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手握现金60多亿元 市值百亿的华宝新能被低估了吗？2023-05-13 09:55·投资快报“公司现金有60多亿元”，华宝新能(301327.SZ)董秘王秋蓉在公司2022年度股东大会上透露。《投资快报》记者留意到，被《福布斯》盛赞旗下品牌为便携储能行业“苹果”的华宝新能股价去年上市不久一度摸至286.5元，对应总市值超过270亿元;不过随着股价回落，目前市值也跌至不足百亿元。值得关注的是，机构仍在唱多。如东吴证券本月5日发布的研报称，考虑储能市场空间大且公司盈利能力后续有望稳中提升，维持“买入”评级。中信证券在公司年报后发布的研报中指出，考虑华宝新能行业龙头地位稳固且整体市场存在壁垒，未来三年业绩增长确定性高，给予2023年目标市值192亿元。不过与此同时，机构纷纷下调公司的盈利预测值，也变相下调了目标价。如上述提到的东吴证券表示，考虑到行业需求增速放缓，下调近3年公司归母净利润;而中信证券去年11月的研报中称，考虑公司行业龙头地位以及未来一年盈利能力提升空间，给予2023年目标市值274亿元。市值跌至百亿元 手上有现金60多亿元5月8日，记者以投资者的身份参加了华宝新能2022年度股东大会。会上，有投资者谈到公司超募资金多、目前市值不大是不是被低估了?华宝新能董秘王秋蓉表示：“公司目前有现金60多亿元。”《投资快报》记者注意到，受新能源赛道股失宠、公司业绩不及预期等影响，有“便携储能第一股”之称的华宝新能股价在去年9月上市后短暂冲高便一路走低，5月12日报102.95元，距去年10月中旬的286.5元/股跌去了约63%。市值也跌至不足百亿元，较高位蒸发超过170亿元。数据显示，华宝新能发行价为237.5元，为创业板开板以来仅次于义翘神州(301047.SZ)的第二高价新股。值得一提的是华宝新能虽然发行价较高，但从发行市盈率来看，相比同行其估值并不算高。发行公告显示，华宝新能的发行市盈率为84.6倍，可比上市公司的平均市盈率则为117.77倍。据披露，华宝新能收到配售对象的报价区间为92.46元-453元之间，但其中126个配售对象报价低于237.5元，占比仅为1.38%。网下全部投资者的报价平均数为279.73元，中位数为280元;公募产物、社保基金、养老金、公司年金基金、保险资金的报价平均数为280.69元，中位数为278.8元。其余类型机构的报价平均数和中位数也全都高于237.5元发行定价。目前来看，机构对于华宝新能有些过于乐观了。事实上，华宝新能所披露的可比上市公司安克创新(300866.SZ)与派能科技(688063.SH)等之间存在巨大差距。根据华宝新能披露的信息，安克创新2021年扣非前的市盈率为25.44倍，派能科技则高达210.1倍。简单的平均数是否能为华宝新能的估值作参考?此外，虽然三家公司都同属于储能赛道，但具体发展方向不同：华宝新能主攻户外便携储能设备，聚焦于户外旅行或应急备灾;安克创新主要应用在日常生活中电子消费品的充电场景;派能科技则主攻家用以及工商业领域储能。业绩也出现了较大的反差。2022年华宝新能实现营业收入32.03亿元，同比增长38.35%;归母净利润为2.87亿元，同比增长2.64%;归母扣非净利润2.71亿元，同比增长0.46%。安克创新在2022年实现营收142.51亿元，同比增长13.33%;归母净利润11.43亿元，同比增长16.43%;扣非净利润为7.81亿元，同比增长10.39%;派能科技2022年实现营收60.13亿元，同比增长191.55%;实现归母净利润12.73亿元，同比增长302.53%;扣非净利润12.61亿元，同比增长319.40%。根据华宝新能的披露，公司发行总股数为2454.17万股，募投项目所需资金6.76亿元;按此计算，发行价只要不低于27.55元便好;但最后237.5元的发行价为华宝新能带来约58.29亿元的募集资金，超募金额约51.53亿元!扣除约2.34亿元发行费用，华宝新能募集资金净额约55.95亿元，净超募约49.19亿元。年报显示，截至2022年底，华宝新能的货币资金为62.04亿元。“截至报告期末，公司累计获得超过150家全球权威媒体及机构推荐，获得全球知名科技媒体Techradar等颁发的2022年德国柏林国际电子消费展‘BestofIFA’等四项大奖。全球著名商业杂志《福布斯》盛赞公司旗下‘Jackery电小二’品牌为便携储能行业的‘苹果’。”华宝新能在年报中称。SolarGenerator1000Pro和SolarGenerator2000Pro获得日本防灾协会推荐，全球品牌影响力持续提升。机构坚持唱多但多数下调了盈利预测值不过，机构仍坚持唱多华宝新能。