广发基金经理唐晓斌管理的广发多因子混合（002943），在重仓煤炭、有色和化工等顺周期行业的情况下，凭借今年以来76.91%的收益率，挤进了今年前三季度、主动权益类基金收益榜排行前十的名单，成为唯一一只不是靠新能源“上位”的基金。值注意的是，煤炭、有色等周期股在9月末持续走弱，周期板块同样存在下跌风险。首创证券研报显示，随着央行、国常会、发改委发声宽信用，市场见证8月社融放量，疫情加剧的情况下投资有所回暖，市场预期正在逐渐得到兑现，周期股在“买预期卖事实”的逻辑下呈现见顶回落的趋势。“新能源”霸榜投资新能源成为今年基金制胜法宝。天天基金网数据显示，在今年前三季度主动权益基金业绩排行第一的前海开源公用事业基金（005669），前三季度收益率达91.24%。根据基金二季报，该基金前十大重仓股几乎清一色指向新能源，且前十大股票合计持仓占比高达68.53%。68.53%的十大股票持仓占比，也是业绩排行前十基金中最高的，显示出该基金采取了高集中度的策略。前海开源公用事业二季度加仓了众多新能源股票，如亿纬锂能、中科电气、宁德时代、天合光能、东方日升、星源材质和鹏辉能源，比亚迪股份更是新晋成为前海开源公用事业第一大重仓股。前海开源公用事业基金经理崔宸龙在二季报中表示：“整个人类社会目前处于能源革命的重大转折点上，光伏和锂电池作为能源革命的生产端和应用端代表，在此重大历史机遇面前，具有巨大的成长空间，因此我们坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇。”今年前三季度主动权益基金收益率排行第二的信诚新兴产业混合（000209），在其二季报中表示：“上半年，本产物整体保持中高仓位，核心聚焦在新能源产业，主要是电动车与光伏板块，期间在电动车与光伏板块作了一定的轮动，取得了一定的效果。依托景气指标，我们将持续寻找以新能源产业为核心的泛制造领域具备较高性价比的标的，以努力实现净值的长期稳健增长。”值得注意的是，信诚新兴产业混合重仓股多为新能源产业链上游的矿产资源股。比如其二季度末第二大重仓股为华友钴业、第三大重仓股为杉杉股份、第六大重仓股为新宙邦（主营业务是新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务，主要产物包括电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品四大系列）、第七大重仓股为赣锋锂业。2021年前三季度主动权益基金排行榜前十的基金中，有多只基金管理人均在中期报告中表达了对于新能源板块的看好。比如排名第三的长城行业轮动灵活配置混合在2021基金中报中表示，“本基金基于审慎研判跟踪，判断新能源车、光伏等产业方向迎来快速发展，景气度有望持续处于上行阶段，同时国内的优质公司在诸多环节已然处于领先地位、投资价值突出，二季度进行了重点布局。”光大证券分析师秦波在一份研报中如此定义“新能源基金”：要么基金全称或业绩基准或投资目标中含有新能、绿色、低碳、环保、清洁能 源、能源革新、锂电、风力、光伏、核能等关键词；要么过去三年中，基金全部持股中新能源股票占基金净值比的平均值大于40%。秦波表示，自2020年下半年新能源景气度上涨开始，布局新能源板块的公募基金数量和规模加速增长；截至2021年6月30日，市场上共有符合条件的新能源基金66只，总规模从2018年6月的211.01亿元增长到2378.65亿元。重仓顺周期行业在主动权益排行榜前十的所有基金中，广发多因子混合显得“特立独行”。广发多因子混合基金经理唐晓斌在二季报中表示：“本基金重点配置了煤炭、有色和化工等顺周期行业，以及可选消费品等低估值的成长股。”今年前三季度该基金收益率达76.91%。当然，基金的高收益和今年周期板块整体走强息息相关。