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2024年12月26日,春季行情指数上台阶,但行业轮动变为不变。这里提示两条轮动线索:1. 沿着疫后恢复-经济复苏做轮动,从高度依赖消费场景恢复的服务业开始,到消费核心资产,再到地产链,最后可能会轮动到一部分内需驱动的周期品。2. 基于相对性价比修复,演绎“消费搭台,成长唱戏”的轮动。轮动的过程,高度依赖后续催化剂兑现的情况,这种情况下,把握自己能够把握的部分至关重要。试图把握每一个轮动环节的最终效果可能不如在确定高的方向上“守株待兔”。继续重点推荐消费核心资产、计算机和房地产的投资机会。

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