5月5日，东吴证券曾朵红等分析师联合发表题为《华宝新能盈利能力显著下滑，Q1业绩低于预期》的报告指出，公司年报符合市场预期，一季报低于预期。考虑到行业需求增速放缓，下调2023年-2025年公司归母净利润至2.18亿元/4.50亿元/7.77亿元(原预测2023年-2024年为7.03亿元/10.39亿元)，同比增长-24%、106%、73%，考虑储能市场空间大且公司盈利能力后续有望稳中提升，维持“买入”评级，但未给出目标价。此前的2022年10月28日，曾朵红等分析师在题为《华宝新能：业绩符合预期，新市场+新渠道贡献增量》的报告维持对公司2022年-2024年归母净利3.8亿元/7.03亿元/10.39亿元的预测，考虑到公司具备持续性全球竞争力，维持2023年目标价308元及“买入”评级。更早前的10月7日，他们发表的华宝新能首份研报中表示，公司是便携式储能的先行者，未来业绩增长确定性高。给予2023年目标价308元，对应市值295亿元，给予“买入”评级。去年11月29日，中信证券袁健聪等分析师联合发表《华宝新能：便携式储能龙头，享行业成长红利》的报告称，考虑华宝新能作为行业龙头地位稳固且整体市场存在壁垒，未来三年业绩增长确定性高，预计公司2022年、2023年、2024年归母净利润分别为3.84亿元/7.22亿元/10.81亿元，对应EPS预测分别为4.00元/7.52元/11.26元，给予公司2023年38xPE，对应2023年目标市值274亿元，目标价286元/股。首次覆盖给予“买入”评级。今年的4月21日，袁健聪等分析师在《成本扰动盈利，期待新增亮点》的华宝新能2022年报点评中表示，根据公司年报，调整公司2023年-2024年EPS预测分别至5.24元、7.90元(原2023年-2024年EPS预测为7.52元、11.26元)，并新增2025年EPS预测为9.99元。按照2023年38xPE，给予公司2023年目标市值192亿、对应目标价200元/股，维持“买入”评级。投资快报投研通数据统计显示，截至5月10日各大券商累计发表了34篇华宝新能的研报。涉及的券商有中信证券、中信建投证券、招商证券、中泰证券、申万宏源、东方证券、广发证券、浙商证券、天风证券等。其中，22篇评级为“买入”、9篇为“增持”。此外，“推荐”、“强烈推荐”、“审慎增持”各有1篇。目标价最低为中信证券袁健聪等分析师给予的200元、最高为华福证券邓伟等分析师在去年11月发表的研报中给出的375.59元。值得注意的是，虽然在投资评级方面34篇研报中仅招商证券史晋星等分析师联合发表的研报给予的评级由“强烈推荐”下调至“增持”，其他券商分析师均维持原投资评级不变，但华宝新能财报的不及预期，分析师纷纷下调了公司的盈利预测值，也变相下调了目标价。如曾给予华宝新能目标价375.59元的华福证券邓伟等分析师在4月25日联合发表的《华宝新能：前置投入系统性打造品牌，渠道建设、区域推广取得实绩》预计公司2023年-2025年归母净利润分别达到7.2亿元/11.8亿元/18.5亿元，维持“买入”评级，目标价223.82元;此前的研报中，邓伟等分析师预计公司2022年-2024年归母净利润达到3.39亿元/9.01亿元/12.75亿元，称考虑到公司品牌渠道较强竞争力和新品类新区域快速拓展，给予公司2023年40倍PE，对应目标价375.59元。王秋蓉在交流中表示，公司营收增速有所放缓主要受市场竞争加剧等影响，会加大市场营销投入，提升市场占有率。华福证券邓伟等分析师在研报中指出：“品牌建设需要长期、系统性的投入，对业绩的影响存在滞后性，将在中长期层面促进便携储能产物的渗透率，以及公司市占率的提升。”“没想到利润下滑这么快”，有与会投资者对记者表示，其从去年10月开始“观察”华宝新能，估计要等业绩转正才有机会。王秋蓉提到，公司去年第四季度净利润增速下降主要是受海外市场大促活动、研发投入加大等多方因素，同期汇兑损失也对公司净利润造成一定影响。对于超募资金，公司将在保障资金安全的前提下，提高资金使用效率和收益。
2024年12月28日，哦？说来听听。
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上述发电侧央企人士也称现货交易市场按供需全电量报价但是出清的时候是根据报价排出清顺序当市场供大于求的时候公司电价报的过高排位就会靠后面临出清不了停机的情况发电公司如果为了持续发电考虑到停机成本很高就会有意报低电价出现负电价
然后在一些比较贵的车上，转速表还能够提供情绪价值。更有一些对这种日本流传过来的二次元文化十分抵触的网友直言：看着是什么穿衣自由，其实就是文化输出，这种歪风邪气就该严厉打击。