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2025年01月08日，书归正传，我开篇写文章，记录生活，要写过好我的极简生活，该花的钱花了，该存的钱还是要存的。
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就在我的好奇心被成功激起来的时候德山突然说睡吧我娃离天亮还早着呢
这一波新能源反弹行情，还能撑多久？2022-06-14 18:54·格隆汇假如说股市是一部悲喜剧，那新能源板块一定是其中的高潮。从去年11月份到现在，新能源板块走了一波过山车行情。先来看此前的下跌行情。以龙头宁德时代为例，股价从11月份的692元，到4月份最低跌至353元，跌幅47.2%。这都已经算好了，电解液龙头天赐材料更惨，股价从85元跌到32.44元，跌幅60%。综合看新能源板块各个股票，跌40%算轻伤，跌60%是中位数，跌70%-80%的，也不少。去年不怕死追涨新能源的，今年肯定也是苦命人了。复盘下跌的原因，逻辑也很清晰。新能源板块之前是市场最热赛道，估值本来就被抱团资金疯炒过高，资金属性本就充满了长短博弈，有投机。所以当去年11月美联储预期启动加息周期之后，整体市场风险偏好急剧下降，所以资金潮退时，提前结算是最聪明的做法。及至3月份，加息风险还没解除，上海疫情又接起了棒。汽车消费作为经济的晴雨表，一荣俱荣，一损俱损，不管最后业绩有没有表示，股价一定先表示一下。一句话总结，这个阶段的新能源相关板块，曲终了，人也散了。不管你是整车厂，还是电池厂，是龙头，还是凤爪，游戏音乐停了，抢凳子坐下才是生存之道。于是，新能源长达半年的下跌，合情合理。只不过，上帝要你疯狂，必先让你灭亡。下跌有多猛，上涨就有多猛。随着加息情绪减弱，上海疫情收尾，两大压制因素解除，新能源板块集体反弹。除了前面说的各大龙头股强势反弹，更惊喜的是部分二线股，比如动力电池供应商国轩高科，股价从66元跌到22元，又涨回44元，相当于先跌去66%，然后再翻倍，就问你刺不刺激？如此一来，新能源在半年时间里面，走完了一波过山车行情。中间不知道有多少韭菜割肉，也不知道有多少机构爆仓。而在这，一跌一涨之中，市场逻辑的变化，展露无遗。首先，整车厂成为了市场押注的对象。在这一轮行情中，跌得最少，涨得最多的，是我们的新股王，"迪茅"比亚迪。年初的下跌行情，比亚迪只下跌了24.3%，相比同僚们只是轻伤；等到反弹的时候，力度又最大，很快就创出了新高。从经营层面看，比亚迪仗着旗下车型爆卖的势头，对电池、锂矿领域纵向扩张，大有卷死整个产业链的势头。在动力电池领域，根据市场数据，蜂巢能源规划产能600GWh、中创新航规划500GWh、国轩高科规划产能300GWh，再加上弗迪电池(比亚迪旗下)、大禹电池(长城汽车旗下)，动力电池领域未来免不了一场腥风血雨。这就难怪资金做出选择，也许未来行业里面拥有生杀大权的，只会剩下龙头车企，动力电池厂商只能旁站如喽啰。当然，市场再怎么押注，也只是买龙头而已。例如同为整车厂的长城汽车。当比亚迪轰轰烈烈的创新高之际，近几年产物同样卖得不错(欧拉、坦克500)，而且也有自己的电池(大禹电池)的长城，股价走出了相反的路线。从去年最高峰的37港元，最低跌到只有8.9港元，跌幅高达76%，简直触目惊心。市场被加息阴影笼罩，情绪一般，资金不会像2020年那样什么都买。要选，就选龙头，那么市场地位稍微弱同时估值过高的长城，自然就被抛弃了。除了押注龙头车企，市场对于竞争格局好的细分领域，也并没有放弃。比如设备供给有限、行业投资成本高的隔膜行业，供需关系在一两年内难以逆转。稳定的竞争格局下，龙一龙二恩捷股份、星源材质，股价虽然也跌了，但是幅度并不算太大。在上海疫情收尾后，一波反弹收复不少失地。电解液领领域就不一样了。相比起其他新能源兄弟，电解液的扩充门槛并不高，过去两年行业的关键瓶颈在于六氟磷酸锂的短缺，带动价格走高。今年随着产能缓解，六氟价格暴跌，对应股价也不好看。龙头天赐材料，目前股价仅为高位时的一半，下跌之后反弹乏力；龙二新宙邦的股价走势如出一辙，这几家公司的24年预期市盈率都已经很低，天赐材料为17倍，新宙邦不到10倍，说明资金已然不再追捧，未来还有没有人把股价再炒上去？不乐观。总结新能源汽车板块目前的逻辑：首先，抓住最龙头，逻辑最没有瑕疵的公司，比如说一体化经营的比亚迪；其次，选择竞争格局稳定，暂时卷不死的，比如说隔膜；而对于扩产势头很猛的领域，要坚决回避，不要轻易抄底。确实有些时候，人心散了，队伍就难带了。股票有人炒的时候，是小甜甜，不炒了，就是牛夫人，电解液、负极这些赛道，要去追落后，不太现实。这名嫌犯早有前科，他的档案中还记载着2008年到2018年这10年间，他曾因盗窃、非法赌博被捕入狱的记录。简直就是无恶不作！