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宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告2018-06-01 03:04·证券日报宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告(下转D9版)宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司联席主承销商:兴业证券股份有限公司特别提示宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称宁德时代或发行人)首次公开发行217,243,733股人民币普通股(A股)(以下简称本次发行)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]829号文核准本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称网下发行)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称网上发行)相结合的方式进行发行人与保荐机构(联席主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称中信建投证券或保荐机构(联席主承销商))、联席主承销商高盛高华证券有限责任公司(以下简称高盛高华或联席主承销商)、联席主承销商兴业证券股份有限公司(以下简称兴业证券或联席主承销商)(中信建投证券、高盛高华及兴业证券统称为联席主承销商)协商确定本次发行股份数量为217,243,733股回拨机制启动前网下初始发行数量为152,070,733股占本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为65,173,000股占本次发行数量的30.00%本次发行价格为人民币25.14元/股根据《宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)公布的回拨机制由于网上初步有效申购倍数为3,200.63941倍高于150倍发行人和联席主承销商决定启动回拨机制将本次发行股份的60%由网下回拨至网上回拨后网下最终发行数量为21,724,233股占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为195,519,500股占本次发行总量90.00%回拨机制启动后网上发行最终中签率为0.0937315106%本次发行在缴款环节发生重大变化敬请投资者重点关注主要变化如下:1、网下投资者应根据《宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》于2018年6月1日(T+2日)16:00前按最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金如同一配售对象同日获配多只新股务必对每只新股分别足额缴款并按照规范填写备注如配售对象单只新股资金不足将导致该配售对象当日全部获配新股无效由此产生的后果由投资者自行承担网上投资者申购新股中签后应根据《宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务确保其资金账户在2018年6月1日(T+2日)日终有足额的新股认购资金投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时联席主承销商将中止本次新股发行并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的将被视为违约并应承担违约责任联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购4、本公告一经刊出即视同向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知一、网下发行申购情况及初步配售结果(一)网下发行申购情况根据《证券发行与承销管理办法(证监会令[第135号])》的要求联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果联席主承销商做出如下统计:全部有效报价投资者及其管理的配售对象中有8家网下投资者管理的8个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购其余3,409家网下投资者管理的5,268个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购有效申购数量为8,056,050万股未按照《发行公告》的要求进行网下申购的8家投资者具体名单如下:■(二)网下初步配售结果根据《宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称《初步询价及推介公告》)中公布的网下配售原则和计算方法发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售配售结果如下:本次网下发行有效申购数量为8,056,050万股其中公募基金、养老金和社保基金(公募养老社保类)有效申购数量为1,693,900万股占本次网下发行有效申购数量的21.0264%;公司年金和保险产物(年金保险类)有效申购数量为417,880万股占本次网下发行有效申购数量的5.1872%其他投资者(其他类)有效申购数量为5,944,270万股占本次网下发行有效申购数量的73.7864%根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则各类投资者的获配信息如下:■其中余股798股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给银河基金管理有限公司管理的配售对象银河研究精选混合型证券投资基金以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则最终各配售对象获配情况详见附表二、联席主承销商联系方式上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问请与本次发行的联席主承销商联系具体联系方式如下:保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司联系电话:010-65608422、86451023联系人:资本市场部联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司联系电话:010-66273333联系人:资本市场部联席主承销商:兴业证券股份有限公司联系电话:0591-38281701联系人:资本市场部发行人:宁德时代新能源科技股份有限公司保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司联席主承销商:兴业证券股份有限公司2018年6月1日附表:网下投资者配售明细表■■■■■ (下转D9版)

午后时分,我们沿着满洲里河漫步,阳光透过树荫洒落在河面上,微风拂过,令人感到宁静而惬意。远处传来轻快的笛声,一位老人在河边吹奏着悠扬的曲调,吸引了不少游客驻足欣赏。从全年走势来看,北大国民经济研究中心报告认为,2023年自然走势下的颁笔滨同比增速中枢较2022年将会继续小幅上移,大概率呈现先高后低随后平稳的走势,预计2023年全年颁笔滨同比增速约为2.0%。

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直播吧7月8日讯 今日76人后卫马克西在自己的球衣展馆开幕式中深情告白恩比德

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