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行业配置建议：熊转牛第一波估值修复已接近尾声风格重回价值重点关注行业的业绩兑现去年底以来股市处在熊市见底后的第一波上涨因为大部分板块尚未在业绩层面证明景气度回升所以大部分板块都是估值修复由此导致各板块收益率很难拉开差距轮动较快但随着第一波上涨结束市场可能会进入估值回撤阶段业绩兑现和防御属性或将会成为二季度最重要的选股思路建议关注业绩兑现确定性较高的出行链和价值中低估值方向
宁德时代三季度业绩预增近200%，新能源赛道集体反弹原创2022-10-11 13:15·经济观察报经济观察网 记者 周一帆 三季度业绩预喜下，新能源赛道股集体反弹。10月11日早盘，A股三大指数走势分化，截至中午收盘，沪指涨0.40%，深成指涨0.88%，创业板指涨1.65%。盘面上，锂电产业链在几份重磅预告超预期下拔地而起，上下游久违齐涨，电力设备及新能源指数上涨3.06%，锂矿、电解液、钠离子电池、正负极全线上扬，新能源赛道普遍回暖，风光储及特高压板块联手走俏。个股方面，宁德时代（300750.SZ）大涨5.30%，报收413.67元，市值重回万亿。天赐材料（002709.SZ）、维科技术（600152.SH）涨停，亿纬锂能（300014.SZ）大涨6.46%，多氟多（002407.SZ）、华阳股份（600348.SH）、传艺科技（002866.SZ）等核心股涨幅居前。产能释放促业绩新高消息面上，10月10日晚间，宁德时代发布业绩预告，预计今年前三季度净利润为165亿元-180亿元，这已经超过去年全年数值(159.3亿元)，预计同比增长112.87%-132.22%。其中，该公司预计第三季度净利润为88亿元—98亿元，预计同比增长169.33%-199.94%，第三季度单季净利润也已超过今年上半年前两个季度的总和(81.68亿元)，创历史新高。宁德时代表示，对于报告期内业绩的同比上升，主要是随着国内外新能源行业快速发展，动力电池及储能产业的市场持续增长；不断推出行业领先的产物解决方案，加强市场开拓力度，加之前期布局的产能释放，产销量明显提升，推动全球市场地位持续领先的同时也实现了盈利规模的快速增长。实际上，在上个月召开的投资者说明会上，宁德时代方面就透露，今年三季度由于动力电池系统价格调整到位、产能利用率提升及降本措施推进落地，将使得动力电池板块毛利率较上半年略有改善。据韩国研究机构SNEResearch数据显示，宁德时代2022年1-8月全球动力电池装机量为102.2GWh，同比增长114.7%，占据35.5%市场份额，同比提升5.9%，全球龙头地位持续增强。与此同时，根据宁德时代9月30日披露公告，该公司与国宏集团签署《投资框架协议》，交易完成后公司将间接持有洛阳钼业24.68%股份，成为其第二大股东。洛阳钼业是全球第二大钴生产商，全球领先的铜生产商，其金属贸易业务位居全球前三，同时持有华越镍钴30%股权，布局镍矿产能。业内人士认为，通过入股洛阳钼业，宁德时代有望强化供应链控制能力。对此，东吴证券分析师曾朵红在研报中预计，宁德时代三季度出货将达80-90gwh，环比增长50%左右，快于行业增速。盈利方面，其预计公司三季度动力毛利率达17-18%，高于上半年的15%，四季度盈利能力预计将进一步提升。考虑到公司在资源端锂和钴的布局，尤其锂明年的有效释放，毛利率明年有望进一步提升，盈利拐点明确。新能源赛道三季度集体向好值得一提的是，进入10月后，随着市场进入季报行情，新能源赛道的三季度预告收获了不少喜人成绩。同在10月10日，亿纬锂能发布公告称，预计前三季度净利润24.37亿元–26.59亿元，同比增长10%-20%；预计第三季度净利润10.82亿元–12.98亿元，同比增长50%-80%，公司主业电池业务发展良好，随着新工厂、新产线进入量产阶段，公司的出货规模增长迅速，2022年前三季度营业收入及主业利润均同比增长约110%。天赐材料亦在10月11日披露，预计前三季度净利润42.6亿元-44.6亿元，同比增长174.19%-187.06%。该公司表示，受新能源汽车行业需求增长的影响，公司锂离子电池材料电解液及正极材料产物销量与价格同比均有较大幅度增长，同时公司新产能持续投放，随着产物原材料自产率不断提升，整体盈利能力明显提高。在业内人士看来，较早披露前三季度业绩预告的公司往往都是行业中业绩表现比较亮眼的公司，但投资者除了将业绩预告与市场一致预期对照以外，还需要关注公司业绩增长的原因，判断其可持续性并相应地修正中长期预期。另一方面，根据乘用车市场信息联席会公布数据，初步统计，今年9月1-30日，全国乘用车市场零售190.8万辆，同比去年增长21%，较上月同期增长2%；全国乘用车厂商批发224.9万辆，同比去年增长29%，较上月同期增长7%。同时，9月新能源乘用车零售销量达到61.1万辆，同比增长82.9%，环比增14.7%，1-9月形成趋势性上升走势。1-9月新能源乘用车国内零售387.7万辆，同比增长113.2%。而公安部统计也显示，今年新能源汽车前三季度新注册登记371.3万辆，同比增长98.5%，占汽车新注册登记量的21.3%。其中第三季度新注册登记新能源汽车达149.5万辆，同比增加94.9%，月均新注册登记量49.8万辆，高于上半年的月均37万辆。几年后，马淑女便装归来，走进曾经轰轰烈烈的护义军大堂。昏暗的光线下，她没看到一个人，只看见一排排空着的交椅，恍如隔世。那些椅子安静的立着，落满尘埃还有老鼠屎，以及各类昼伏夜出野兽的印迹！