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原创2024-07-14 13:51·北青热点
2024年12月19日，出海是另一大方向。这一点，在国内流量见顶的互联网公司身上尤为明显。
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群山绵延的巍巍太行山麓有着数不清的自驾路线今天我们继续来盘点南太行
合资车集体发力？国产车后劲明显不足？最新一周中型SUV销量出炉，ModeIY表现在稳健，奥迪Q6，探岳，销量暴涨，瑞虎8，唐DM，排名均有下跌，汉兰达回归前十。2024年6月第四周（6.17/6.23）中型SUV销量排行榜正式揭晓！数据显示，共有23款销量高达千辆以上，ModeIY蝉联冠军，奥迪Q5L亚军，探岳季军，瑞虎8，奔驰GLC都进前五，唐DM，宝马X3，途观L，问界M5，汉兰达，都进前十，宋L，豹5均不足千辆。泡沫、增长与机会：2024年的新能源汽车股2024-01-09 13:42·巴伦泡沫褪去之后，投资者将重心放在了真正实现盈利的新能源车厂商。2023年，全球新能源汽车市场保持增长态势。彭博新能源财经预计，2023年全球电动汽车销量将超过1400万辆，同比增长约34%。在中国市场，据中国汽车工业协会估算，新能源汽车产销将超900万辆，同比增长约29%。销量攀升过程中，新能源汽车个股表现出较为明显差异。《巴伦周刊》中文版通过追踪45只美股、港股和A股的新能源相关个股，以期找到过去一年的行业关键词。经历2022年泡沫破灭之后，头部新能源车企股价有所回暖。截至2023年12月29日，在美股市场，特斯拉（TSLA.O）凭借7899亿美元市值和101.72%股价增幅领跑行业；在港股和A股市场，比亚迪（1211.HK、002594.SZ）以807亿美元市值居于首位；理想汽车（LI.O、2015.HK）则成为股价增幅最高车企，港股股价上涨91.54%。与此同时，美股尾部新能源车企股价继续下跌趋势——法拉第未来（FFIE.O）、CANOO（GOEV.O）、WORKHORSE（WKHS.O）等6只股票跌幅均超50%。热度与寒意交织背后，是投资者逐渐褪去2020-2021年的热情，将重心放在了真正实现盈利的汽车厂商——正如特斯拉、比亚迪和理想。未来，新能源车企的股价驱动因素，或将更多来自汽车销量、盈利能力等基本面表现。2023年部分新能源车企市值及股价表现数据来源：Wind制表：《巴伦周刊》中文版欧美汽车股两极分化如果说2022年是欧美新能源汽车泡沫破灭之年，那么2023年就是市场的重塑之年——新能源车企股价呈现出“两极分化”现象。根据《巴伦周刊》中文版此前统计，2022年末，美股市值排名TOP 10的新能源车企市值总和约为8530亿美元。一年过后，TOP 10车企市值共计1.48万亿美元，同比增幅约73%。除了蔚来（NIO.N、9866.HK）之外，其余九家车企股价都有不同程度上涨。其中，特斯拉市值依旧一骑绝尘，股价增幅高达101.72%，反映出市场对其行业领导者地位的认可。2023年全年，特斯拉全球交付量约为181万，同比增长38%。前三季度，公司净利润达到70.69亿美元，继续保持盈利。市场押注特斯拉的另一原因来自其自动驾驶技术——Autopilot自动辅助驾驶和FSD完全自动驾驶。CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）曾多次表示，相信自动驾驶将为公司带来巨大机遇——通过“订阅”模式销售自动驾驶软件，产生数十亿美元销售额。即使特斯拉在2023年12月因自动驾驶问题召回200万辆汽车，公司股价也未出现大幅下滑。传统汽车制造商正在向电动车领域倾斜，在电池、新车型上加大投入力度。STELLANTIS（STLA.N）和法拉利（RACE.N）股价表现亮眼，涨幅为75.83%和59.02%。丰田汽车（TM.N）、本田汽车（HMC.N）、通用汽车（GM.N）和福特汽车（F.N）增速相对平稳。对比之下，排名居后的车企股价下滑明显。