比如广发多因子混合的第一大重仓股云海金属最近四个月内的股价涨幅达74.29%，而第三大重仓股潞安环能受益于煤炭量价齐升的背景，股价今年以来涨幅达到了134.49%。中信证券近期研报认为，政策密集落地，反复强调增产保供、提升长协覆盖率、大型煤企带头小幅降价以及“能源双控”政策的落地执行，对短期市场情绪产生了负面影响。但保供政策完全达效还需要时间，预计行业供给紧张的格局年内难被扭转，煤价整体有望维持高位。Q3、Q4煤价环比大概率上涨，市场对板块的业绩预期还存在上修可能，板块配置性价比仍在。首创证券研报显示，自从2019年末开始，周期股一直处于震荡上升的局势中。上述研报同时表示，“730 会议”后，稳增长信号逐渐明确，周期股在此节点后大幅走强，其后 32 个交易日内上涨超过 22%领跑各类风格指数。但随着央行、国常会、发改委发声宽信用，市场见证8月社融放量，疫情加剧的情况下投资有所回暖，市场预期正在逐渐得到兑现，周期股在“买预期卖事实”的逻辑下呈现见顶回落的趋势。值得注意的是，煤炭、有色等周期股在9月末持续走弱。云海金属在经历8月股价大幅提升后，在9月24日、9月27日和9月29日这三个交易日中，股价均跌停。Choice数据显示，9月20日—9月26日期间，有色指数、新材料指数分别收于8440.31、5027.93，周变动幅度分别为-3.88%、-2.42%。有色板块涨幅跑输大盘。光大证券分析师白云飞在一份研报中表示，在9月20日—9月26日期间，广西地区冶炼厂则因限电影响，8月产量下滑较明显。在国内“双碳”的政策趋势下，工业金属供给端存在进一步压降的可能，广西、云南、宁夏的电解铝行业受到限电、限产，且电解铝的复产和投产对电力稳定供应要求较高，当前约束下短期无法复产；福建的不锈钢和镍铁生产也受到直接影响；云南和广西的锌冶炼厂限产进一步加剧。同时限电也延伸到再生铝及铝铸造公司，包括不锈钢的限产对于镍铁需求也有压制，随着加工端及终端需求释放不及预期，叠加抛储的扰动，金属价格将短期承压，但因供给端也持续抽紧，白云飞认为如限电持续，将支撑基本金属价格高位运行。
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上海绿牌继续送背后扎心真相纯电还不敢与油车同权别再吹牛了首发2023-12-19 14:14·王新喜文/王新喜日前根据媒体消息上海2024年绿牌政策落地明年继续送这一消息让不少车企欢呼特斯拉、蔚来、智己等品牌的销售人员已在朋友圈更新此消息有车企销售表示因为新政下来自12月16日起到月底无休全力冲销量从政策来看2024年起上海市个人申请新能源汽车绿牌的核心要求发生了变化申请者需要满足连续36个月的社保缴纳记录并且名下不能拥有蓝牌车辆或蓝牌额度也就是说名下有燃油车下就不能添购新能源车了这样会促进消费者第一辆选择新能源第二辆再考虑燃油车从年初开始一直传出的消息是两年内要取消绿牌了但从目前来看上海还在延续绿牌红利这背后透露出的扎心真相是纯电车还不敢与油车同车同权纯电车企要好好打磨产物竞争力别再吹牛了越来越多新势力转向增程与混动纯电的综合竞争力被压制我们知道2023年起上海地区购买插电式混合动力 （含增程式）汽车已取消免费牌照发放也就意味着目前仅购买纯电车型可免费上牌插电混动与增程已经取消免费绿牌发放目前政策只针对纯电用免费绿牌鼓励消费者买纯电为什么只针对纯电呢如果纯电很强消费者非常青睐那么继续免费发放绿牌其实没有必要那么原因就很简单了纯电其实现在的竞争力不足还不能没有绿牌优势一旦取消销量非常堪忧而且我们可以看到一个趋势原来大量新势力厂商都开始转向增程与混动了比如在理想之外问界、深蓝、长安启源、零跑汽车、岚图汽车、吉利等车企也先后加入增程赛道发布了自己的增程技术真正做纯电的大家认知度较高的只有蔚来而蔚来的情况大家也看到一直在亏损销量增长势头与理想的差距在拉大这让纯电的发展非常堪忧业内均知因为续航充电短板每到节假日就有买新能源后悔的声音在节假日都不敢开纯电上高速但每年大量的打工