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2024年12月19日，40余只新能源股反弹超50%，踏空行情的投资者还能“上车吗”原创2022-06-21 21:22·第一财经A股上半年行情即将收官，自市场在4月底“深蹲”后开启一波反弹行情以来，资金明显偏好高景气度且有业绩高增预期的新能源赛道，光伏、风电、锂电池板块成为本轮行情的领头羊，反弹速度与幅度均超出市场预期。数据显示，5月1日以来，共有40多只来自上述三大板块的个股涨幅超50%，其中3只光伏股实现股价翻番。新能源汽车需求反弹、光伏装机需求持续火爆、风电装机需求同比大增，市场资金围绕高景气赛道需求带动的业绩高增预期持续做多，煤炭、地产等前期有所表现的板块黯然失色，消费板块亦无明显异动。相对极致的行情下，市场投资者能否在本轮行情中“吃肉”或在于“信不信新能源，信多少”。而即便是私募基金也出现了建仓较晚、被动买入风电等踏空现象。伴随半年度业绩预期逐渐明朗，尚未“上车”的投资者还能继续追涨新能源吗？业绩高预期推升新能源股数据显示，5月1日~6月21日，沪指、深证成指、创业板指、科创50指数分别累计涨8.3%、12.3%、15.6%、14.1%，深强沪弱走势明显。板块来看，光伏板块表现突出，光伏指数5月以来累计大涨33%，双良节能（600481.SH）、高测股份（688556.SH）双双创下历史新高，通威股份（600438.SH）逼近历史高点，爱旭股份（600732.SH）、固德威（688390.SH）、上能电气（300827.SZ）3只股实现翻番，领涨板块。锂电池产业链中，德方纳米（300769.SZ）、横店东磁（002056.SZ）高举高打，创下历史新高。锂矿龙头股天齐锂业（002466.SZ）4月27日跌至58.05元，此后强势反弹并创下年内新高，区间累计最高上涨逾100%。天赐材料（002709.SZ）、亿纬锂能（300014.SZ）、国轩高科（002074.SZ）、盛新锂能（002240.SZ）、华友钴业（603799.SH）的累计反弹幅度均超过50%。拉长至二季度时间看，自4月1日以来，光伏板块走出一只翻倍股：爱旭股份。横店东磁累计涨73%，位居第二。受益于大尺寸硅片迭代的高测股份和双良节能分别上涨43%、37%。风电板块的明阳智能、湘电股份和金雷股份涨逾30%。锂电池板块中，天齐锂业和万亿市值比亚迪涨幅居前，均超过40%。一位上海私募人士对记者表示，光伏与锂电池均为去年市场的高光板块，主要系政策推动行业快速发展。“今年，政策扶持新能源的上涨逻辑相对淡化，实实在在的业绩高增速是成长赛道受追捧的主要原因。”上述私募人士说，“此外，前期市场深跌时，高位成长股的估值风险释放得较为充分。随着半年度业绩预期逐渐明朗，高增速个股获得资金青睐。”近期，锂矿上市公司陆续披露了2022年半年度业绩预告。锂电龙头公司盛新锂能预计，2022年上半年，公司实现归母净利润为26亿~29亿元，同比增长793.90%~897.04%。风电板块受到资金追捧的原因同样与业绩预期高度相关，有分析师对第一财经记者表示，风电装机的招标量超出预期，到5月末招标总额已经达到了40GW。同时，风电行业在后补贴时代底部探明，前置指标招标量数据大增，提升市场对后续装机量的预期，预计今明两年陆风、海风先后进入高增长阶段。由于此前受商品价格影响，部分环节的利润被严重侵蚀，随着下游需求的回升及上游成本的下降，后续盈利修复的可能性提升。资金抱团新能源，反弹还能看多久在过去这波行情中，投资者手中的新能源仓位占比成为投资收益的关键因素。目前来看，踏空本轮行情的市场投资者并不是少数。据第一财经报道，6月20日风电板块表现强势，与不少私募基金被迫建仓风电，进而提升新能源板块配置比例有关。尽管任泽平放出观点：从长远看，当下不投新能源，就像20年前没买房。但踏空主升浪的投资者，或多或少对市场中仍存的风险有所忌惮。更有观点指出，本轮行情是熊市中的B浪反弹，仍不具备牛市基础。“相比去年光伏、锂电池板块普涨的行情，今年的市场要求投资者，既要看懂业绩，又要看准预期，更要敢于下注，难度之大不可想象。”前述私募人士说。以光伏产业链为例，由于需求旺盛，硅料产能规模决定行业整体生产能力，供需矛盾下，硅料端“侵吞”产业链大部分利润，行业格局较好的硅片环节可跟随硅料涨价，而电池片、组件环节持续遭到利润侵蚀。在此背景下，大硅片、硅料及相关设备公司业绩增速预期较高，推动股价走高。大硅片新势力公司双良节能6月20日刷新历史新高，公司光伏业务涉及的多晶硅还原炉、大尺寸硅片持续放量，目前已签订销售长单金额约779亿元，需求与产能扩张高度匹配。“部分投资者不敢上车的原因是看不懂真正受益高景气的标的公司，无脑买入等同于赌博。当市场驱动一个行业进入持续发展，估值中枢、公司市场份额增速、盈利格局等均会发生变化。而新能源行业本身讲究技术迭代推动降本增效，无疑加大了投资者挖掘标的难度。”一位新能源行业分析师对记者说。需要指出的是，也有投资者担忧资金抱团新能源瓦解。从盘面来看，本轮行情存在部分增量资金入场，市场对光伏、锂电池等高景气成长赛道的极致偏好，推动个股大幅反弹。“截至一季度末，新能源领域最近涨幅大的个股本来就是去年至今基金抱团的标的。当前看，资金不断地接力新能源，部分个股成本不断抬升，强势上攻逼空。对于大多数投资者而言， 适当均衡的持仓风格，才能不失主动。”前述私募人士补充道。
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