除了小鹏汽车（XPEV.N、9868.HK）和康迪车业（KNDI.O），市值排名11-20位的八家车企股价平均下跌70%，与2022年的表现接近。这些车企多为初创型公司。极端案例来自法拉第未来。作为1000马力以上超豪华汽车生厂商，公司股价在2021年2月冲至1660美元峰值，而2023年12月29日收盘价仅为23美分。12月29日，法拉第未来发布公告称，收到纳斯达克对于退市或不符合继续上市规则或标准的通知。更糟的情况是，2022年末以2.27亿美元市值排名第17的洛兹敦汽车公司 (Lordstown Motors) ，已于2023年6月宣布向美国特拉华州破产法院申请启动破产重组。CFRA汽车分析师加勒特·纳尔逊（Garrett Nelson）坦言，RIVIAN AUTOMOTIVE（RIVN.O）、LUCID GROUP（LCID.O）、FISKER（FSR.N）和极星汽车“远未实现盈利，而且烧钱速度可能会威胁到它们的生存能力”。在前几年，市场热情将相关车企股价推向了惊人的高度。如今，销量和业绩变得更加重要——特斯拉、理想，以及在港股和A股上市的比亚迪，均在2023年实现销量增长，其中特斯拉和比亚迪是唯二两家连续盈利的电动汽车厂商，理想则从2022年第四季度开始扭亏为盈。中国车企的投资机会相比欧美车企，中国新能源及相关汽车个股表现较为平稳。2023年，理想汽车、塞力斯（601127.SH）和BRILLIANCE CHI（华晨中国，1114.HK）的股价增幅超过50%；仅有五菱汽车（0305.HK）股价跌超50%。爆款车型和销量增长是提振股价的驱动力。理想汽车陆续交付L9、L8、L7后，月销突破四万大关，达到盈利规模临界线，2023年交付量同比增长180%至37.6万辆。赛力斯与长安汽车（000625.SZ）受益于华为汽车矩阵——华为与赛力斯合作车型问界M5、M7，与长安合作车型阿维塔11、12，上市后均成为热销产物。小鹏汽车的股价催化剂则是重磅新车G6。2023年，小鹏交付量同比增长17%至14.19万辆。蔚来股价虽然小幅下滑，但其2023年交付量达到15.99万，同比增长31%。问鼎港股、A股新能源车市值榜首的比亚迪，2023年销量达到302.44万辆,同比增长62%。其中第四季度，比亚迪纯电动汽车交付量为52.64万，超过特斯拉的48.45万。花旗分析师杰夫·钟（Jeff Chung）在近期报告中称，比亚迪、理想乃至整个中国电动汽车行业的表现“好于预期”。销量高速增长背后，是中国电动车的价格竞争力。根据JATO Dynamics统计，2023年上半年，中国电动汽车平均价格为32920美元，同比下降2%；电动汽车在欧洲市场和美国市场的平均售价分别为73276美元、74546美元，同比上涨20%和7%。“由于美国多数电动汽车价格与豪华车接近，纯电动汽车占美国豪华车销量的比重达到25%，占非豪华车销量比重仅为3%。”纳尔逊表示。2022年末开始，由特斯拉引发新能源汽车“价格战”，反映出红海市场中低价的重要性。纳尔逊预计，2024年，特斯拉可能推出体积更小、价格更低车型，以此提振销量。有市场观点指出，得益于扩大产量和降低成本，中国在电动汽车领域保持领先地位，比亚迪四季度交付量超过特斯拉就是一个标志性事件。中国已经推出了比燃油车价格更低的电动汽车车型，这正是电动汽车转型所需要的。不过，中国新能源车企的良好表现并未完全反映到估值上。目前，特斯拉的市盈率（TTM）约为76倍，比亚迪港股市盈率约为18倍，理想汽车美股市盈率约40倍。即使考虑特斯拉自动驾驶技术，规模和业绩与之对标的比亚迪，仍然存在被低估的可能。Bernstein分析师托尼·萨科纳吉（Toni Sacconaghi）在报告中写道，从销量、营收和利润来看，特斯拉和比亚迪具有较高的可比性，但比亚迪的增长速度要快得多。展望2024年，较低估值叠加美联储降息，有望拉动比亚迪和理想股价步入上升通道。《巴伦周刊》覆盖的分析师给予比亚迪和理想的股票平均评级均为“买入”。文 | 《巴伦周刊》中文版撰稿人 曹妍编辑 | 林一丹版权声明：《巴伦周刊》（barronschina）原创文章，未经许可，不得转载。（本文内容仅供参考，不构成任何形式的投资和金融建议；市场有风险，#公司行业