人都要回家过年这在很大程度上影响了消费者的购车选择这也是为什么目前增程与插混的增长正在远超纯电增程式汽车的销量增幅几乎接近170%远超过新能源汽车整体的增长率这背后是因为消费者的选择与顾虑问题另一方面就从当前的寒冬天气来看纯电的短板正在暴露无疑极寒天气要开空调堵车、排队充电冬天续航的焦虑非常大低温亏电、续航打折的情况也很普遍这进一步放大了纯电的续航短板随着插混与增程的价格继续疯狂下探以及越来越多的增程/PHEV新车推出燃油车时之前的价格偏低、没有续航焦虑的优势面对增程与插混已经没有优势而当前各大大力发展增程插混技术销量高速增长其实也在压制纯电的综合竞争力也变相挤压了纯电的市场份额从数据来看2023年的纯电动乘用车的电池需求增长28%而插混乘用车的电池需求增长121%根据今年9月乘联会秘书长崔东树发文称插混持续走强纯电动走势疲软预计电动车的电池装车需求增长持续慢于整车总量增长总的来说当下纯电车还是要靠政策养着纯电车企需要认清这个现实尽可能去提升产物竞争力包括提升电池的耐用性、续航能力以及基础设施补能上的便捷性不过对于充电补能的问题好在目前华为、中石油等玩家已经在推进超充的布局致力于打破充电速度慢短板宣称充电5分钟能跑200公里华为已经宣布2024年年内要在340个城市建10万个超充充电桩按照这个速度未来三年高速沿线的充电补能效率与体验或将得到一定程度的改善这其实也是纯电车企的利好消息吹牛改变不了现状纯电车企要想办法从技术层面改变消费者的心智与选择但从这个布局时间来看超充的全国范围内高速沿线的铺开还需要时间而纯电车企在目前的情况下似乎并没有看清真相还在吹牛吹牛已成新能源车市场营销常态比如零百加速吊打友商友商5年也造不出来、500万内最好、搞不懂为什么还有人买油车、建议尽早淘汰油车比如蔚来汽车创始人李斌表示蔚来不会出30万以下的车、最新战略是蔚来一定要进入迈巴赫、帕拉梅拉们把持的行政级豪车市场要打爆迈巴赫而蔚来手里的筹码是自动驾驶、颠覆性服务体验和补能体系更高的续航里程ET7带来的经验以及目前这个市场面临的供给侧严重缺位并表示奔驰每卖1台S级可能等于卖几十台A级车的毛利蔚来能不能打爆迈巴赫我们暂时还不能确定不过我们可以看到的是雷克萨斯相对于奔驰宝马奥迪也是后来者但雷车拿出了混动这种动力领域的创新却打出了日系D级车的声誉这在某种程度上说明混动在市场上似乎更被消费者认可这是纯电车企需要认清的真相如果2024年电车的普及率能够进一步提高免费送绿牌政策可能在2025年后退出历史舞台汽车从来都是受政策影响非常强的产业政策层面的风吹草动对消费者购车对车企未来的玩法都将产生影响燃油车面对增程混动已没有优势比亚迪的DM-i车型在越来越多城市里直接平替燃油车但从当前的政策方向来看本质就是变相告诉车企纯电要重质量以后拼的是技术与产物力要尽早补短板把纯电车的竞争力尽早提升直面油车的公平竞争车企与行业产业链公司要尽早完善充电续航能力与基础设施建设如何把纯电车的竞争力提升直面油车的公平竞争改变消费者对纯电车的固有认知与续航焦虑才能真正改变纯电车的现状从目前来看国内混动技术处于百花齐放的局面各玩家混动技术各有利弊包括理想与比亚迪做到了在较低的成本上实现另一方面插混增程的强势让许多消费者转入混动而放弃纯电不利于新能源纯电汽车的普及当下纯电车企不应该再吹牛了而是想想该如何改变消费者的心智与选择从混动与增程转向纯电这应该车企需要认真应对的一件事作者：王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载
从配置角度出发，国海证券首席策略分析师胡国鹏认为，罢惭罢及“中特估”双主线明确，市场大概率仍是围绕两主线持续轮动的格局，看好的具体方向包括：软件开发、计算机以及国产化率加速提升的信创、半导体、发动机、医疗器械等高端制造行业，建筑类央企、绿色基建出海等投资机会也值得关注。在琼海的潭门镇，我聆听了渔民们世代相传的南海故事。