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2024年12月24日，美团利润创新高，但来自抖音和拼多多的压力还在发酵2023-08-26 18:53·财经杂志外卖仍然是为美团贡献最多营收和利润的业务板块，但美团的竞争对手早已换人，对饿了么保持警惕，抖音和拼多多在本地生活领域的布局才是影响美团未来站位的最大变数文｜《财经》记者 刘以秦 郑可书编辑｜谢丽容2023年8月24日，美团（3690.HK）交出了一份漂亮的季度财报，这份财报中的营收利润表现均十分亮眼。先来看一组数据：本季度美团营收679.65亿元，同比增长33.4%，超出分析师预期的672亿元；经调利润76.60亿元，同比增长272.2%，创历史新高。美团业绩增长的主要动力是“核心本地商业板块”业务，这个板块主要包括餐饮外卖，美团闪购，到店、酒店及旅游业务。财报数据显示，二季度该板块收入512亿元，同比增长39.2%，环比增长19.4%，经营利润同比增长34.8%至111.39亿元。其中，外卖收入的增长以及旅游出行需求恢复是美团营收增长的主要动力。财报显示，二季度美团即时配送交易（包括餐饮外卖及美团闪购）达54亿单，同比增长31.6%。到店、酒店及旅游业务交易额同比增长超过120%。美团在外卖领域的竞争对手饿了么近期业绩表现也不错，阿里巴巴财报显示，2023年二季度，本地生活业务（包括饿了么和高德）营收144.5亿元，同比增长30%，经调整净亏损19.8亿元，同比收窄30%，财报称亏损收窄的原因是饿了么亏损收窄。阿里财报中提到，本地生活集团亏损收窄，是因为饿了么业务亏损同比收窄，饿了么在保持单笔交易盈利的同时，订单量持续上升。美团和饿了么是外卖领域的两大巨头，目前可知的第三方数据机构Trustdata数据显示，2022年上半年，美团外卖市场份额为72%，饿了么约为15%。一位美团人士向《财经》评价，美团目前最看重的竞争对手并不是饿了么，对于饿了么，美团应该“保持警惕但构不成威胁”，相反，“美团需要饿了么，独占市场有很大的政策风险。”他强调，美团最看重的是来自抖音和拼多多的竞争。来自抖音的竞争压力美团在财报中定义的“核心本地商业板块”即本地生活业务。它是美团的核心优势业务。这也是目前移动互联网领域为数不多还保持高增速的细分领域，2022年以来，传统电商、游戏娱乐、互联网广告等均面临增长瓶颈。第三方数据机构艾瑞咨询统计，2022年中国本地生活服务市场规模达到3.8万亿元，同比增长23.5%。据QuestMobile，2023年4月，本地生活综合服务行业全网渗透率38.4%，外卖服务渗透率15.6%，这意味着本地生活仍有较大的增长空间。过去一年，各大互联网巨头加速对本地生活市场的争夺：快手上线本地生活小程序，小红书上线团购功能，拼多多开放“本地生活”入口。美团在本地生活赛道上最大的竞争者是日活超7亿的短视频平台抖音。2020年以来，抖音布局本地生活业务，成立“生活服务”一级部门，推出“抖音来客”“巨量本地推”等生活服务商家平台，与饿了么达成合作，并在多个城市上线外卖业务。为应对来自抖音的竞争，2021年12月，美团宣布与快手合作，降低部分区域的商家服务费，推出优惠券以及短视频、直播等“种草”内容。美团竭力强调其在外卖领域的优势。今年3月的2022年报电话会上，美团CEO王兴曾谈及与抖音的竞争：“美团在骑手、运营网络和商户质量方面都非常有信心。……在即时外卖中，交易的效率非常重要，一些短视频平台的交易效率会比较低，所以有所不同。”不过，从财报数据来看，美团虽然净利润增长明显，经营利润率略有下滑，2023年二季度为21.8%，去年同期为22.5%。主要原因是美团的销售成本大幅上涨，季度内，美团销售及营销开支同比增长62%，为145.5亿元。成本主要用于补贴，其中近期补贴力度最大的业务之一是美团直播。美团在去年四季度成立直播团队，2023年3月上线直播。美团做直播有两重原因，一是新用户增长速度放缓：2022年美团交易用户数6.78亿，相比2021年减少了约1200万，庞大用户体量决定了美团难以再通过新增用户来实现增长，更快的方式是提升现有用户的购买率，直播是能刺激购买的方式之一。另一重原因就是应对抖音的竞争。一位美团人士告诉《财经》，抖音进入后，美团“如临大敌”，做了一系列的反击动作，包括抽调精英人员成立“打抖办”，与快手合作，推直播、短视频业务，降低部分商家服务费等，其中核心就是加大补贴，也因此影响了公司的利润导致股价持续下滑，“大约牺牲了几个点的利润率”。