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华能新能源:母公司收购仍在进行中,上行空间有限,予以“中性”2019-12-13 20:01·同花顺财经国泰君安证券(香港)12月13日发布对华能新能源的研报,摘要如下:华能新能源2019年11月份风电发电量同比增长20.4%至2,476吉瓦时,估算当月风电利用小时数同比升15.3%。2019年首11个月的风电发电量累计录得8.9%的同比上升。首11个月估算的累计风电利用小时数为2,085小时,同比上升7.0%。总体来看,公司11月份的发电量及利用小时数表现保持良好。风况有所好转而限电率则继续维持在较低水平。我们现预计公司全年风电发电量的同比增速为7.0%,风电利用小时估计将介于2,250-2,300小时之间。来自公司控股股东的私有化要约仍在进行中,预计将于2020年3月份之前完成。每股3.17港元的要约收购价格相比公司12月12日每股3.020港元的收市价存有约5.0%的溢价。基于该收购价格以及公告当天公司共计5,031.221百万股的已发行H股总股数,本次H股收购要约的最高价值约为15,948.971百万港元;代价将以现金支付。将华能新能源的投资评级下调至“中性”并将目标价调整至3.17港元。基于更高的风电利用小时数假设,我们将公司2019/2020/2021年的每股盈利预测分别小幅上调至人民币0.384/0.442/0.506元。来自母公司每股3.17港元的要约价格基本符合我们此前预期。由于公司股价已接近要约目标价,未来的上升空间将受到限制。我们将目标价自3.20港元下调至3.17港元以匹配公司指引,该目标价相当于7.4倍/6.5倍/5.6倍的2019/2020/2021年市盈率。来源: 同花顺金融研究中心关注同花顺财经微信公众号(ths518),获取更多财经资讯此外,从供应面看,欧洲从俄罗斯进口的管道气同比大幅减少,而液化天然气进口相对稳定。王亚飞分析称,供应虽然减少,但欧盟积极填满库存且要求消费较过去强制削减15%,储气库提早开启注气模式,到5月有部分国家储气库库存水平接近70%。供需面宽松,价格承压走跌。同时亚洲需求没有出现预期中的反弹,也对欧洲气价形成一定打压。

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或(贬耻辞)者(窜丑别),他(罢补)的(顿别)好(贬补辞)友(驰辞耻)何(贬别)汉(贬补苍)立(尝颈),也(驰别)可(碍别)能(狈别苍驳)会(贬耻颈)代(顿补颈)表(叠颈补辞)他(罢补)所(厂耻辞)在(窜补颈)的(顿别)电(顿颈补苍)视(厂丑颈)台(罢补颈),联(尝颈补苍)合(贬别)做(窜耻辞)一(驰颈)个(骋别)直(窜丑颈)播(叠辞)。

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发布于:佳县
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