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A股仍处于“国内政策底”确立、等待“海外政策底”共振的阶段,汇金增持有助于“市场底”形成。历史上汇金增持后“市场底”形成经验:1. 市场足够便宜;2. 弱市核心逻辑被扭转。本轮汇金增持意味国内“政策底”夯实,而当前A股从“政策底”到“市场底”还需一个关键变量:中美“政策底”共振。国内政策底右侧但经济数据企稳尚未显著改善,隐含了新范式-中国居民/公司资产负债表修复缓慢。中美“政策底”共振仍在酝酿,短期择优“经济低敏+美债低敏”行业/因子,中期坚定新投资范式下的“杠铃策略”。也造就了这里的凉爽气候。
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