今年3月的财报电话会上，美团CFO陈少晖表示，美团将为餐饮外卖业务的推广和补贴提供更多投入，刺激需求增长。”2022年末，美团股价最高达到每股195港币，最新股价为132港币，2023年以来市值缩水约30%。即使此次财报表现不错，8月25日，美团港股股价单日下跌5.6%。前述美团人士表示，大投入带来的成效明显，抖音本地生活业务增速已经放缓。2023年4月抖音生活服务生态伙伴大会上，抖音提到2022年其生活服务GMV同比增长7倍。据《晚点LatePost》，2023年上半年，抖音生活服务GMV超过1000亿元，主要由到店业务（含到店餐饮、到店综合）与酒旅业务贡献。这个数据不到美团相同业务GMV的一半。目前，美团直播有两种模式，一种是平台直播，在美团App首页入口，各个品牌均可参与；另一种是店播，进入直播页面后，能看到各个品牌自己的直播间。直播的内容涵盖餐饮、酒旅及各类生活服务产物。美团不仅在直播中补贴各类优惠，商家目前也无需支付“坑位费”，美团甚至还会支付一部分商家的视频制作和直播费用。目前，美团直播的流量表现相比抖音差距相对明显，美团推流最大的平台直播间观看数约几十万，不少知名品牌的自播观看数不足1万。不过，对于商家来说，观看数并不是唯一的标准，更重要的是能卖出多少。美团的交易属性更强，对应的直播核销率也更高，抖音则更多是商家曝光、推广的渠道。从财报数据来看，美团本地生活业务仍保持优势：新入驻商家数量同比增长一倍以上，美团闪购日订单量峰值再次突破1100万，年活跃商家数同比增长30%。即便如此，前述美团人士称，美团应对抖音的行动还在继续，不会停止。和拼多多的“新”竞争除了抖音，美团另一个重要竞争对手是拼多多。美团与拼多多的竞争源于社区团购业务，即美团优选和多多买菜。2020年9月，美团创始人王兴提出社区团购将是一个万亿级市场，美团也一度将优选业务视为重点方向，2020年是社区团购的“混战”阶段，当年，美团在全国范围内超2000个市县开拓了市场，覆盖了全国超90%的乡镇。目前，美团优选交易用户量已经达到4.7亿人。在财务层面，2021年，包括美团优选在内的新业务经营亏损384亿元，拖累了美团整体业绩，当年美团调整后净亏损156亿元。2022年，美团优选开始降本增效，关闭了多个区域的业务，人员优化。此后经营亏损逐步收窄。今年二季度，新业务（包括美团优选、美团买菜、网约车等业务）板块收入167.65亿元，同比增长18.4%，环比增长6.6%，经营亏损同比收窄23.5%至51.93亿元。在市场层面，另一位熟悉美团社区团购业务的资深人士告诉《财经》，美团优选已经基本被多多买菜压制，对美团来说，这是一个打击——高效的线下地推能力本来是美团的优势之一，但“在社区团购领域竟然打不过一直做线上业务的拼多多。”美团财报提到，二季度美团优选收入环比下降，主要由于补贴增加导致商品均价下降；季度经营亏损环比扩大，主要由于业务规模扩张、补贴加大、炎热天气增加了冷链运输成本，以及季节性产物组合变化。不过，同属于新业务的美团买菜表现不错，财报显示，二季度美团买菜市场份额上升，实现同比增长，且是在去年同期疫情期间本身基数就较高的情况下。美团买菜和美团外卖的业务逻辑类似，均属于即时配送。美团优选则是次日达，优选业务的新定位是“超市”，对于美团来说更重要的意义是触达下沉市场，过去三年，美团优选帮助美团新增了超过1亿用户。近期，美团在技术上有了新动作——AI大模型。2023年6月，美团20亿元全资收购大模型创业公司“光年之外”，今年7月，美团又投资了另一家大模型创业公司“智谱AI”，投后估值5亿美元。这两家公司均是这一轮大模型创业的代表性创业公司。《财经》获悉，美团内部有多个团队在研发大模型相关的技术和产物。一位美团人士提到，美团认为大模型是一次巨大的新机会，或许现在还没有明显的商业化机会，但必须大力布局，哪怕会进一步牺牲利润，但这可能是美团能活到下一个10年的关键点。美团最新财报中并未披露大模型和AI相关的细节，只提到“将通过自研及外部投资，进一步在人工智能、自动配送等前沿科技领域进行探索”。外卖仍然是为美团贡献最多营收和利润的业务板块，但美团的竞争对手早已换人，对饿了么保持警惕，抖音和拼多多在本地生活领域的布局才是影响美团未来站位的最大变数。
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